天合转债值得留手里吗(感觉会丢掉天合转债的格*，全筑转债终于还是暴雷了)

感觉会丢掉天合转债的格*，全筑转债终于还是暴雷了

01

天合转债、江丰转债

周三（9月1日）天合转债和江丰转债上市，先从天合转债开始。

天合转债发行规模52.52亿，网上规模19.25亿，上市的抛压会有点重，溢价率可能会被打压。

天合光能市值破千亿，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块，纯正的光伏概念股。

公司半年报营收增加60.91%，净利润增加43.17%，滚动PE为88倍，动态PE为90倍，估值持续刷新历史高位。

最近股价涨得很疯狂，五月开始股价翻了快三倍，现在就不要看啥估值了，主要是看格*，反正小司马的格*一向都不大。

今天收盘天合转债的转股价值为119.86元，考虑到规模有点大，小司马保守点估计溢价率在20%左右，预估的价格区间是141元~145元。

天合转债是科创板转债，因此开盘的价格区间是70元~150元，明早如果集合竞价价格合适也能卖。

开盘应该会直接到130元以上，停牌到下午2点57分，最后三分钟上海可转债不是集合竞价，能连续交易，这会儿的抛压应该最重。

江丰转债发行规模5.16亿，网上规模3.39亿，想炒作还是比较难。

江丰电子产品主要应用于半导体（主要为超大规模集成电路领域）、平板显示、太阳能等领域，按理说也是一个赛道股，但是最近股价毫无波澜，看来赛道也是分人的。

公司的财务负担较重，负债率57.22%，有息负债10.59亿，货币资金仅2.88亿，股权质押比例为27.31%。

然后业绩也不太行，前面半年扣非净利润也就4000多万，增长率仅为12.46%，现在公司市值有114.2亿，那么扣非的动态PE高达142倍，这也难怪公司股价最近不怎么涨。

虽然是赛道股，但还是给可转债的溢价率打点折扣，小司马预估25%左右吧，预估的价格区间为121元~125元。

02

双创板破支撑了

今天A股上半场，全场寂静，传统蓝筹和科技股齐跌，下半场金融地产建筑躁动，带着沪指收红了。

收盘双创跌幅最大，科创50指数跌幅2.06%，创业板跌幅1.76%。

最近科创50指数已经跌破了1500点的支撑，创业板也有跌破3200点支撑的趋势，之前我也算过命，说双创板短期有点见顶的味道。

至于上证50指数下跌的趋势目前还是保持得很完美，板块里面的金融地产基建开始起来了，可是板块里面的大消费还是不行，白酒家电食品饮料这些还在下跌趋势中。

国证2000小盘股指数依然是气势如虹，依然沿着趋势上沿走着。

对于技术分析小司马是半信半疑，只喜欢最简单的均线和MACD指标，平时只当是辅助，最主要还是分析基本面。

价值投机——先得有价值，投机才会有的放矢，不然只能是纯粹的博弈。

今天基建工程LOF基金又创新高了，真是一个迟来的安慰。今年基建板块挺猥琐，没有和往年一样同地产银行一起同甘共苦，自己偷偷涨了不少。

小司马也放弃挣扎了，不买股票了，如果今年买到龙头中国建筑，现在还要死不活。可是中国电建、中国中冶、中国化学这些涨幅最少都要超过50%，中国化学今年都翻倍了。

03

全筑转债还是暴雷了

1、全筑股份中报暴雷，第一大客户恒大应收款项25.25亿，公司中报已经计提了2.1亿。

之前卡神总结了几个和恒大相关的公司，全筑转债、文科转债、国光转债、江山转债联系比较紧密。有合作，但是影响有限的公司有亚泰转债和中装转2。

全筑股份：应收账款+应收票据共36.6亿，市值20.3亿，净资产23.32亿，可转债剩余3.839亿。

文科园林：应收账款+应收票据共15.83亿，市值20.8亿，净资产24.76亿，可转债剩余9.498亿。

江山欧派：2020年与恒大的经营金额占营收超过20%，应收账款+应收票据共12.71亿，市值74.5亿，净资产18.91亿，可转债剩余5.83亿。

国光股份：公司是做农*的，主要是买了恒大3000万理财，公司与恒大园林集团有合作，公司目前的应收账款为4280万。

国光和江山还好，现在最头疼的就是全筑和文科，文科园林半年报资产也减值了5420万，全筑现在应收账款+应收票据共36.6亿，简直是要了老命。

今天全筑股份没啥悬念跌停了，不过居然不是一字跌停还挺意外。

全筑转债今天下跌1.84%，价格102.14元，溢价率46.34%，这事如果是放到鸿达转债出事那会儿，全筑转债今天绝对跌到90元以下。本来想今天捡个便宜，看来转债市场信心太强了。

2、永东股份半年度净利同比增659.78%至2.35亿元，永东转债小司马前面也提到过两次，并且拿了它举例子。

之前小司马在110元以下，溢价率40%左右的时候就买了，随后又在价格涨上110元以后又加仓了。

从7月底那次大跌以来，永东股份涨了23%，而可转债涨了11%。

敢于110元以上继续加仓，就是看好正股的业绩，公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品，其中炭黑为公司的主要产品。今年大宗商品涨价，公司的业绩自然是水涨船高。

可转债摊饼，我并不在乎精确的价值计算，没有花大量时间去研究公司的基本面，只要模糊的正确即可，公司股价趋势上涨，业绩也暴增，符合价值投机。

财报出来后，今天公司股价反而下跌了1.64%，不过上涨趋势还是完好的，继续捂着永东转债。

3、今天环保类转债涨得还不错，消息面是中央部署污染防治攻坚战，相关的可转债可以关注一下了，这波没准又要炒一炒了。

可转债里面环保类的转债还是挺多的，之前一直没咋涨，溢价率也比较高，不过也有相对还行的可转债，价格和溢价率都能下得去口。

////////////

今天可转债账户净值又小幅新高，稍微进行了一点小修小补，卖出去了长集转债、思创转债、灵康转债、红相转债，不断进行汰弱留强的操作。

卖出可转债，高价精准卖出比较难，低价卖出还是比较简单，横向对比一下，溢价率过高了，正股趋势向下了，卖出就行了。

今天可转债价格中位数是120.131元，成功站上了120元，历史波动的范围是93.132元~124.65元。

今天突然发现双低榜单的银行转债变好多啊，以前银行都是高溢价的代表，现在都转性了吗？

双低前三十包括了青农转债、江银转债、无锡转债、光大转债、紫银转债。

新晋榜单的可转债底色标黄，双低值=价格+溢价率*100%。

双低前三十表格：

高息前三十表格：

强赎到期可转债列表：

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周四晚上的文章提到，近期创业板转债值得重点注意，周五创业板的恒锋信息突然爆发，收盘20cm涨停，恒锋转债盘中一度脉冲16.44%，创业板果然不同凡响！我觉得本周创业板依然是C位人气选手，其他未爆发的创业板转债，也有可能突然乘风而起。天地转债、设研转债、天铁转债、万兴转债、思特转债、通光转债、横河转债、晶瑞转债、胜蓝转债、万讯转债，我已纳入关注池了。

ST花王连续4个涨停，花王转债从109.887元起步，最高涨到144.5元，周五剧烈震荡，收盘价129.728元。ST花王的看点主要是重整，市场风传某半导体公司可能借重整之机通过花王借壳上市，这是ST花王连续4涨停的导火线。心有多大，舞台就有多大，放飞了想象的ST花王，自然不会被游资放过，看样子不会止步于4涨停。考虑到花王转债溢价率只有10.49%，很容易被正股涨停带动，我周五又加了点花王转债仓位。

光大转债即将到期，明天是光大转债最后交易日，到期后光大转债将以105元赎回，扣除20%个人所得税后，个人投资者实得104元。光大转债现价104.921元，溢价率16%，对个人投资者而言，与其等待赎回，还不如主动卖出。光大转债2017年上市，6年内未能成功强赎，成为极少数未能强赎退市而到期赎回的转债之一。

6年中，光大转债上市首日收盘价103元，在2020年7月曾经涨到133.02元，此后便每况愈下，如今竟只有不到105元，实在是坑货。如果你从2017年持有光大转债到现在，将竹篮打水一场空。银行转债因为发行规模大，业绩缺乏弹性，难以下修转股价，多数时间走势低迷，不太适合死磕长持模式，除非在七八十元买入，否则要浪费极大的机会成本。银行类转债，我觉得更适合机构投资，对散户来说赔率太低了。

回顾历史，大部分转债都会以强赎提前退出市场，这意味着转债都涨到130元以上了。但随着发行上市的转债越来越多，存量规模越来越大，转债市场环境已经发生了很大的变化，无力强赎，只能到期赎回的转债数量正在增多。相比强赎退市，到期赎回往往意味着转债走势低迷，亏钱概率大。

光大转债黯然谢幕后，永东转债大概率步其后尘到期退市。永东转债将于4月11日收盘后停止交易，现价109.9元，溢价率16.16%，要在剩下的1个月里实现强赎，永东股份股价需要短期暴涨40%并至少保持15个交易日，这几乎是不可完成的任务。永东转债到期赎回价108元，如何扣税尚不清楚，但在16.16%溢价率的情况下，未来1个月值博率不高了。

天23转债将于3月15日上市，截至目前转股价值81.29元，因发行规模达88.65亿元，上市肉不会太大，预计在115元左右。不过天合光能今晚公布了一个好消息，一季报业绩预告13亿元到18亿元，增长1.39倍到2.31倍，可见天合光能今年发展蓬勃。如果天23转债上市价格较低，可能是潜伏的机会，2021年与天23转债同属光伏领域的晶科转债上市，上市首日收盘价不足107元，几个月后涨到200多元。

中钢转债公告本次不强赎，且在9月9日前均不强赎。

恒锋转债、智能转债、盛路转债、淳中转债、思特转债。

城市转债、文灿转债、伯特转债、小康转债、杭叉转债。

恒锋转债、花王转债、城市转债、盛路转债、特一转债。

恒锋信息、苏州科达、淳中科技、润达医疗、永鼎股份、佳力图、长城汽车。

■卡倍转债强赎，最后交易日3月9日，最后转股日3月14日。

■君禾转债强赎，最后交易日3月9日，最后转股日3月14日。

■杭叉转债强赎，最后交易日3月20日，最后转股日3月23日。

■盘龙转债强赎，最后交易日3月24日，最后转股日3月29日。

(提示：13/15的意思是，满足强赎条件需15个交易日，目前已达标13个交易日）

●转债发行进度提示：董事会预案→股东大会批准→证监会/交易所受理→发审委/上市委通过→证监会核准/同意注册→发行公告。

山东路桥、亚康股份、神马股份、水羊股份、晓鸣股份、山河*辅、道氏技术、佳禾智能、平煤股份、能辉科技、鹿山新材、南山智尚、柳工、华特气体、金牌橱柜、星帅尔、泰坦股份、光力科技、赛特新材、韵达股份、春秋电子、天阳科技、广联航空、大叶股份、景旺电子、海顺新材。（下一个发行申购的转债，将从名单中产生）

蓝晓科技、维康*业、华纳*厂、金埔园林、祥源新材、超达装备、科思股份、志特新材、百洋医*、晶科能源、九典制*、正元智慧。（下一步是报证监会审批）。

当没人支持你的选择时，当自己也在动摇时，还有继续的必要吗？

狗不叫，那是遇见熟人了。。。开个玩笑，你这是恋爱的问题，那选择就是对象方面咯？看完你的问题，我一直在考虑，你为什么要别人支持你呢？难道我们做事都要别人支持么？当然，对于结婚这个事来说，我们是需要家长的同意的，看清楚了，是同意，不是支持。因为过一辈子的是你们两个人，而不是她（他）和你的父母，因为你父母终有一天会老去，我想这一观点你应该是非常清楚的。拿我自己举例子，我28了，前面女朋友分手后一直没找，父母都很急，托人介绍好几个，但都没什么感觉，毕竟老一辈的审美观和我们确实有点不一样，刚开始他们一直催我同意，说这个这个怎么怎么好，家庭怎么怎么合适。我就只能动之以情，晓之以理，告诉他们：过一辈子的毕竟是我们两个人，我对她没感觉，连喜欢都谈不上，只能说不讨厌，那我怎么能够试着去爱？我不想自己后悔也不想让你们后悔。之后他们再也不逼我，只是让我多出去转，看见喜欢的就追。现在继续说你的问题，人是一种很奇怪的动物，本来真理是掌握在一小部分人手中，但反对的多了，他们就开始怀疑自己掌握的是不是错误的，然后开始去问别人，当都回答是错误的时候，他们就放弃了真理，若干年后，后人才发现，其实当初那一小部分人才是对的。众口铄金，集毁销骨就是这么回事（字好象错了，你华丽的无视吧）所以你现在主要的就是搞清楚你到底要什么，你是否真心爱他（她），你们是否真的合适（各方面）如果都可以，能够得到你父母的同意就行了，其他人无视吧。如果确实不合适，那还是心平气合的谈谈，好合好散，不是恋人也不要做敌人。还是那句话：自己选择的路，就算跪着，我也要把它爬完！

永安转债值得长期持有吗？

不值得。长期持有，没有百分之二三十的利润，不值得介入。

该债券缺乏主力机构运作，缺少弹性和流动性，没有足够的中短期可观赚钱效应，而长期持有，债券到期利率微薄。

不过换个角度看，该债券现在场内交易值为90元出头，安全边际比较高，如果耐心持有，在面值100元左右卖出，还是有把握的。

至于需要多长时间才能兑现，不好说。市场上的不确定性因素太多。但喜欢安全，又不贪财的朋友可以现价买入，耐心持有，100元左右抛出。蚂蚱也是肉。

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ST花王连续4个涨停，花王转债从109.887元起步，最高涨到144.5元，周五剧烈震荡，收盘价129.728元。ST花王的看点主要是重整，市场风传某半导体公司可能借重整之机通过花王借壳上市，这是ST花王连续4涨停的导火线。心有多大，舞台就有多大，放飞了想象的ST花王，自然不会被游资放过，看样子不会止步于4涨停。考虑到花王转债溢价率只有10.49%，很容易被正股涨停带动，我周五又加了点花王转债仓位。

光大转债即将到期，明天是光大转债最后交易日，到期后光大转债将以105元赎回，扣除20%个人所得税后，个人投资者实得104元。光大转债现价104.921元，溢价率16%，对个人投资者而言，与其等待赎回，还不如主动卖出。光大转债2017年上市，6年内未能成功强赎，成为极少数未能强赎退市而到期赎回的转债之一。

6年中，光大转债上市首日收盘价103元，在2020年7月曾经涨到133.02元，此后便每况愈下，如今竟只有不到105元，实在是坑货。如果你从2017年持有光大转债到现在，将竹篮打水一场空。银行转债因为发行规模大，业绩缺乏弹性，难以下修转股价，多数时间走势低迷，不太适合死磕长持模式，除非在七八十元买入，否则要浪费极大的机会成本。银行类转债，我觉得更适合机构投资，对散户来说赔率太低了。

回顾历史，大部分转债都会以强赎提前退出市场，这意味着转债都涨到130元以上了。但随着发行上市的转债越来越多，存量规模越来越大，转债市场环境已经发生了很大的变化，无力强赎，只能到期赎回的转债数量正在增多。相比强赎退市，到期赎回往往意味着转债走势低迷，亏钱概率大。

光大转债黯然谢幕后，永东转债大概率步其后尘到期退市。永东转债将于4月11日收盘后停止交易，现价109.9元，溢价率16.16%，要在剩下的1个月里实现强赎，永东股份股价需要短期暴涨40%并至少保持15个交易日，这几乎是不可完成的任务。永东转债到期赎回价108元，如何扣税尚不清楚，但在16.16%溢价率的情况下，未来1个月值博率不高了。

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中钢转债公告本次不强赎，且在9月9日前均不强赎。

恒锋转债、智能转债、盛路转债、淳中转债、思特转债。

城市转债、文灿转债、伯特转债、小康转债、杭叉转债。

恒锋转债、花王转债、城市转债、盛路转债、特一转债。

恒锋信息、苏州科达、淳中科技、润达医疗、永鼎股份、佳力图、长城汽车。

■卡倍转债强赎，最后交易日3月9日，最后转股日3月14日。

■君禾转债强赎，最后交易日3月9日，最后转股日3月14日。

■杭叉转债强赎，最后交易日3月20日，最后转股日3月23日。

■盘龙转债强赎，最后交易日3月24日，最后转股日3月29日。

(提示：13/15的意思是，满足强赎条件需15个交易日，目前已达标13个交易日）

●转债发行进度提示：董事会预案→股东大会批准→证监会/交易所受理→发审委/上市委通过→证监会核准/同意注册→发行公告。

山东路桥、亚康股份、神马股份、水羊股份、晓鸣股份、山河*辅、道氏技术、佳禾智能、平煤股份、能辉科技、鹿山新材、南山智尚、柳工、华特气体、金牌橱柜、星帅尔、泰坦股份、光力科技、赛特新材、韵达股份、春秋电子、天阳科技、广联航空、大叶股份、景旺电子、海顺新材。（下一个发行申购的转债，将从名单中产生）

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可转债下修对债权人是利好还是空呢？

可转债是利好。

因为可转债是一种混合性质的债券，具有比普通债券更高的收益率和股票的升值潜力，而且转股溢价可以增加投资者的收益率。

此外，可转债还具有较好的流动性和安全性，具有一定的抗风险能力。

因此，对资本市场的投资需求会有利好的影响。

可转债是一种颇受关注的理财工具，既有固定收益的保障，又有股票的投资机会，目前已成为许多投资者的选择。

但是，投资可转债也需要注意风险和收益的平衡，投资者需仔细评估其自身的风险承受能力和投资目标，并寻求专业的投资建议。

可转债投资的可转债的投资价值

可转债作为一种混合证券，其价值受多方面影响。可转债的投资价值主要在于债券本身价值和转换价值。债券本身价值是可转债的保底收益，取决于票面利率和市场利率的对比，以及债券面值。由于可转债利息收入既定，因此可以采用现金流贴现法来确定债券本身价值，其估值的关键是贴现率的确定。转换价值亦称看涨期权价值，即它赋予投资者在基准股票上涨到一定价格时转换成基准股票的权益，体现为可转债的转股收益。该价值取决于转股价格和基准股票市价的对比，以及该公司未来盈利能力和发展前景。转换价值一般采用二叉树定价法，即首先以发行日为基点，模拟转股起始日基准股票的可能价格以及其概率，然后确定在各种可能价格下的期权价值，最后计算期权价值的期望值并进行贴现求得。另外，可转债的投资价值还受到其转换期限、赎回条件、回售条件及转股价格向下修正条款等影响。一般来说，债券本身价值都会低于可转债市价。其差额就是债券溢价，是投资者为获得未来把可转债转换成股票这一权利所付出的成本。而这一权利的收益是不确定的，由基准股票的未来走势决定。债券溢价被用来衡量投资可转债比投资类似企业债高出的风险。债券溢价越高，意味着可转债未来可能面临的损失越大。而转换价值也不会高于可转债市价（其差额称为转换溢价），否则投资者就可以通过简单的买入可转债——转换成股票——卖出股票来获得无风险的套利收益。转换溢价被用来衡量未来可转债通过转换成股票卖出获益的机会。转换溢价越大，可转债通过转换成股票获益的机会就越小，反之机会就越大。通过可转债投资价值与市价的对比，来确定该可转债是否有投资价值，来决定是卖出还是买进可转债。

可转债一直持有到最后会怎样？

到期赎回：是指投资者买入可转债以后，一直持有到存续期结束，正常退市为止。

对投资者来讲，到期赎回是最后的收益保障（正股不因各种原因退市的情况下）。

很多时候，投资可转债即使账面有浮亏，只要看到期赎回的收益，能达到一定程度（比如接近余额宝），至少我们是有信心持有下去的。

文字描述太枯燥，今天重点以一个实例为主。

一，以一个已发行上市，最接近100元的可转债为例。$长城转债(SH113528)$：113528 $长城科技(SH603897)$：603897

19.2.27 《长城科技公开发行可转换公司债券发行公告》，以下引用内容全部来源于本公告正文，因篇幅所限，略有删改。

“债券期限：本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 3 月 1 日至 2025 年2 月 28 日”

二，关于1~5年部分利息的引用内容

“票面利率 第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.6%、第五年 2.0%、第六年 3.0%

还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。年利息计算：年利息：2019 年 3月 1 日起，每满一年可享受的当期利息。

付息日 ：发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日：付息日前一个交易日，持有人所获利息的应付税项由持有人承担”

解释：从2019年3月1日算起，每满一~五年可获得对应利息：0.5 0.8 1.2 1.6 2.0元（税前）。

第6年呢，下面单独说。

三，第6年能拿到的收益

1，引用“到期赎回：本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。”

2，解释：第6年拿到的利息，不仅仅是原来约定的3%，还另外多给了9%，所以最后一年可以拿到12%的利息（税前）

3，这里补充说明一下，可转债的面值就是100元，不管你是90元买的，还是110元买的，计算利息或者转股的时候，都是按100元为基准的。

四，现在简单看一下，如果当前价格（100.6元），买入长城转债，每张（100元面值）到期后能拿到多少钱？

1，前5年利息相加是0.5+0.8+1.2+1.6+2.0=6.1元

2，第6年包含利息能拿到的收益是：12元

3，总收益是6.1+12=18.1元

4，后面还有5.43年，公式比较复杂，不自己计算了，直接看结果，税前年收益利率3.07%，扣税后2.46%

5，由此可见，假如目前买入长城转债，持有到5年半以后，所得收益率，基本接近余额宝。

天合光能现在值得买吗？明天天合光能走势会如何？天合光能股价现在多少钱？_ip138媒体号

编辑时间：2021-12-1515:570261复制链接

一、从公司角度来看

公司介绍：天合光能股份有限公司是全球最大的光伏组件供应商和领先的太阳能光伏整体解决方案提供商。天合光能在全球布*下游生态链，为客户提供开发、融资、设计、施工、运维等一站式系统集成解决方案。该公司主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块，主要产品有光伏组件、系统产品、光伏电站、智能微网及多能系统。

你们差不多清楚天合光能的情况后，接着将依照亮点剖析天合光值不值得我们进行投资。

亮点一：持续研发投入，布*下一代电池技术。

TOPCON电池方面，天合光能实验室量产电池效率可达24.5%，新建了500MW的210大尺寸TOPCON电池中试线。在天合光能可转债募投项目中，盐城16GW高效太阳能电池项目、宿迁二期5GW项目均预留了TOPCON接口，宿迁三期8GW项目采用TOPCON工艺。HJT电池和组件技术方面，天合光能正在进行210尺寸HJT组件认证。

亮点二：跟踪支架业务增长喜人，积极布*分布式光伏

光伏组件环节对光伏发电系统和光伏应用产品来说是很重要的。通过多年的经营发展，我国光伏组件至今的生产水平已经可以替代进口产品，另外，在国际市场上具备着绝对的竞争优势。

国家能源*的数据表示，2020年，我国光伏新增装机量实现了48.2GW。总而言之，我国光伏产业规模较大，有利于我国光伏组件行业的发展。我国是全球里规模最大的光伏组件生产国家，光伏组件是光伏产品十分关键的部分，随着我国光伏产业进一步发展，光伏组件市场需求进一步提高。