紫金矿业发行可转债怎么申购(如何购买可转债?)

如何购买可转债?

对股、债分离交易可转债，权证部分和纯债部分分别上市可转债有股、债分离交易可转债和不分离可转债，新可转债一般分两次发行，首先面向该股票持有者发行，然后面向社会发行。申购新可转债与新股申购类似，深市股的可转债要有深市帐户，沪市股的可转债要有沪市帐户。申购无需手续费，但买二手的可转债需千分之一手续费，持有权证者在规定期限内按发行时规定价格可购买该股票；对股、债不分离可转债，则持有该可转债者

紫金要发转债啦！

每日股票精选

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大家好，我是鱼哥，在市场耐心钓鱼的鱼哥。

说下明天申购的转债，以及一个让人意外的消息。

周一有两只转债申购。

泛微转债由泛微网络发行，规模3.16亿，当前转股价值101.82元，预计上市价在120元附近。

泛微网络是一家软件公司，有云办公、国产软件等概念，比较热门。

公司财报质地也比较牢靠。

会计方面，各科目都比较扎实。通常来讲容易出问题的存货、应收账款、商誉等科目都相当干净，此外在资产负债中，现金比例也很高。

财务方面，营收增长速度、经营净现金流比率、净资产收益率周转率等各方面都很好，几乎找不到什么缺点。

或许若说唯一的缺点，可能就是销售费用占比太高了吧，这家软件公司销售毛利率在95%以上，但销售净利率只有10%，主要因为销售费用比超过70%。

也就是每卖100元的软件，成本只有5元不到，但是要支付70元的销售费用。

从逻辑上来讲，这家公司其实技术不怎么行，业绩主要靠营销驱动（可以说没有核心竞争力）。

比如同为软件公司的同花顺，销售毛利率90%，但销售净利率高达50%。

高下立判。

比音转债由比音勒芬发行，规模6.89亿，当前转股价值101.14元，预计上市价约115元。

比音勒芬主要业务是生产高尔夫服饰。

鱼哥也实在没想到，专门生产高尔夫服饰的公司都做到上市了。

比音勒芬最大的问题是经营净现金流连续四年大幅跑输净利润，也就是这几年挣得钱，不少都是纸面财富。

主要原因是存货积压越来越多，目前仓库里的货一年都卖不完，这显然不太正常。

不过净资产收益率倒是不错。

总体来讲这家公司只能说中等偏下吧。看来真正的隐形冠军，大多不会上市啊。

两只转债的预期收益都还不错，就是发行规模比较小，中签率不会高，鱼哥还是坚持申购。

不中也没啥，中了就是意外惊喜。

周五紫金矿业发布了一个公告，讲公司计划发行可转债。

发行规模60亿，目的是为项目筹资。

去年紫金才进行了80亿的公开增发，目前又是60亿的可转债融资，紫金这步子还真有点大。

主要是近两年并购的动作太多了，不管是之前海外并购，还是最近收购国内最大的铜矿——巨龙铜业，都需要庞大的资金。

那么鱼哥说说，目前披露的紫金矿业计划发行可转债有哪些影响。

首先，对于紫金矿业来讲，发行转债利好大于利空。

紫金矿业由于近两年并购扩张很快，且后续依然面临建设投资带来的持续现金需求，导致负债率高企的同时放大了未来的筹资压力。

通过转债筹资呢，一方面能以低成本的方式筹资；另一方面也给股价带来了拉升预期，毕竟只有拉升股价才能将转债强行转股。

至于很多人会想到股权稀释带来收益比例的缩水。对于其他公司而言，可能确实如此，但由于紫金持续并购的矿山都是不可再生资源，因此影响很小。

虽然分蛋糕的人多了，但毕竟蛋糕越来越大了嘛。

其次，

机会其实有三个。

一是持有股票的情况下，配债能赚钱；二是转债申购那几天，股价大概率往上走；三只转债强赎需要30%以上的涨幅。

由于鱼哥对紫金比较熟，似乎可以好好把握把握。

最后，目前只是披露预案，距离正式发行申购最快还有半年之久。

短期影响或者说配债等等，都还不急，但凡事预则立不预则废嘛。

紫金矿来自业0.1面值，申购价7.13元/股？这些什么意思？

紫金矿业是每股面值一毛钱，发行价7元多———＞相当于面值为1元的股票的反行价为70多元，属于高价了,面值一毛钱，相当于把面值为1元的股票的1股拆细为10股

可转债赎回公告按什么键

您想问的是可转债赎回公告按什么快捷键吗？Ctrl加H。根据查询52信用库网显示。1、Ctrl加H可以查看港股关联代码和是否发行了可转债，如紫金矿业，有发行可转债，也在第七股上市。2、也可以手动查看，手机主界面点击同花顺图标...

配售可转债怎样购买？

可转债一般都是定向配售、余额包销。如果你没有这家上市公司股票是无权申购的。但可转债上市后可以在二级市场上象买卖股票一样购买！

紫金矿业股票怎么申购价是7.13元？油纸燃为

发行的一股股票的面值我们国家以前都是一元.这次紫金因为在香港发行是的面值是0.1港元.因为盈利能力强,股价现在很高.如果在A股还是按照一元的面值发行的话,发行价都会上70元,这样就不利于股票的发行,所以就以每股面值0.1元来发行.发行价就是7.13元,简单说就是同比例下降.

可转债怎么申购打新？

申购新上市的可转债，就和新股申购一样的操作，在买入里面输入可转债的申购代码和数量，然后下单即可

打新指南｜紫金转债、立讯转债来了，本周二可申购

今日份热腾腾的打新信息来了！

本周二、周三（11月3日-4日）将有2只新债、3只新股可以申购，加鸡腿的机会又来了，感兴趣的朋友别忘了收藏，当天可以进行申购~

打新指南

处于这个评价的转债、新股，质地优秀，上市首日更容易大涨，破发的概率极小

处于这个评价的转债、新股，质地一般，可能会小赚，但也有可能会破发

处于这个评价的转债、新股，有明显的短板，可能会上涨，但破发的概率较大

转债对应的正股是紫金矿业，公司主要从事以金、铜、锌等金属矿产资源的勘探与开发，适度向冶炼加工与贸易业务延伸，拥有完整的产业链。

公司矿产金、铜、锌产量位居国内前三甲，利润水平保持行业领先。其中，铜资源储量接近国际一流矿业公司的水平。公司具有较强的资源优势，有一定的护城河。

此次发债属于AAA评级，罕见的高评级转债，违约风险极低。

筹资用途主要用于刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目、塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程、黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目。

综合而言，公司的成长性稳定，盈利能力稳定，现金流能力稳定。因而，建议申购。

此次发债属于AA+评级，违约风险很低。

筹资用途主要用于智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目、智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目、年产400万件智能可穿戴设备新建项目、补充流动资金项目。

综合而言，公司的成长性稳定，盈利能力稳定，现金流能力有所削弱，但具备核心竞争力。因而，建议申购。

综合而言，公司的成长性不确定，盈利能力有所加强，现金流能力增强，目前行业地位比较领先。因而，建议申购。

公司属于机械设备行业，主营业务为楼宇对讲、智能家居等智慧社区安防智能化设备的研发设计、生产制造和销售。主营业务受制于地产行业，智能家居产品市占率有待提升，但公司所处行业的发展前景不错。

需要注意的是公司存货与应收账款的不断增加，对公司的流动性资金的占用较大。

综合而言，公司的成长性不稳定，盈利能力稳定，现金流能力有所恶化，应收账款占比过高。因而，尚可申购。

公司属于化工行业，主要从事改性塑料的研发、生产及销售，产品应用领域广泛，主要产品的应用领域包括家电、汽车以及其他领域。

公司有19项产品经权威机构鉴定为国际先进或国内领先水平，并受邀参与起草、修订9项国家标准和1项行业标准，具有较强的行业竞争优势。公司所处行业竞争较为激烈，下游家电、汽车行业有一定的波动风险，且还存在相应的应收账款回收、存货跌价，客户集中的风险。

综合而言，公司的成长性增强，盈利能力稳定，现金流能力明显恶化。因而，尚可申购。

注: 相关数据源来自同花顺，相关分析主要参考部分券商研报，结论仅供参考。

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为什么紫来自金矿业发行价才1毛钱验帝与胡子？难道真的让利给股民？世界上真的会有白送钱的好事？德料事研注范介

众所周知，沪深股市现行的股票面值是每股1元，虽然不是法律强制规定，但10多年来约定俗成，已被投资者普遍接受，深入人。但是这种格*现在面临挑战，由于出了一个在香港上市的紫金矿业（***.hk），现在要回归A股市场，预披露的招股说明书显示将发行15亿股面值为0.1元的A股，这就打破了A股市场的惯例，于是引起了市场的广泛关注和争议。*外人有所不知，紫金矿业此举另有隐情，因此股票面值之争并不简单。　　面值不统一埋下矛盾祸根　　紫金矿业发行0.1元面值的A股，主要是为了避免发行价格突破百元的尴尬。紫金矿业在港股市场的每股面值为0.1港元，最新价格在11.9港元一线，如果按照每股1元面值发行A股的话，就需要缩股，如果按其在港股市场的价格折价90%定价，就会出现发行价定在100元以上的现象。这在A股市场是前所未有的，显然很难让普通投资者接受。但如果按0.1元面值发行，发行价就变成了10元以上，这样就给很多投资者造成了错觉，以为其发行定价并不高，这样就能顺利发行了。当然，公司方面的理由是冠冕堂皇的，说起来主要是为了方便投资者参与，也是为了能够让更多的中小投资者参与到优秀公司的股票发行中。　　赞同发行0.1元面值股票的人认为，这有利于沪深股市的创新发展。股票面值不统一是国际通行做法，以香港股市为例，除以人民币载明面值外，还有以0.0001至5不等港元载明面值、以0.00001至0.5不等美元载明面值、以0.2澳门元载明面值的，有的甚至干脆无面值。按0.1元的面值发行股票，在法律上是可行的，在财务处理上是便利的，非但不会打乱A股价格和估值体系，还可以促使投资者改变以往只看绝对价格而不注重上市公司质量的习惯，符合成熟市场惯例。　　反对发行0.1元面值股票的人认为，这有可能误导投资者。对低于1元面值的股票，投资者有可能会觉得比1元面值的股票更便宜更划算而错误买进。同时也可能给某些上市公司钻股票面值的空子，玩弄股票拆细或合并的游戏，利用绝对价格的变化，制造价格假象，从而形成新的投机。　　对这两种意见，笔者倾向于后者，这主要是出于国情的考虑。沪深股市可能是世界上散户参与最多的市场，投资者五花八门，老中青皆有，文化层次参差不齐，上市股票数量在短期内急剧增加，很多投资者根本无法一一弄清楚多达1600多只股票的具体情况，现在如果再来一个面值不统一，弄不清楚的人就会更多，这样就难免误导投资者，成为以后发生矛盾甚至产生不稳定因素的祸根。　　能否过关二级市场还有悬念　　其实就紫金矿业本身来说，对是按1元面值还是按0.1元面值发行并不是特别在意，这一点从公司股东大会的决议上可以找到佐证，公司备有将每10股面值0.1元的普通股合并为1股面值1元的普通股的计划，如果是按0.1元面值发行，那就是发行15亿股A股，如果是按1元面值发行，那就是发行1.5亿股A股。公司方面可谓是一颗红两种准备，显然紫金矿业深知发行0.1元面值股票的难度。为什么最终紫金矿业还是选择了知难而上呢，其中还另有隐情，这并不完全是公司方面的选择。　　让紫金矿业按0.1元面值发行，其中有一个重要的考虑，就是为中国移动回归A股市场铺路。中国移动在港股市场的面值同样也是0.1港元，但本周一其股价为141港元。如果中国移动回归A股，按照1元的面值发行，按现在的市价，其发行价可能会达到1400元以上，这显然是难以想象的。因此，中国移动如果要回归A股市场，非拆细不可，即使按0.1元面值发行定价也太高，可能需要按0.01元的面值发行。果真如此的话，市场各方均没有思想准备，也很难接受，到那个时候就会骑虎难下，这样的事情发生在中国移动上就会让管理层难堪。为了避免可能出现的尴尬*面，于是便抛出紫金矿业来探路，看看市场各方会有什么反应，如果大家能够接受，那么股票面值多样化的口子就算开了，以后中国移动回归时障碍就会小得多。　　本周三紫金矿业顺利过会，0.1元面值股票的出现已经没有悬念，但这还要经受二级市场的考验。几乎可以肯定，在中国目前的投资者结构下，以后的麻烦会不断。本来投资者被新股所套司空见惯，只能自认倒霉，但如果被紫金矿业套住，那就要拿0.1面值来说事了，很多人会说不知道，会质问为什么这只股票跟其他股票不一样。那个时候才是真正考验。如果只是因为定价高就搞0.1元面值的股票，搞形式上的低价，让投资者在理上易于接受，怎么也是一种误导。如果真是好股票，怕什么股价高呢？过去豫园商场（豫园商城(600655行情,股吧)的前身）股价超过1万元不也让投资者接受了吗？股票面值多样化给投资者增加了操作上的麻烦，从方便投资者的角度来看也是不合适的。中国有自己的国情，食洋不化得不偿失。

紫金矿业60亿可转债发行成功

11月24日晚间，紫金矿业发布公告，完成A股公开发行可转债，拟于11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫金转债”，代码为“113041”。本次发行获得了市场的广泛认可，新老股东及投资者申购踊跃。从10月30日披露发行公告至发稿日，公司A股上涨了31%，收报9.15元/股；年初至今，公司A股上涨接近翻番，总市值达到2300亿元。

本次可转债发行规模为人民币60亿元，主体评级及债项评级均为AAA，初始转股价格为7.01元/股。发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行。根据上交所和中国结算上海分公司的数据，最终向原A股股东优先配售的金额为46.69亿元，占本次发行总量的77.81%，原股东基于对紫金的了解，充分好看紫金发展，积极参与配售；向社会公众投资者发行的金额为13.31亿元，占本次发行总量的22.19%，网上有效申购数量为73.3亿手（7.33万亿元），中签率为万分之1.8。

本次可转债工作于6月12日公司董事会通过后正式启动。在各级领导、大股东及相关部门和单位的支持和帮助下，短时间完成材料组织申报，于9月27日获得证监会免聆讯过会，于10月22日取得证监会核准批文。取得批文后，公司迅速启动并完成发行。项目从正式启动至完成上市仅5个多月，其中，从公告可转债发行预案至获得证监会免聆讯过会，仅用了107天；从取得批文至募集资金到账，仅用了18天，跑出资本市场“紫金速度”。

截止11月9日，可转债资金已全部汇入公司募集资金专户，公司在第一时间对金山香港、黑龙江铜山矿业进行增资，助力募投项目卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿、黑龙江铜山矿的建设，上述三个项目建成投产将大幅提升公司矿产品产量，推动紫金矿业实现跨越式发展。

本次成功发行可转债，是紫金矿业借助资本市场实现全球化发展的重要举措，短期内，可提升公司资金流动性，增强抗风险能力；长期来看，随着可转债未来陆续转股，公司资本金将得以补充，资本结构逐步优化，可持续发展能力将进一步提升。

Timok铜金矿斜坡道与竖井贯通

编  辑丨吴亚静   

审  核丨赖吉辉  

总  编丨邱志华

刊  期丨450期