三利谱怎么样(合肥三利谱和京来自东方哪个好)

合肥三利谱和京来自东方哪个好

合肥三利谱好。合肥三利谱光电科技有限公司是民营高新技术企业，总部坐落于深圳市光明新区公明镇，族仔唯占地10万平方米。公司自2007年成立以来一直戚脊致力于偏光片的研发。而京东方则兆培一昧的追求效益,是不可持续发展的，并且管理混乱。

三利谱客观分析 短期看150亿 空间极大 三利谱 -客观分析：偏光片业务迎拐点，vr光学模组率先卡位，23年预计6.2亿利润，当前估值11倍，建议重点关注1、偏光... - 雪球

三利谱-客观分析：偏光片业务迎拐点，vr光学模组率先卡位，23年预计6.2亿利润，当前估值11倍，建议重点关注1、偏光片进口替代持续推进，面板价格有望触底反弹，行业贝塔重新向上。偏光片国产化率低，考虑到lg国内产能，目前不到25%，而面板国内占比达到60%左右，同时国内偏光片存在1亿平以上产能缺口，因此进口替代将继续进行。21年7月份开始面板价格持续下跌至今，面板厂已开始出现亏损。近期三星、京东方、tcl科技等计划关停或下调产能，同时预计三季度开始消费电子拉货需求，预计面板价格有望重新向上，行业贝塔回归。2、三利谱偏光片业务拐点已到，完成业绩承诺为大概率事件。受疫情影响，上半年消费电子需求下滑明显，手机销量下滑近30%。但疫情已经得到控制，预计需求将被释放；同时考虑到3季度开始消费电子旺季，行业拐点已至。看明年消费电子比今年大概率要改善，因此预计明年需求乐观。从三利谱本身业务看，一季度龙岗产能利用率达到70%，因上海深圳疫情影响和需求和原材料供应，4-5月份龙岗产能利用率为4-50%，但6月份已经恢复到70%水平。从目前在手订单看，7月份开始龙岗产线将逐渐满产。公司Q1利润接近0.7亿，预计Q2利润0.7-0.8亿，尽管4/5月份受疫情影响，仍将出现环比改善。Q3龙岗满产后，单季度利润有望达到1.2-1.3亿，因此看全年4亿业绩承诺大概率可以达到。目前判断23年需求乐观（常识判断如不出意外，明年手机销量肯定不会下滑30%，大概率报复性反弹），加之龙岗满产和莆田车载偏光片1000万平达产，5.2亿业绩承诺达成问题不大。3、VR赛道高景气无虞，pancake方案是确定性趋势。vr将是消费电子领域最确定性高成长行业，被定义为下一代终端。21年销量1100万套，预计22年1600万套，25年可达5000万套，复合增速60%以上。当前“大头盔”式产品弊端明显，pancake方案可实现vr眼镜大小和重量上极大改善，进而将使VR产品真正成为便携式终端，这有望快速提高vr渗透率。从大厂布*看，meta、pico、华为、sony、创维等均确定下一代产品启用pancake方案。而pancake方案模组价格大概是200元左右，成本不高，因此并非是高端产品才可以用，预计渗透率上升会比较快。因此预计22年为pancake方案元年，23-25年渗透率迅速提升，25年渗透率将达到80%以上。4、pancake方案最大变化为光学模组，目前只有力特供应。Pancake方案也即折叠光路方案，最大变化是折叠光路模组本身。该模组设计难度较大，良率提升也较为困难。该模组由几层膜相互叠合而成，包括偏光片、反射偏振片pbs、半反射透镜bs和四分之一波片QWP构成，核心在于方案设计（最最核心，决定了效果）和良率的提升，其中pbs为3m垄断。偏光片公司做该模组有天然优势，因为偏光片本身就是研究光路的，因此当前该模组供应商主要是台湾力特，力特采购3m的pbs，设计研发了该模组，当前市场上pancake方案基本上都是由力特提供。价值量大概35美金即230元左右，渗透率提升后预计价格会有所下降，预计毛利率40%以上，净利率15-20%。5、三利谱pancake方案成熟，将成为大陆第一家供应商，率先实现产业卡位。三利谱于5月27日发布该方案，且已经与多家代工厂和终端品牌商沟通送样，近期有望首先进入歌尔供应体系，先成为pico供应商，后续有望进入meta等。考虑到歌尔为全球75%以上中高端vr代工，进入歌尔供应体系则意味着可触达全球75%的vr空间。而考虑到本土配套，预计后续三利谱有望成为一供。同时三利谱与国内多家代工厂和终端品牌商均有沟通方案，率先突破歌尔，后续其他代工厂和品牌商也有望实现合作。因此我们认为三利谱pancake方案已经率先实现产业卡位，23-25年该项业务将享受产业趋势红利，进而实现快速放量。6、传统业务提供业绩基本盘，vr业务为提供业绩和估值高弹性。预计22-23年传统业务为4亿和5.2亿元；22年vr业务贡献估计不多可忽略，23年开始放量（假设pico大概300万套，metapro版4-500万套，quest3若23年年底发布也有望贡献销量，此外其他厂商假设2-300万套，则23年pancake至少1000万套以上；24年预计当前品牌下一代产品出来讲全面采用pancake方案，24年可达2-3000万套，25年4-5000万套）。三利谱初期为2供，预计30%份额，后续若成为一供有望达到70%份额。可以测算23年有望贡献1000*30%*230*15%=1.03亿利润。传统偏光片业务5.2亿，则23年业绩有望达到6.2亿以上，给予25倍估值，公司短期合理估值至少在150亿以上。看远期25年，假设4-5000万套pancake方案，若三利谱成为1供份额达到60%，考虑到远期模组降价为150元，则25年利润为4500*60%*150*15%=6.08亿元，考虑到vr为下一代消费电子终端预计25年依然实现高增长，给40倍估值该部分价格量为240亿元，叠加传统业务25年可达10亿利润给15倍估值=150亿市值，综合为390亿市值。而公司当前仅为68亿市值，对应23年11倍，空间极大。

三利谱的偏光片英文缩写？

POL是偏光片的英文简称，全称为Polarizer。

三利谱偏光片产品包括TFT偏光片类、黑白偏光片类（TN、STN、染料系列系列）、3D眼镜用偏光片类和OLED偏光片类，共四大类八个系列，产品涵盖了各种LCD显示模式，同时还可根据客户需求，自主研发具有针对性的高耐久、超薄、超广视角、高透过率等的高规格特殊定制产品。偏光片产品广泛应用于手机、平板电脑、电脑显示屏、液晶电视等工业应用领域，以及3D眼镜、防眩目镜、摄影器材的滤光镜等，偏光显微镜、特殊医疗用眼镜等的特殊应用。

在三利谱副主任工程师相当于什么职位?

高级工程师。这里的副主任工程师，可能是套用医生系列的副主任医师，主任医师（正教授级）。据此，副主任工程师就是高级工程师，属于副高级职称。工程师职称系列是：助理工程师，工程师，高级工程师，正高级（正教授级）工程师。

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提问：立誓离别你时间：2022-03-14分类：三利谱

目前，全球面板产量向中国大陆转移，国内的面板核心材料偏光片市场需求大，而且国内偏光片需求增速超出全球平均增速太多了，年复合增速达到11%，这为偏光片行业里的企业带去巨大机会，接下来就和大伙好好聊聊偏光片行业龙头企业——三利谱的投资价值。

一、公司角度

公司介绍：三利谱主要业务是偏光片产品的研发、生产和销售。主要产品范围是TFT系列偏光片、黑白系列偏光片等，是在手机，电脑，汽车电子，医疗器械等电子产品液晶显示屏中使用的比较多的材料。三利谱是国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，并且在液晶面板和液晶显示模组的生产企业中，它属于国内重要的合格供应商。

简单为各位小伙伴简单介绍了公司基础概况后，下面再来了解一下公司有哪些独特的投资闪光点。

亮点一：破*垄断先行者，国内偏光片专家

三利谱公司高度看重创新，长期坚持自主创新，重视研发新的技术，提高技术水平，研发投入力度稳步上升，在关键技术、配方、工艺诀窍和良品率控制方面已深耕多年，偏光片长期由日本，韩国和中国台湾企业控制的问题被解决了。

目前，三利谱自主研发并掌握了PVA延伸技术、PVA复合技术、压敏胶开发技术、翘曲控制技术、外观自动检查技术以及设备设计和集成技术等偏光片生产核心技术，可以同时满足下游众多应用领域要求所需的偏光片，具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业在我国也是极少数的。

亮点二：优渥的客户资源，较强的客户壁垒

三利谱产品不仅得到国内主要显示模组厂的认可，也得到了面板厂的认可，像京东方、天马、帝晶光电等国内头部产商都是它的客户。并且因为偏光片行业有很高的进入门槛，使早期便绑定头部客户的三利谱处于行业榜首地位。

例如对新进入的偏光片厂商而言，下游客户认证需要的周期极长，需通过可能长达数年的认证周期；且对于下游客户需提供高度的产品的稳定性和适配性，因此新进入者的门槛很高，这对新进入企业构成障碍，但为原企业形成独特的护城河，三利谱稳定占据核心地位。

根据Omdia数据显示，受益于LCD大尺寸面板增长带动平均面积也增长，经过估算，全球偏光片需求2019-2024年的年复合增长率约3%。中国大陆地区偏光片市场需求将从2020年的2.9亿平方米增加到2024年的4.4亿平方米，年复合增长率很高，达到了11%，远远高于全球平均水平，国内偏光片行业即将迎接高速增长时期。

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科技是社会进步的原动力，而对科技企业的投资是创投机构一直追逐的焦点。

同创伟业合伙人张一巍

技术出身又有科技公司工作经验的同创伟业合伙人张一巍，有做科技投资的独特优势，深厚的理工科功底、丰富的产业从业背景等多方因素，使得他在加入同创伟业7年多的时间里，成功投资了包括博彦科技、茂硕电源、国恩股份、海云天、鼎芯无限、三利谱（已报会）、品尚汇等多个公司，堪称拥有助力科技公司加速进军资本市场的金手指。

|同创伟业

据了解，同创伟业对于科技组的范围划分具体包含：工业、材料、新能源、通信、消费电子和先进制造等细分领域，在张一巍看来，投资科技公司是一个需要耐心等待的过程，只有耐得住寂寞才能收获得更多。

张一巍在接受记者专访时，针对目前同创伟业科技组的投资策略说了以下三点：

一、从分布上而言，以材料企业为主，辅助于先进制造、节能环保等容易产生利润的企业。

二、从投资偏好来讲，更青睐长跑型企业，市场空间至少在100亿以上的规模，相对而言对于商业模式的创新没有那么关注，更多的关注优质的产品和性能优良的材料相关的点点滴滴的改进和创新。

三、对于企业的盈利前景十分关注，可以投资未盈利的公司，但是一定要明确其未来盈利的可能性、时间点和条件在什么地方，和中国的资本市场结合比较紧密。

|提高成功率&把控技术风险

对于如何提高成功率，张一巍指出，选择行业非常重要，愿意承担技术风险，但市场风险在投资之前就要看清楚。

而技术风险的把控，可以通过创始人的过往背景，是否有国外大公司工作经验，或者技术核心骨干成员，以前做过类似产品，尤其是在美、日公司工作过，如果有类似背景的人愿意出来创业，公司可以给天使投资。

“以偏光片生产商三利谱为例，以前没有人能做出来，但是在国外有大量的进口产品，例如杜邦、3M公司有大量生产，只要能做出来，性价比高，不存在销售的问题，一定可以卖得出去，”他说，“提前的行业研究是降低风险的方法，我们会研究确定出想投资哪些材料和产品，根据选定的范围去寻找投资标的。”

而在未来，同创伟业集中投资领域聚焦将聚焦于新材料、高端制造、信息技术以及节能环保等方面，具体来看将在氢能源、物联网、工业4.0以及早期的黑科技公司逐步布*。

张一巍认为，做投资最大的成功在于赌准了赛道，所以应该将80%的时间花费在找赛道上面。而今年以来，科技项目的投资有个明显的变化就是，受到资本市场的关注度过高，处在风口上很难投出好的项目，估值合理有潜力的公司一旦资本都涌入，必然难有超额回报，太热的行业会比较谨慎出手，只有不断寻找领先市场半步的行业和细分的子行业，才能找到新的机会。

目前同创伟业的主基金以PE为主，同时和上市公司合作成立多只产业基金则是VC和PE并重，而这一模式可能会继续扩大。

对于这样的合作，他认为中国的核心资源掌握在上市公司的手上，和上市公司合作产业高度比较高，且有充裕的资金量，而他们也需要延展金融和并购的能力，两者间天然有结合和互补的需要。

来源：证券时报

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