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【银河晨报】1.26丨农林牧渔：猪鸡价格震荡下行，22年紧握养殖行情

1.农林牧渔：猪鸡价格震荡下行，22年紧握养殖行情

2.银行：城商行配置热度上升，关注稳增长下的板块估值修复机会

3.电子：看好半导体国产替代和果链投资机会

///银河观点///

农林牧渔：猪鸡价格震荡下行，22年紧握养殖行情

谢芝优丨农业行业分析师

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一、核心观点

（一）21年CPI同比上行，猪价震荡下行

21年我国CPI同比+0.9%，其中12月我国CPI同比+1.5%，其中食品项同比-1.2%，猪肉同比-36.7%。CPI环比-0.3%；期间猪肉价格处于震荡下行，影响CPI猪肉环比+0.4%。12月我国农产品进口金额199.37亿美元，同比+15.49%，出口金额88.95亿美元，同比+17.7%，贸易逆差110.43亿美元，同比+13.78%。

（二）1月猪价震荡下行，月度层面或再现亏损

对于22年农业行业机会来说，我们坚定推荐猪周期。核心观点在于，在猪周期探底阶段，深度亏损期是布*养殖个股的最佳时机。从预期角度来说，不会再有更差的预期了，养殖个股风险被大量释放，安全边际很高。随着能繁母猪的数量下降和猪价再次下行，产能持续出清利好行业迎接曙光到来。周期行业股价先行，基于我们对22Q2-3二次探底的判断，预期22Q1是布*养殖个股的次优时点。1月21日，全国22省市生猪均价24.36元/kg，环比上周-0.83%。从供给端来看产能持续出清，21年12月底能繁母猪存栏为4329万头，环比+0.77%，同比+4.4%。从需求端来看，消费将逐步进入淡季。从饲料侧面角度来看，11月全国猪料产量1141万吨，环比+4.6%，略有反弹说明短期供给端增加。近期部分地区疫情发生增加，出栏生猪中90kg以下占比有显著提升。综合来看，我们认为2月猪价持续下行，建议持续跟踪需求端变化以及疫情发生情况。

（三）黄鸡价格阶段高位震荡，产能加速出清中

（四）年初至今板块表现弱于沪深300，渔业表现较好

二、投资建议

养殖个股布*次优时间预计为22Q1，关注傲农生物、温氏股份、天康生物、牧原股份、唐人神等。黄鸡价格上行，关注龙头立华股份。转基因种子相关政策加速推进，关注隆平高科、登海种业。饲料行业集中度提升，龙头企业具备供应链优势，关注海大集团。

核心组合

三、风险提示

猪价不达预期风险，疫病风险，原材料价格波动风险等等。

银行：城商行配置热度上升，关注稳增长下的板块估值修复机会—2021Q4公募基金持仓数据点评

张一纬丨银行行业分析师

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一、核心观点

（一）事件

公募基金发布2021Q4重仓持股数据。由于主动型基金持仓数据更能反映市场风格变化，我们对公募基金重仓股数据中的投资类型进行筛选，以主动型基金作为统一口径，计算并分析基金持仓数据变化。

（二）2021Q4基金对银行板块持仓依旧处于低配状态，低配比例继续收窄

2021Q4银行板块的低配比例为3.19%，较2021Q3收窄0.09个百分点。其中，国有行、股份行和农商行低配比例分别为1.3%、1.66%和0.15%，较2021Q3变化0.1、-0.13和0.04个百分点，城商行实现超配，超配比例为0.39%，较2021Q3变化0.55个百分点。

（三）2021Q4基金对银行板块整体持仓比例有所下降，但城商行的配置热度明显上升

（四）现有重仓股中，基金偏好零售业务优势突出、财富管理布*领先以及区位优势显著的品种

二、投资建议

银行板块公募基金持仓占比下降预计受到经济下行担忧和房企信用风险暴露的影响。我们认为随着稳增长政策加码以及对宏观经济托底效应的逐步释放，银行业面临信贷需求修复和资产质量持续改善契机。当前多家上市银行已披露2021年度业绩快报，营收增速延续改善之势，净利保持较快增长，不良率和拨备覆盖率两项指标表现良好，基本面整体稳中向好，对估值形成支撑。当前板块PB0.65倍，处于历史偏低水平，具备较好的配置价值。我们持续看好银行板块投资机会，给予“推荐”评级。个股方面，推荐招商银行（600036）、平安银行（000001）、常熟银行（601128）、杭州银行（600926）和南京银行（601009）。

三、风险提示

宏观经济增长低于预期导致资产质量恶化的风险等。

电子：看好半导体国产替代和果链投资机会

傅楚雄丨电子行业分析师

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王恺丨电子行业分析师

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一、核心观点

（一）中国半导体2024年市占率将提升至17%

根据SIA报告，到2024年中国半导体企业的总销售额将达到1160亿美元，市场占有率将从2020年的9%上升到17%，年复合增长率达30%。目前中国总计有28座半导体工厂正在建设，投资金额达260亿美元，在外部经济环境压力下，中国半导体产业仍持续成长。我们认为半导体依然保持较高景气度，电子设备中半导体价值量的提升将为半导体行业提供增长动力。半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比，我们持续看好半导体国产替代以及汽车芯片等高景气赛道投资机会。

二、投资建议

5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，2021年电子行业盈利端将加速增长，维持“推荐”评级。半导体国产替代方面，建议关注晶圆代工领域中芯国际（0981.HK）、华虹半导体（1347.HK）等；设计领域具备核心竞争力的卓胜微（300782）、闻泰科技（600745）、澜起科技（688008）等；设备方面建议关注北方华创（002371）、中微公司（688012）等。汽车电子方面，建议关注智能座舱公司华阳集团（002906）、摄像头企业舜宇光学科技（2382.HK）、联创电子（002036）、欧菲光（002456）以及车规级CIS供应商韦尔股份（603501）等。消费电子方面，建议关注VR龙头制造商歌尔股份（002241）以及iPhone产业链核心标的立讯精密（002475）、鹏鼎控股（002938）等。LED方面建议关注下游显示龙头利亚德（300296）、LED芯片龙头三安光电（600703）以及国内LED固晶机龙头新益昌（688383）等。

核心组合表现

三、风险提示

如需获取报告全文，请联系您客户经理，谢谢！

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中国银河证券研究

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本文摘自报告：《银河证券每日晨报-20210126》

报告发布日期：2021年1月26日

报告发布机构：中国银河证券

报告分析师/责任编辑：

丁文执业证书编号：S0130511020004

丁文

策略分析师，英国曼彻斯特大学金融与会计硕士，2001年加入中国银河证券研究院，曾从事房地产行业研究。2017年开始从事策略研究。

///评级体系及法律申明///

评级体系：

银河证券行业评级体系

未来6-12个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）相对于基准指数（交易所指数或市场中主要的指数）

推荐：行业指数超越基准指数平均回报20%及以上。

谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。

中性：行业指数与基准指数平均回报相当。

回避：行业指数低于基准指数平均回报10%及以上。

银河证券公司评级体系

推荐：指未来6-12个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报20%及以上。

谨慎推荐：指未来6-12个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报10%－20%。

中性：指未来6-12个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。

回避：指未来6-12个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报10%及以上。

法律申明：

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投资有风险，入市请谨慎。

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幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，株型紧凑，成株19-20片叶，株高266cm，穗位高106cm，雄穗分枝7-10个，颖壳浅紫色，花*黄绿色，雌穗花丝浅紫色，果穗长筒形，穗长19.1cm，穗行数16行，行粒数36.1粒，单穗粒重216.5g，百粒重36.4g，出籽率87.5%，穗轴红色，籽粒黄色、马齿型。2014年农业部谷物品质监督检验测试中心测定：容重775g/L，粗蛋白质9.18%，粗脂肪4.96%，粗淀粉74.92%，赖氨酸0.28%。

生育期138天，与对照先玉335同期，属中晚熟杂交品种。2014年农科院作物所抗性接种鉴定：中抗大斑病，抗小斑病，中抗茎腐病，感丝黑穗病，高感矮花叶病。该品种苗势旺，株型清秀，根系发达，茎秆坚韧，高产稳产，适应性好，但高感矮花叶病，感丝黑穗病。

适宜地区及产量水平 适宜宁夏引扬黄灌区≥10℃有效积温2800℃以上地区春播单种。

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周一A股市场继续延续上周跌势,低开低走,沪综指盘中创1个多月来的新低1815点,深成指也低见6483点,此后逐波探底回升,双双收出红十字星,终结了上周的5连阴。解禁股与创投股全日走势相对较强，大盘指标股石化、地产股有有止跌回稳的迹象，成交量基本与上周五持平。操作建议:经过连续的下跌，目前市场也出现轻微超卖情况,客观上也有回稳要求,估计后市维持震荡格*。大盘指标股有止跌回稳是良好的开端，接下来应密切留意成交量的变化。消息面:中央农村工作会议27日至28日在北京举行。会议提出了明年农业农村工作的重点任务:1、强化农业基础，稳定农业生产;2、采取综合措施，促进农民增收;3、发展公共事业，改善农村民生;4、深化农村改革，增添发展活力。建议投资者密切留意扶持农业政策的细则出台，登海种业(002041)值得重点关注。控股股东认可股价积极增持2008年12月16日登海种业(002041)公告，公司接到控股股东莱州市农业科学院的通知，期于12月15日通过二级市场购入了公司的股票28000股，占公司总额的0.016%。增持后，莱州市农业科学院持有93,185,064股股份，占公司股份总额的52.95%。并拟在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份。控股股东敢以15日的平均价16.5元左右增持股份，足以显示控股股东对公司的未来是充满信心。投4000万扩建产能前景乐观2008年10月30日登海种业(002041)公告，为了进一步满足市场需求，不断提高公司经济效益，旗下子公司山东登海先锋种业有限公司拟在甘肃省酒泉市生产加工基地原有加工能力的基础上，投入4000万元，进行第四期工厂扩建。预计2009年9月结束，工程完工达产后，公司年加工能力将达到22500吨。将为公司带来稳定的投资收益。二级市场上，该股正沿着20日均线做强势整理，标准的“红三兵”形态，明显强于大盘，显示主力做多意愿强烈，后市有望先于大盘走出的中级上升行情，投资者可逢低适当关注。(长城证券)