利群股份发行价格是多少(这回，青岛利群百货是真的要上市了！徐恭藻一家持有50.7%股份)

这回，青岛利群百货是真的要上市了！徐恭藻一家持有50.7%股份

这些年来，关于青岛利群百货上市一事，不知传了多久，这次终于要变成真的了。

9月20日，证监会网站公布了青岛利群百货的IPO招股说明书。

这意味着，利群百货上市只差临门一脚，一旦过会，即可马上上市。

根据招股说明书，本次将发行新股数量17,600 万股，募集资金近20亿元。发行结束后，公司总股本将达到86,050.046 万股。

公司实际控制人为徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽。

 据招股说明书介绍：公司拥有的 41 家门店全部分布在山东省内的 7个城市，大部分位于青岛及山东半岛地区，其中青岛市内拥有 28 家门店，占公司门店总数的 68.30%，公司在青岛地区门店的经营面积约为 61.85 万平方米，约占公司门店总经营面积 58.04%。2014年集团直营销售近230亿元。

这些年来，公众对青岛利群一直非常关注，在今天公布的这近600页招股说明书中，很多问题都有了答案

众所周知，上市是一场造富运动，有多少青岛人将因这次上市而一夜暴富，成为亿万富、千万富翁和百万富翁？这些年来，利群由于股权分散，造成股东众多，此次上市，得利者也甚多——

利群集团徐恭藻只占3.09%的股份？

当然不止这些。此次上市最大的受益者，自然是公司实际控制人徐恭藻一家。

根据招股说明书的介绍

徐恭藻一家对将要上市的利群百货股权控制结构如下

怎么样，够复杂吧？

招股说明书介绍：徐恭藻和赵钦霞为夫妻关系，徐恭藻和徐瑞泽为父女关系。

据媒体报道，80后的利群少帅徐瑞泽，如今已经带领福兴祥物流前行了5年多，取得了不俗的战绩。

本次发行前，徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计直接持有本公司4.58%的股份。

虽然直接持有本公司股份比例较低，但徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计持有钧泰投资35.28%的股权，钧泰投资的股东为32名自然人，除徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽外，其余自然人的单一持股比例不高于5%，公司实际控制人在钧泰投资处于相对控股地位，钧泰投资直接持有本公司17.85%的股权。

徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽还合计持有利群集团3.23%的股权，钧泰投资为利

群集团控股股东，持有利群集团68.34%的股权，利群集团直接持有本公司22.13%的股权，并通过其全资子公司利群投资持有本公司6.14%的股权。

综上，徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计直接及间接控制本公司50.70%的股份。

本次股票发行完成后，徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计直接及间接控制本公司40.33%的股份。

与此同时，招股说明书还详细说明了利群对职工股，长期困扰利群上市的权证的处理。

一直以来，利群集团上市之路困难重重。主要有两大难题，一是股权太分散，二是多元化发展涉及产业较广，不太符合主营业务集中的审核理念。

1992年12月，利群百货股份有限公司为了缓解资金压力，开始向社会发行股份募集资金，这就是“股权证”，完成后股份2440万股，注册资本2440万元。

也正是此次募资，使利群百货股权结构变得十分分散，法人股比例越来越小。其2010年年报显示，法人股仅占2.13%，而证监会规定，上市公司原始股东不得超过200人。

在很长一段时间内，以青岛利群股份有限公司工会委员会为代表的职工股，一直占据着利群百货高达58.33%的股权比例。

经过多年来的转让和交易后，在青岛，持有利群权证的人数多达7000余人。而且，一直以来，由于利群集团的权证分红非常可观，所以多数股东都没有出售股份的打算，利群权证的成交量极少。2014年，利群集团分红达到每股3毛钱。经过多轮转送，利群权证的复权每股原始股净资产已经突破每股六十元关口。

为解决这个问题，利群百货近年来，进行了长达9轮的增资和扩股，2011年，利群集团开始回购社会公众股，并于2011年底，引入战略投资者高盛，投资额逾3亿元购入利群百货5500万股。最终终于理顺了股权结构，使其符合上市公司的股东人数要求。

说实话，要不是因为股权过于分散，利群的上市，至少能提前10年。

此次，在招股说明书中，利群集团详细说明了其进行股权确权登记的详细过程

1997年12月19日，利群集团工会（代表内部职工个人）认购700万股，占股本总额的58.33%。其中，利群集团工会代表内部职工持有发行人股份。公司成立时，利群集团工会代表的职工人数为1,482人。

随后，经过多轮增资扩股，直到2007年3月10日，利群集团工会持有发行人1,703.52万股股份，持股比例仍为58.33%。

2007年3月10日，利群集团工会所代表的人员签署了《授权书》，授权利群集团工会代表其本人作为协议的一方，就转让其本人持有的公司全部股权转让事宜签署《股权转让协议》。

2007年3月10日，利群集团工会与钧泰投资及王文等54名自然人签署《股权转让协议》，将其名下持有的1,703.52万股公司股份以每股1元的价格全部转让给钧泰投资及王文等54名自然人。

至此，利群集团工会不再代表相关内部职工人员持有公司股份，王文等54名自然人除持有本人股份外，同时代表其他人员持有股份。

自2007年3月10日至2011年3月4日期间，公司的自然人股东、被代持股份人员存在相互转让实际享有的股份及权益的情况，亦存在向自然人股东、被代持股份人员以外的人员转让实际享有的股份及权益的情形。

为规范并确保相关人员的权益不受损害，公司分别于2011年10月29日、2011年11月5日、2011年11月12日连续三次在《青岛财经日报》上发布公告，对在公司股东名册之外享有公司股份收益的人员名单进行公示并开始进行规范。

截至本招股说明书签署日，规范情况如下：

（1）共有1,005人签署了相关文件，确认解除委托关系，并领取了支付对价。

（2）共有2人与代持方自然人股东签署转让协议，由自然人股东按其享有权益的股份数额以零价格向其转让股份，以解除委托关系。

（3）共有46人未签署相关文件并进行现场访谈及公证。

2011年公司规范股份收益权问题时，确定的交易价格为每股3.3元。该价格的确定依据是参照发行人截至2010年12月31日经审计的每股账面净资产值。且被访谈人员均表示知悉利群百货有未来上市的计划。

鉴于发行人截至2010年12月31日经审计的每股账面净资产值为3.19元，且发行人持续每年进行较大比例的现金分红，对于一家非上市的传统百货零售类企业，该交易价格合理。

 利群集团认为，利群集团集体股的形成、变化及后续的量化过程事宜均合法合规，不存在集体资产流失和损害职工权益的情形。

与此同时，利群在此次招股说明书中，也公布了利群各岗位员工的薪酬

公司管理人员岗位级别主要包括公司领导、各门店总经理、后勤部长、商品部经理、职能处室处长等。

2015 年公司部级以上管理人员月收入普遍在15000元以上

商品部经理及各处长月收入普遍在8000元至14000元

一线营销人员包括营业员、业务员等普遍收入为3200元至6000 元

其他岗位包括后勤行政科员、设备人员、防损人员、司机等，主要根据学历、工作年限、实际业务技能等核定工资，普遍月收入基本为 2800至 4500元之间。 

就这样，这家在青岛本土市场成长起来，在青岛具有绝对影响力的商超大鳄，终于要上市了。

虽然股市一直不太景气，虽然受电商冲击严重，虽然这已经不是10年前连锁商超的黄金时代，虽然已经上市的同类企业例如银座、中百、大商股份等表现也一般般。

在招股说明书中，利群也一再强调了当前商超所面临的房租压力、电商冲击，利润可能大幅下滑甚至一半，以及业务几乎全部集中在山东一个地方的劣势。

但好歹，利群总算是要上市了！而且，股本较大，是一家重量级上市企业。

青岛君犹记得9年之前，大概刚好是现在这个时间，关于利群上市，当时已经有所传闻，我作为一名跑经济口的记者，联系利群进行采访，并拟了包含10多个问题的采访提纲，发给了利群。

好在，9年之后，读完了这近600页的招股说明书，这10个问题，几乎都有了答案。

青岛的上市宁余眼振亲公司有哪些？

青岛上市公司有哪些-青岛上市公司名单。（青岛五四广场）山东省青岛市一共有26家A股上市公司，他们分别是：1、002073软控股份：主营橡胶装备系统研发与制造，位于山东省青岛市黄岛区保税区纽约路2号，实际控制人是袁仲雪。2、002094青岛金王：主营新材料蜡烛制品开发、生产和销售，位于山东省青岛市即墨市环保产业园，实际控制人是陈索斌。3、002498汉缆股份：主营电线电缆研发、生产、销售与安装服务，位于山东省青岛市崂山区九水东路628号，实际控制人是张思夏。4、002537海联金汇：主营汽车配件制造、家电配件制造、电机及配件制造，位于山东省青岛市即墨市青威路1626号，实际控制人是刘国平。5、002545东方铁塔：主营钢结构与钾肥业务，位于山东省青岛市胶州市广州北路318号，实际控制人是韩汇如。6、002768国恩股份：主营改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，位于山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路，实际控制人是王爱国。7、002871伟隆股份：主营排水阀门的设计、研发、生产和销售，位于山东省青岛即墨市蓝村镇兴和路45号，实际控制人是范庆伟。8、002899英派斯：主营健身器材的开发、制造与销售业务，位于山东省青岛市即墨市华山二路369号，实际控制人是丁利荣。9、300001特锐德：主营成套变配电产品，位于山东省青岛市崂山区松岭路336号，实际控制人是于德翔。10、300110华仁*业：主营非PVC软袋大容量制剂，位于山东省青岛市崂山区高科技工业园株洲路187号，实际控制人是周希俭。11、300183东软载波：主营低压电力线载波通信产品，位于山东省青岛市市北区上清路16号甲，实际控制人是崔健。12、300208恒顺众升：主营机械成套装备，位于山东省青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区)，实际控制人是青岛国资委。13、300569天能重工：主营风机塔架的制造和销售，位于山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街10号，实际控制人是郑旭。14、600060海信电器：主营电视机的研发、生产和销售业务，位于山东省青岛市黄岛区经济技术开发区前湾港路218号，实际控制人是青岛国资委。15、600229城市传媒：主营书、刊、音像制品的出版发行，位于山东省青岛市崂山区海尔路182号，实际控制人是青岛财政*。16、600336澳柯玛：主营制冷产品、日用家电、电动车的制造与销售，位于山东省青岛市黄岛区经济技术开发区前湾港路315号，实际控制人是青岛国资委。17、600579天华院：主营机械生产销售，位于甘肃省兰州市西固区合水北路3号，实际控制人是中国化工集团有限公司。18、600600青岛啤酒：主营生产及销售啤酒，位于山东省青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦，实际控制人是青岛国资委。19、600690青岛海尔：主营家用电器生产制造，位于山东省青岛市崂山区海尔信息产业园内，实际控制人是海尔集团公司。20、600735新华锦：主营发制品、纺织服装、锡材料加工，位于山东省青岛市崂山区松岭路127号11号楼，实际控制人是张建华。21、601058赛轮金宇：主营全钢载重子午胎、半钢子午胎和工程子午胎的研发、制造和销售，位于山东省青岛市市北区郑州路43号橡胶谷B栋，实际控制人是杜玉岱。22、601366利群股份：主营国内商业综合商场，位于山东省青岛市崂山区海尔路83号，实际控制人是徐恭藻。23、603421鼎信通讯：主营低压电力线载波通信产品，位于山东省青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区，实际控制人是王建华。24、603577汇金通：主营输电线路铁塔，位于山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区，实际控制人是刘锋。25、603639海利尔：主营农*制剂，位于山东省青岛市城阳区国城路216号，实际控制人是葛尧伦。26、603798康普顿：主营润滑油，位于山东省青岛市崂山区深圳路18号，实际控制人是朱振华。青岛上市公司有哪些-青岛上市公司全名单

利群股份：利群商业集团股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告_手机同花顺财经

股票代码：601366股票简称：利群股份公告编号：2023-038

转债代码：113033转债简称：利群转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：6.90元/股

调整后转股价格：6.80元/股

“利群转债”本次转股价格调整实施日期：2023年7月10日

利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”）于2020年4月1日公开发行了18亿元可转换公司债券，并于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易。债券简称为“利群转债”，转债代码为“113033”，初始转股价格为7.16元/股，转股期限：2020年10月9日至2026年3月31日。

因2020年7月20日公司实施了2019年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由7.16元/股调整为7.01元/股。因2022年7月7日公司实施了股权激励限制性股票回购注销，“利群转债”转股价格由7.01元/股调整为7.05元/股。因2022年7月20日公司实施了2021年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由7.05元/股调整为6.90元/股。本次调整前的最新转股价格为6.90元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：公司2022年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

根据《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款，在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“利群转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

根据《募集说明书》发行条款的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

根据上述派发现金股利公式P1=P0-D计算：

综上，本次利润分配实施后“利群转债”的转股价格将由6.90元/股调整为6.80元/股。调整后的转股价格自2023年7月10日（除权除息日）起生效。

“利群转债”自2023年7月3日至2023年7月7日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年7月10日起恢复转股。

利群股份股票和南山集团有关联吗？

利群股份是中国一家知名的商业零售企业，主要经营超市、百货等零售业务，而南山集团是中国一家大型的综合性企业集团，旗下涉及多个行业领域，包括房地产、金融、医疗、化工等。目前，利群股份和南山集团之间没有直接的股权关联。

然而，南山集团是利群股份的第二大股东，持有利群股份的股份比例为10.23%。此外，南山集团旗下的南山人寿保险也是利群股份的股东之一，持有利群股份的股份比例为2.07%。因此，南山集团与利群股份之间存在一定的间接股权关联。

利群股份中签率（利群股份价格）-四川硝化棉股份有限公司

新股利群申购是[利群股份]，股票代码是601366，这只股票在2017年4月12日已经上市了。

所有超过该涨跌幅限制的买卖单，都是无效下单。正常交易以10%计算涨跌幅，st股以5%计算涨跌幅，新股上市和复牌的股票不设涨跌幅。

对应的YTM为45%。利群转债仅设置网上发行，目前权益市场风险偏好有所降低但转债打新热情仍高。如果利群发债网上申购420万户，则全额申购时中签率应该为0.021%。

大家可以通过上交所交易系统参加网上发行，网上申购简称为“利群发债”，申购代码为“783366”。每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1，000元），超过1手必须是1手的整数倍。

据最新消息显示，利群商业集团股份有限公司已于4月2日晚上正式公布了可转债中签结果，中签号码共有893，370个，每个中签号码只能认购1手（1，000元）利群转债。

1、从近两年中国互联网数据库报告中分析，下沉市场移动端网民占比已超越主线城市，且处于上升期；对于创业者来说，机会甚多。

2、年6月至2019年间，中国二三线及以下城市移动购物人数增长了7000万，占中国移动购物人数增量的53%；可见生鲜电商平台对下沉市场的影响还是很大的，社区团购也值得去做。

3、社区团购瞄准的是40万亿的零售市场，市场容量足够大；而且社区团购多围绕刚需性的生鲜作为基础品，全国扩张很快，但对区域性的创业者仍有很大机会。

1、在A股投资者对清仓式减持“咬牙切齿”，监管部门出台减持新规以制约之时，传来了《上海证券报》的消息：又一家A股上市公司遭遇“原始股东”的清仓式减持。这家原始股东身份特殊，他是国际上赫赫有名的高盛。

申购新股的中签率一般为0.01%--8%左右。除了市场关注度以外，发行规模对于中签率的影响，无疑是至关重要的。毕竟在不考虑其他因素的情况下，发行规模越大的新股，中签的概率也就越高。

投资者通过网上申购，一般是中一手，即10股，有可能会因为可转债发行规模较大，投资者中2-3手，即20-30股，而投资者参与网下申购和配售，其中签股数相对要高一些。

申购新股的中签率一般为0.01%--8%左右。对不同新股而言，当申购资金达到一定数目时，中签率就会有保障。散户的资金少，中签基本是靠运气。

到此，以上就是小编对于利群股份价格的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。

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利群股份：利群商业集团股份有限公司2021年年度报告

公司代码：601366公司简称：利群股份

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,670,502,114.82元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本860,527,080股，以此计算合计拟派发现金红利129,079,062元（含税）。本年度现金分红比例为160.92%，剩余未分配利润1,541,423,052.82元结转以后年度分配。

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

公司面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、利群股份、利群商业集团指利群商业集团股份有限公司

利群集团指利群集团股份有限公司，公司第一大股东

钧泰投资指青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东

利群投资指青岛利群投资有限公司，利群集团的全资子公司

福兴祥物流集团指福兴祥物流集团有限公司,公司全资子公司

恒宜祥物流指青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

福兴祥配送指青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

瑞尚贸易指青岛瑞尚贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

博晟贸易指青岛博晟贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

瑞丽服饰指青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

宇恒电器指青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

品尚家居指青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

臻丰粮油指青岛臻丰粮油贸易有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

鼎誉酒业指青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

福记农场食品指青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

福昌食品指青岛福昌食品科技有限公司，福兴祥物流集团全资子公司

福祥通贸易指青岛福祥通贸易发展有限公司，恒宜祥物流全资子公司

利群华东商贸指利群商业集团华东商贸有限公司（原名：利群时代商贸有限公司）

利群转债指利群商业集团股份有限公司可转换公司债券

元，万元，亿元指人民币元，人民币万元，人民币亿元

一、公司信息

联系地址青岛市崂山区海尔路83号青岛市崂山区海尔路83号

公司注册地址青岛市经济技术开发区香江路78号

公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

公司聘请的会计师事务所（境内）名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

营业收入8,083,644,410.148,389,187,376.38-3.64%12,441,176,211.25

扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入8,041,396,271.168,341,201,779.25-3.59%12,394,773,264.88

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-135,330,919.5377,999,559.81-273.50%227,284,158.49

经营活动产生的现金629,109,501.32573,574,108.079.68%322,205,449.72

加权平均净资产收益率（%）1.673.11减少1.44个百分点5.77

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.821.7减少4.52个百分点4.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、2021年，新冠肺炎疫情不断演变，呈现全国多点散发的严峻态势，公司零售门店所在部分区域，如江苏、烟台、日照等均受到了疫情的冲击，导致公司扬州、淮安、日照、烟台等地的多家门店因疫情封控停业，对公司业绩造成严重冲击。

2、2021年，面对疫情影响下复杂困难的经济*面，公司审慎研究，关闭了9家经营不达预期的南方门店，闭店产生了19000余万元的一次性费用，对2021年业绩产生了较大影响。

3、公司新开门店如胶州广场二期、胶南德信广场、西海岸金鼎广场等尚处于市场培育期，影响本年利润减少4000余万元。

4、2021年淮安物流、胶州里岔物流相继投入使用，新物流折旧费等运营成本增加，影响本年利润减少1950余万元。

5、公司自2021年1月1日执行新租赁准则，房产租赁账面成本显著提高，2021年相关费用增加2700余万元。

6、2020年，针对新冠肺炎疫情突发的不利影响，**出台了房租、水电、社保等费用减免政策，而2021年相关减免政策显著减少，导致公司本期费用同比增加6100余万元，影响本期利润。

7、公司总资产同比增加、净资产同比减少主要系执行新租赁准则影响。

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

(三)境内外会计准则差异的说明：

单位：元币种：人民币

第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）

营业收入2,398,749,859.531,979,120,802.352,156,045,206.991,549,728,541.27

归属于上市公司股东的净利润10,995,427.5914,308,975.7080,568,477.34-25,658,411.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,963,422.7913,824,506.62-45,484,350.10-105,634,498.84

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注（如适用）2020年金额2019年金额

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的**补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的**补助除外155,112,866.5917,943,454.8035,113,269.74

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益655,054.53

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益237,112.94

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

减：所得税影响额121,952,519.257,267,397.9813,764,366.94

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

十一、采用公允价值计量的项目

一、经营情况讨论与分析

2021年，面对新冠肺炎疫情反复、多点散发的严峻态势以及宏观经济下行的压力，零售行业整体增长乏力。面对不利的宏观和行业环境，公司管理层及全体职工在董事会的带领下，克服困难，锐意进取，2021年公司实现营业收入808,364.44万元，同比下降3.64%；归属于上市公司股

东的净利润8,021.45万元，同比下降43.86%。截至2021年底，公司总资产1,695,036.18万元，净资产452,034.86万元。

报告期内，公司各主要业务板块经营情况如下：

2021年，新冠肺炎疫情不断演变、多点散发的态势对消费市场的复苏带来不利影响，居民消费需求疲软，消费市场上半年运行平稳，下半年受多地疫情散发影响显著回落；加之直播电商、社区团购等新业态的冲击，零售行业竞争加剧。此外，实施新租赁准则对实体零售企业影响较大，且同期**因疫情突发出台多项税收、租金及社保减免政策，而本期相关费用恢复，同比显著增加。多因素叠加，影响公司2021年零售连锁业务经营业绩。

2021年，公司零售连锁业务实现营业收入600,449.06万元，同比下降6.13%。

根据公司确定的零售为基础，供应链整合是方向的战略规划，公司在品牌代理业务领域不断发力。目前，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过50%，其中福盛昌水产外销比例超过60%，胶州福昌食品科技、鼎誉酒业、福兴祥配送等公司的外销占比超过50%。公司品牌代理外销业务对接客户近9000家，根据外销收入构成来看，大宗团购客户占比43%、区域连锁及KA客户占比20%，部队客户占比15%，政企单位占比14%，其他类型客户占比8%，外销业务覆盖客户范围和业务规模稳步提升。

2021年，公司品牌代理业务实现营业收入611,332.83万元，占公司未合并抵消前总收入的49.36%。得益于公司品牌代理外销业务规模的快速增长，品牌代理业务收入占公司总收入的比重逐年上升。2021年，公司品牌代理业务实现外销收入205,621.33万元，占品牌代理业务总收入的33.63%，占公司总营收的25.44%。

公司线上业务分为面向个人消费者的利群网商以及面向大宗客户的利群采购平台。2021年，公司对利群网商和采购平台进一步优化升级，提升客户体验。同时经过经营管理体制的进一步理顺，实现良性发展。

截至2021年底，利群网商会员数139万，同比增长41.44%。2021年，公司线上平台实现销售收入6.46亿元。

公司不断向上游生产环节延伸，积极布*生产加工业务，生鲜产品生产加工能力得到极大提升。2021年，公司着重强化生鲜产品生产及加工业务的拓展力度，在加大旗下零售门店生鲜自有品牌营销力度的同时，加强外销业务开拓。

2021年，公司设立供应链管理公司、国际贸易公司等，开展对外贸易及跨境电商业务。报告期内，公司外贸出口总额达8100万美元，折合人民币约5.1亿元。同时公司积极开展跨境电商业务，上线部分品类全球购小程序，通过直播、社群营销等手段建立了完善的跨境电商销售渠道，公司供应链范围持续扩大，供应链体系建设不断完善。

2021年以来新冠肺炎疫情的不断演变以及多点散发的严峻态势，导致消费市场的回暖趋势受阻。根据国家统计*数据，2021年全国社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速仅为3.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。同时，2021年社会消费品零售总额增速呈前高后低的态势，2021年上半年平稳运行，但到下半年因疫情较多散发导致增速下降，8月份同比增速低至2.5%，之后保持在低位区间运行，到12月份更低至1.7%，社会消费品零售市场发展形势严峻。

同时，相较与2020年，2021年以来疫情相关的费用减免等扶持政策显著减少，加之新租赁准则的实施，导致零售企业成本费用显著增加。此外，疫情也进一步强化了消费者的线上购物习惯，直播电商、社区团购等线上业态发展迅速，挤压线下市场份额，传统零售行业面临着前所未有的冲击。自2021年三季度以来，部分零售企业业绩下滑明显，甚至出现亏损，行业发展形势不容乐观。

2022年3月以来，国内多地发生较严重的疫情，消费市场回暖进一步受阻，国内经济增长面临较大压力，这也将给零售行业的经营业绩造成严重影响。

利群股份始终坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，致力打造以“源头批量直采+品牌代理运营+仓储物流配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。公司以百货、超市和电器零售连锁经营为主业，强化品牌代理运营和城市物流配送，并不断向上游产业链延伸，加强食品生产加工及自有品牌建设力度，同时ToC端及ToB端共同发力，打造线上线下协同发展的经营格*，为消费者提供全方位的优质服务。

1、零售连锁及ToC端网商平台

公司经营模式分为经销模式、联营模式以及租赁模式，其中经销模式为公司的主要经营模式和利润来源。

公司通过旗下各专业品牌代理公司“源头采购”，直接从厂家买断商品，其中超市百货类商品、快消品、休闲食品、家用电器等品类商品经销比率达到90%以上，服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝首饰、化妆品等品类商品的经销比率达到40%以上，减少流通环节，提升毛利，给顾客提供高性价比的商品和服务。

依托公司零售终端的规模和影响力，公司取得了众多知名品牌的区域代理权，一方面直接从工业环节的大宗采购保证了公司的商品质量和价格优势，另一方面也保证了公司对外扩张过程中的资源优势。

在生鲜品类方面，公司主要采用基地直采模式，全国生鲜采购基地300余个，遍布在山东、海南、河北、甘肃、**、广东、广西、四川、湖南、湖北、云南、福建等二十多个省市，选取最优的生产基地采购优质生鲜产品，直采占比超90%。同时，公司通过自建冷链仓储中心、温控成品粮生鲜加工中心、中央厨房、豆制品厂、豆芽厂等方式，提高公司生鲜产品深加工及配送能力，进一步增加产品利润附加值，增强生鲜领域竞争优势。

租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式，主要应用于部分小商品零售柜台租赁，以及品牌餐饮店、儿童娱乐、美容健身、电影院等体验及商业配套业态租赁。

公司的核心竞争力主要体现在品牌影响力、成熟的物流平台、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力、完善的管理体系和信息系统、丰富的管理经验和专业的培训机制五个方面。

1、品牌影响力

公司自成立以来，紧密围绕“利泽群惠，让群众受益”的品牌定位、特性与核心价值，坚持“想在您前面，做到您心里”的服务宗旨，不断优化品牌内涵。通过品类丰富、物美优质的商品、多元化的经营业态满足消费者的多样化需求，并不断改善购物环境，提供良好的售后服务，提升公司的品牌形象，持续提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。

“利群”已经成为山东半岛乃至华东区域具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌，利群品牌的知名度、美誉度和消费者忠诚度带动了公司的持续发展。2021年度，公司先后荣获2020年度青岛市社会责任示范企业、山东知名品牌、青岛市诚信企业等荣誉称号。

公司现拥有4座大型现代化物流中心，已投入使用的仓储面积50余万平方米，配送车辆300余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等华东区域多个省市。物流中心强大的仓储配送能力，除满足公司旗下零售门店配送需求外，还向区域内其他商业企业、大型农贸市场、便利店、企事业单位及学校、部队等第三方提供社会化物流配送服务。

物流中心涵盖常温物流、冷链物流、温控成品粮储备库、中央厨房、电商仓库、豆制品产业园等，能够独立承担生鲜产品、粮食、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储和配送工作。豆制品产业园包含豆制品厂及豆芽厂，豆制品厂是目前单一业态山东省规模最大、现代化程度最高的新豆制品厂，单日产能可达40吨干豆，可生产豆制品品种60余种，豆芽厂建筑面积5000平方米，单日产能可达到30吨豆芽。此外，物流中心还设有生鲜加工配送中心，能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工，并利用较强的冷链配送能力为短保质期商品的配送提供保证。智慧化的物流中心运用大批国内国际最新现代化物流装备和系统，配合多套无人作业系统，极大地节省人力物力，数字化、智能化的物流基地为民生用品保供和公司高质量发展提供有效支撑。

作为国内知名零售连锁企业，公司的采购中心统一招商并引进商品，通过下属品牌代理公司统一进行采购并销售给公司下属零售门店及外部第三方。截至报告期末，公司旗下共有近30家品牌代理子公司，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌近800个，渠道合作品牌5000余个，代理品类丰富，能够保证公司旗下零售门店商品的充分供应，并且与其他知名商业企业、企事业单位、学校、部队等建立紧密的合作关系，供应链赋能第三方。公司品牌运作团队紧跟消费者购买趋势，引进适销对路商品，做好商品汰换；深化品牌代理合作力度，加快新渠道拓展，品牌代理区域持续延伸。长期稳定的供应商资源和突出的品牌代理运作能力提升了供应链效率，也为公司零售门店的运营提供坚实基础。

公司历经多年发展，形成了一套符合市场环境和自身特点的管理体系。公司统一制定发展战略，建立统一的运营管理制度，制定完善的内部流程控制手册，为消费者提供标准化的商品和服务。公司内部设立采购中心，统一制定采购计划，负责公司的商品采购和零售门店的整体招商工作，借助规模优势降低采购和物流成本，吸引更多品牌的进驻。公司严格审核供应商入厂资质，设立供应商系统，为加入系统的供应商提供销售查询和对账服务，公司财务部负责资金管理并对其统一结算，提高服务效率。

公司一直十分重视“科技兴企”，秉承“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念，在公司内部成立信息技术中心，建立健全较为完善的信息系统，提升信息化管理水平。2021年，公司基于SAP系统的智慧供应链信息管理平台已全面上线，进一步实现运营管理的标准化、规范化和高效化，为公司创新经营业态、战略扩张提供有力的信息化支撑，进一步增强公司核心竞争力。

公司于1998年设立，至今已有20多年的经营历史，培养了大批零售连锁方面的专业人才，经营管理团队从事零售行业多年，熟悉行业发展规律，对零售连锁经营的各项业务有深入地了解，拥有丰富的拓展和管理经验。

公司高度重视员工培训，根据企业发展培训需求进行调查与分析，制订培训计划，组织编写各类培训教材，指导、审核、监督各单位、部门相关培训工作等。加强人才队伍建设，不断提高员工专业技能，为公司持续快速健康发展提供人才支撑。

报告期内公司主要经营情况如下：

1.零售业务稳健发展，加速优化区域布*

2021年4月，营业面积近2万平方米的胶南德信生活广场盛大开业；12月，公司投资约25亿元重点打造的，总建筑面积24万平方米、商业面积近15万平方米的大型商业综合体——西海岸金鼎广场建成并开业，公司在优势区域的市场占有率和竞争优势进一步提升。

华东商贸公司经营管理提升完善。一方面，为提升门店经营质量，优化区域布*，华东商贸共关闭了海安店、滕州店、宿迁店等9家房租较高、经营不达预期的门店；另一方面，围绕淮安物流基地300公里辐射圈，继续加快社区店布*，共开业15家社区店，更好地覆盖下沉市场，满足居民日常高频次购物需求。

截至2021年底，公司合计拥有大型零售门店82家、便利店及“福记农场”生鲜社区店100家、各品类集合店84家，公司零售业态更加丰富，区域布*更加合理。公司大型零售门店经营面积近230万平米，其中自有物业面积90余万平米，占门店总经营面积的40%，自有物业可有效抵御租金上涨风险，增强公司抗风险能力。

2.智慧物流建设持续推进，数字化供应渠道布*基本完成

2021年，位于青岛胶州，总投资额约30亿元，总建筑面积30多万平方米的利群智慧物流与供应链基地全面投入使用，原物流中心顺利完成搬迁。新物流基地涵盖智慧化常温物流中心、冷链物流中心、温控成品粮储备中心、中央厨房、豆制品产业园、洗衣房等，是公司重点打造的社会化民生用品配送基地。项目运用了大批国内及国际最新现代化的物流装备和系统，并在国内首家建成了“自动立库+环形穿梭车+3D视觉识读拆垛机器人”的自动化无人作业系统，极大地节省了人力物力，进一步提高公司供应链运营效率。

胶州智慧物流与供应链基地与2020年投入使用的总投资约20亿元、总建筑面积约25万平方米的淮安市华东区供应链与现代物流总部基地协同效应进一步凸显，构建辐射整个华东区域的智能供应渠道，为公司打造全国性、现代化的供应链、采购及配送模式奠定坚实的基础。

3.批发业务规模不断扩大，公司供应链体系建设不断完善

2021年，公司充分发挥商业零售和供应链优势，品牌代理步伐加快，代理范围覆盖食品百货、服饰内衣等多个领域，近800个品牌，批发业务规模不断扩大。公司依托供应链资源优势，积极开辟供应新渠道，拓展外销业务，目前，公司品牌代理外销业务对接客户近9000家，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过50%，其中福盛昌水产外销比例超过60%，胶州福昌食品科技、鼎誉酒业、福兴祥配送等公司的外销占比超过50%。

2021年，公司完成军融平台供应商入库资质审核和东部战区超市入库；积极开拓军队物资供应业务，为各地部队、护航舰队等供应包括食品、蔬菜等各类物资；同时，积极拓展政务**采购业务，中标签约了中国中车员工福利商城、渤海银行电商采购平台等项目，进一步彰显公司供应链配送实力。

2021年，公司设立供应链管理公司、国际贸易公司等，正式开展对外贸易及跨境电商业务。报告期内，公司外贸出口总额达8100万美元，折合人民币约5.1亿元，同时公司积极开展跨境电商业务，上线部分品类全球购小程序，通过直播、社群营销等手段建立了完善的跨境电商销售渠道，公司供应链范围持续扩大，供应链体系建设不断完善。

4.信息化建设不断完善，打造公司数字化、智慧化大脑

公司致力于探索、打造线上线下一体化发展的经营模式，2021年对利群网商和利群采购平台进行持续改版升级，实现公众号、小程序、APP三个路径同步上线；同时梳理细化品类结构，规范关键字搜索和设置，不断完善商品图库，加强技术研发保障，做好系统迭代升级；平台不断丰富促销活动，增强用户新鲜感；积极开展直播带货，推出利群甄选—社区团购业务，挖掘新的业绩增长点，增加用户黏性，为消费者提供更好的线上购物服务。

2021年，为适应数字化时代对企业经营管理带来的挑战，公司成功上线基于SAP架构的智慧供应链信息管理平台，自主完成智慧供应链中台、前台的研发工作，对信息化管理系统进行了全面升级。全新信息化平台是覆盖研发、销售、供应链、仓库、生产、财务等全业务流程的综合运营管理平台，助力公司实现运营管理的标准化、规范化和高效化，进一步提升信息化水平，构建公司数字化智慧化大脑，为公司创新经营业态、战略扩张提供有力的信息化支撑。

为充分调动公司管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，促进公司长远健康发展，公司于2021年初实施了限制性股票激励计划，以3.9元/股的价格向96名激励对象授予了2648万股限制性股票，占公司股本总额的3.08%。本次股权激励计划的实施，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，建立股东与管理层及员工之间利益共享、风险共担意识，提升公司团队的凝聚力和竞争力，实现公司长期健康向上发展。

2021年河南特大暴雨给百姓生命财产造成重大损失，公司快速组织力量，协调自有供应链体系资源向灾区紧急输送消毒液、防疫*品、速食快餐等总价值20万元的防疫消杀和民生物资，用实际行动诠释责任担当。春节期间，公司作为**应急储备单位，以储备要求水平为基准，全力做好疫情防控常态化条件下市场供应工作。凭借自有仓储物流优势，公司提前储备了充足的平价果蔬、粮油等商品，果蔬类储备7000余吨，粮油类储备13000余吨，高水平、高质量、高效率完成春节保供工作，充分满足广大消费者的节日需求。

为做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，公司充分发挥企业经营特色，对口贫困地区开展商品采购等一系列有广度、有深度的支援工作，通过“农超对接”帮助乡村居民稳定经济收入。2021年公司合计采购高原夏菜640余吨，采购金额240余万元；对口支援重庆丰都、贵州安顺、甘肃陇南等地区采购农副产品近30吨，采购金额近400万元；开发平度仁兆地区产地直采品种，累计采购量200余吨，金额30余万元。

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

管理费用694,511,855.77631,174,991.8410.03

经营活动产生的现金流量净额629,109,501.32573,574,108.079.68

营业收入变动原因说明：新冠疫情反弹及多点散发，线上渠道的分流导致线下客流下降所致

营业成本变动原因说明：营业收入下降所致

销售费用变动原因说明：里岔物流、德信广场、西海岸金鼎广场等新项目开业，运营费用增加；2020年度针对新冠肺炎疫情国家出台社保、水电费减免政策，而本期无相关减免政策，导致费用同比显著增加。

管理费用变动原因说明：新项目开业费用增加；2020年度针对新冠肺炎疫情国家出台社保、水电费减免政策，而本期无相关减免政策，导致费用同比显著增加；2021年关闭9家门店产生相关费用。

财务费用变动原因说明：本期执行新租赁准则，确认的租赁融资费用显著增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到胶州物流搬迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期发行可转换债券吸收投资资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）

百货1,452,571,584.91820,717,931.9643.511.327.12增加2.22个百分点

超市4,415,851,075.383,704,624,630.5916.11-13.13-11.45减少1.59个百分点

分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）

(4).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

(5).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

前五名客户销售额32,180.09万元，占年度销售总额4.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

前五名供应商采购额104,660.05万元，占年度采购总额10.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

租赁费32,122,496.99397,749,127.71-91.92

注：本期租赁费减少由于公司执行新租赁准则，将租赁确认为使用权资产和租赁负债，相关费用列式在使用权资产折旧费以及租赁融资费用中。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

参见本报告“第十节财务报告”、“七、合并财务报表项目注释之78.现金流量表项目”。

2021年7月30日，福兴祥物流集团有限公司与胶州市三里河街道办事处签订《三里河街道办事处福兴祥物流集团有限公司房屋搬迁补偿协议书》，公司将坐落在香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的房屋建筑物以及设施进行搬迁，搬迁补偿总金额约8.40亿元，公司分别于2021年9月26日、2021年11月12日以及2022年1月28日收到搬迁补偿款25,211.79万元、33,615.72万元、16,807.86万元，对报告期内利润产生重大影响。

1.资产及负债状况

单位：元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明

应收账款268,978,626.891.59185,762,604.341.4244.801

存货1,888,699,128.6811.141,679,100,991.2212.8212.483

固定资产6,004,921,443.3435.425,437,316,604.3741.5110.444

递延所得税资产91,732,291.160.5464,041,304.080.4943.245

其他应付款1,889,823,427.1911.151,381,091,219.9210.5436.8411

长期借款128,190,666.670.76256,381,333.341.96-50.0013

库存股103,273,333.800.61159,930,297.561.22-35.4315

其他说明：

1、应收账款增加主要是由于公司拓展新的客户以及春节提前，公司客户提前备货，未到货款结算期。

2、其他应收款增加主要是由于公司胶州物流搬迁，尚有部分补偿款未到账。

4、固定资产增加主要是由于公司胶州里岔物流基地以及西海岸金鼎广场建成并投入使用。

5、递延所得税资产增加主要是新租赁准则导致税会差异确认的递延所得税资产。

6、其他非流动资产增加主要是公司预付的土地整理费。

7、使用权资产以及租赁负债增加主要是由于报告期执行新租赁准则确认所致。

8、短期借款增加主要是由于公司日常经营的资金需求。

10、应交税费增加主要是由于胶州物流搬迁收到补偿款计提企业所得税所致。

11、其他应付款增加主要是由于公司就股权激励回购义务确认其他应付款以及公司应付工程款增加所致。

12、一年内到期的非流动负债增加主要是由于新租赁准则将一年内到期的租赁负债列式在该项目导致。

13、长期借款减少主要是由于报告期内公司偿还长期借款所致。

14、预计负债增加主要是由于公司闭店预提的闭店相关损失。

15、库存股变动主要由于报告期公司收到股权激励款，转出前期回购股份，同时就股权激励回购义务确认库存股。

其中：境外资产1.83（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为1.08%。

1.报告期末已开业门店分布情况

门店数量建筑面积(万平米)门店数量建筑面积(万平米)

备注：1、综合商场、类购物中心中细分业态包含公司自营超市、自营家电卖场、百货业态（包括化妆、珠宝、服饰、箱包、鞋帽等）以及餐饮娱乐业态。

序号最新门店名称所在区域地址成立时间建筑面积（m2）物业情况租赁期限

1百惠商厦山东青岛市北区延安路129号1980.11.1323,116.48自有

2即墨商厦山东青岛即墨市鹤山路144号1999.11.337,154.61租赁20年

3四方购物广场山东青岛四方区重庆南路1号2000.5.1027,243.02自有、租赁5年

4金海岸商场山东青岛经济技术开发区长江东路696号2000.11.87,053.00租赁10年

7即墨商厦超市分公司山东青岛即墨市振华街172号安居小区内2002.9.161,459.23租赁3年

8莱西购物广场山东青岛莱西市上海路以北烟台路以西2003.9.2421,609.88自有

9青岛瑞泰购物广场山东青岛经济技术开发区长江中路266号2003.10.3019,295.00租赁20年

11海琴购物广场山东青岛四方区商丘路海琴广场负一层2005.12.839,263.00租赁6年

12长江购物广场山东青岛经济技术开发区香江路67号2006.12.734,135.98租赁20年

13胶南商厦分公司山东青岛黄岛区灵山湾路（原人民路276号）2007.7.1710,390.85自有

14长江商厦山东青岛经济技术开发区香江路78号2008.1.2425,096.93自有

15城阳购物广场山东青岛城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北（青威路东）2008.5.445,764.12租赁21年

16胶南购物中心山东青岛黄岛区凤凰山路169号2008.5.2731,593.00租赁5年

17胶州购物广场山东青岛胶州市宁波路以西澳门路以南2009.10.9171,479.06租赁一期5年/二期4年

18宇恒电器即墨商场山东青岛即墨市通济办事处鹤山路555号2009.10.168,651.98自有

19胶南家乐城购物广场山东青岛黄岛区灵山湾路1907号2009.10.2029,177.00租赁20年

20利群商厦超市山东青岛市北区台东一路68号甲2009.12.107,582.72租赁5年

21前海购物广场山东青岛市南区贵州路40号一层2011.11.1530,308.92自有

22辛安超市山东青岛经济技术开发区团结路606号温州名购负一层2012.4.264,075.00租赁15年

23即墨商厦即墨分公司山东青岛即墨鹤山路939号2013.11.2957,922.38自有、租赁5年

24利群商厦莱西分公司山东青岛莱西市烟台路28号2014.1.1342,489.22自有、租赁5年

25宇恒电器麦岛超市山东青岛崂山区海口路33号2014.1.274,408.00租赁10年

26平度购物中心山东青岛平度市杭州路62号2015.10.2949,130.00自有、租赁5年

28城中城超市山东青岛城阳区北后楼社区兴阳路702号2017.12.2910,900.00租赁20年

29利群·诺德广场山东青岛青岛市市北区敦化路328号2018.9.1648,836.63自有

30胶州西城店山东青岛胶州市兰州西路南侧、梧州路东侧2019.1.611961.09租赁20年

31台东万达店山东青岛青岛市市北区台东三路63号2019.8.2518717租赁15年

32胶南德信超市山东青岛山东省青岛市黄岛区灵山卫街道灵海路888号1栋2021.4.2818086租赁20年

33西海岸金鼎广场山东青岛山东省青岛市黄岛区井冈山路198号2021.12.8119192自有

34莱州购物广场山东烟台莱州市文化东路2001.11.1447,666.32自有、租赁20年

36蓬莱海市超市山东烟台蓬莱市海市路53号2019.12.318558.26租赁20年

37莱州瑞莱超市山东烟台莱州市永安街道西苑路5855号2020.12.196200租赁20年

38日照购物广场山东日照东港区海曲中路76号2004.8.1243,705.40自有

39日照瑞泰国际商城山东日照黄海一路南侧，海滨三路西侧2006.12.634,709.48租赁20年

40日照瑞泰国际商城新区超市山东日照东港区烟台路176号华润万象汇负一层131商铺2016.6.2311,899.00租赁20年

41威海购物广场山东威海威海市文化西路-166号2002.6.2519,600.00租赁15年

42文登购物广场山东威海文登区龙山办昆嵛路1号2003.10.2838,911.80自有

43乳山购物广场山东威海乳山市商业街东段2004.3.2522,523.76自有

44淄博购物广场山东淄博张店区商场东路2号2005.1.3155,800.00租赁20年

45淄博购物广场莲池超市山东淄博张店区北西五路25号2007.10.2925,654.54租赁20年

46华东商贸有限公司淄博柳泉路店山东淄博淄博市张店区柳泉路29号2018.12.2332,070.86自有

47诸城购物广场山东潍坊潍坊市和平街1号2008.10.1648,713.00租赁5年

48东营万达广场利群生活超市山东东营东营市东营区莒州路29号2018.7.125,907.25租赁15年

49连云港购物广场江苏连云港连云港市海州区建设东路18号2017.9.2153,218.44自有

50华东商贸有限公司连云港海州店江苏连云港连云港市海州区朝阳西路与盐河南路交界处西南角2018.8.323,191.56自有

51华东商贸有限公司灌南店江苏连云港灌南县新安镇人民中路（灌南宾馆对面）2018.8.1613,699.00租赁20年

52华东商贸有限公司江苏灌云店江苏连云港连云港市灌云县伊山镇胜利路与伊山路交界处2018.9.2817,020.72自有

53华东商贸有限公司巨龙南路店江苏连云港连云港市海州区巨龙南路58号2018.12.0418,000.00租赁18年

54华东商贸有限公司连云港通灌店江苏连云港连云港市海州区通灌路万家乐购物中心内2018.12.1521,518.54租赁20年

55华东商贸有限公司淮海北路店江苏淮安淮安市淮海北路536号2018.8.323,997.96自有

56华东商贸有限公司淮安南街店江苏淮安淮安市淮安区南门大街2号2018.10.1115,246.00租赁15年

57华东商贸有限公司淮安解放店江苏淮安淮安市解放东路43号2018.10.2615,974.34租赁20年

58华东商贸有限公司金湖店江苏淮安金湖县健康路38号2018.11.0710,602.00租赁15年

59华东商贸有限公司解放南路店江苏盐城盐城市解放南路128号2018.11.0118,683.84租赁20年

60华东商贸有限公司响水店江苏盐城响水县黄海路111号2018.11.077,862.45租赁15年

61华东商贸有限公司滨海阜东店江苏盐城滨海县阜东中路127号2018.12.266,058.00租赁20年

62华东商贸启东有限公司江苏南通启东市汇龙镇人民中路528号2018.8.1618,673.38自有

63华东商贸有限公司南通开发区店江苏南通南通市开发区上海东路80号2018.9.1018,725.19租赁20年

64华东商贸有限公司南通工农路店江苏南通南通市崇川区工农路东侧、龙王桥路南侧2018.9.3034,635.03自有

65华东商贸有限公司江苏靖江店江苏泰州靖江市江平路127号2018.8.1532,075.20租赁15年

66华东商贸有限公司海陵店江苏泰州泰州市海陵区海陵路、济川路交叉口东北角2018.8.164,869.00自有

67华东商贸有限公司迎春路店江苏泰州泰州市海陵区纵四路东侧、迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼2018.8.2818,163.00租赁20年

68华东商贸有限公司沭阳一店江苏宿迁沭阳县人民中路2018.8.2940,401.57自有

69华东商贸有限公司项王店江苏宿迁宿迁市威海路88号2018.10.2620,491.00租赁20年

70华东商贸有限公司江苏扬子店江苏扬州扬州市扬子江北路（与秋雨东路的交叉口西北侧）2018.8.330,183.42租赁20年

71华东商贸有限公司扬州市江都店江苏扬州扬州市江都区东方红路2号2018.8.1531,531.21租赁20年

72华东商贸有限公司仪征店江苏仪征仪征市真州镇工农南路114号2018.11.0114,671.95租赁20年

73华东商贸有限公司丰收店江苏兴化兴化市丰收南路马桥街西首2018.11.2218,930.64自有

74南通海门生活超市有限公司江苏海门海门经济技术开发区解放中路319号2018.11.2222,416.29租赁20年

75华东商贸有限公司金城东路店江苏无锡无锡市新吴区金城东路99号2018.11.3020,669.91租赁20年

76华东商贸有限公司宝应叶挺路店江苏宝应江苏宝应叶挺路与白田路交叉路口2018.12.0414,094.00租赁20年

77华东商贸有限公司丹阳店江苏丹阳丹阳市人民广场地下商城2018.12.1512,685.90自有

78华东商贸池州市有限公司安徽池州池州市贵池区长江中路和秋浦西路交界处2018.8.3026,420.05自有

79华东商贸有限公司芜湖店安徽芜湖芜湖市弋江区花津南路中央城财富街5号楼1-3层2018.9.1020,220.66租赁5年

80华东商贸有限公司安徽滁州店安徽滁州滁州市南谯路水石广场2018.11.1317,167.86租赁20年

81华东商贸有限公司宿州银河路店安徽宿州宿州市银河一路与扶疏路交叉口西北角2018.12.2326,871.60租赁20年

82华东商贸有限公司上海普陀一分店上海上海市普陀区杨柳青路768号2018.8.325,707.86租赁20年

注：利群华东商贸门店成立时间为门店重新开业时间。

序号门店名称营业收入(元)地址成立时间建筑面积（m2）物业情况租赁期限

3胶州购物广场258,675,707.86胶州市宁波路以西澳门路以南2009.10.9171,479.06租赁一期5年/二期4年

5即墨商厦245,578,731.84即墨市鹤山路144号1999.11.337,154.61租赁20年

6长江购物广场225,401,208.05经济技术开发区香江路67号2006.12.734,135.98租赁20年

8城阳购物广场197,770,190.12城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北（青威路东）2008.5.445,764.12租赁5年

9胶南家乐城购物广场187,784,638.35黄岛区灵山湾路1907号2009.10.2029,177.00租赁20年

10莱州购物广场178,176,459.53莱州市文化东路2001.11.1447,666.32自有、租赁20年

报告期内，公司持续优化门店布*、提升门店经营质量，新开1家类购物中心，1家综合超市以及24家便利店；关闭9家房租较高、经营不达预期的门店及5家便利店。

新开业门店：

序号省市门店名称经营业态开业时间经营面积物业情况

1山东青岛胶南德信超市综合超市2021.4.2818,086租赁

2山东青岛西海岸金鼎广场类购物中心2021.12.8119,192自有

关闭门店情况如下：

序号省市门店名称经营业态闭店时间经营面积物业情况

1山东枣庄滕州善国路店综合超市2021.3.1925,318.78租赁

2江苏宿迁沭阳常州路店综合超市2021.3.2219,627.78租赁

3江苏新沂徐州新沂店综合超市2021.4.69,219.36租赁

4江苏宿迁泗阳人民路店综合超市2021.4.1211,715.40租赁

5江苏南通南通海安店综合超市2021.5.121,560.71租赁

6江苏宿迁泗洪店综合超市2021.5.2511,216.98自有、租赁

7江苏盐城盐城中茵海华广场店综合超市2021.5.3115,930.00租赁

8江苏宿迁宿迁幸福中路店综合超市2021.10.3120,780.42租赁

9江苏泰州泰州青年北路店综合超市2021.11.520,360.00租赁

公司拥有较强的仓储能力，报告期末，公司拥有4座大型物流中心，分别位于青岛市区、胶州市、淮安市，目前投入使用的仓储面积超50万平方米，在建面积10余万平方米。物流中心仓储种类繁多，能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储和配送工作。公司拥有配送车辆300余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等省市，范围覆盖公司下属的所有零售门店，此外，公司还为区域内的其他商业企业提供中转配送等第三方物流服务。

物流中心下设生鲜加工配送中心，具备生产加工、验收仓储、分拣配送和信息处理等功能，能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工，并利用较强的冷链配送能力为短保质期商品的配送提供保证。此外，公司对部分季节性和应急性商品合理储备，能够有效抵御缺货风险。

公司主要采用自主的采购模式。公司内部设置采购中心，对品牌引进和商品采购制定计划并组织实施。采购中心的产品业务经理与存在合作意向的品牌初步沟通后，采购中心填写供应商评审表，并选取相应批发公司和部分主要零售门店负责人组成评审委员会，对品牌定位、同类产品价格区间和已有市场表现进行分析和讨论，并投票表决，通过的产品进入供应商名录。

公司与供应商签订合同前，要求供应商提供产品情况，包括价格、产地、规格、登记、主要成分等，并要求提供产品质量合格证明等必要资料和相关证照。经评审委员会综合评估通过后，签订采购合同。

公司在经销模式下需要对商品进行统一采购，公司统一采购的商品主要为电器、超市类商品以及百货类的家居及部分服饰、鞋帽、化妆品、首饰等商品。

公司采购渠道丰富，下属批发类子公司共代理国内外知名品牌近800个，渠道合作品牌5000余个，代理品类丰富，长期稳定的合作关系使公司积累了大量的供应商资源，为商品的统一采购和门店的顺利运营及对外拓展新开门店提供充分的商品保证，提高供应链效率。

针对公司存货占比较高的商品，公司在采购、存货管理、销售等方面制定了严格的管理制度以提高公司存货周转效率和资产运营能力。

上游采购、供应商管理直接影响了公司存货的质量及周转能力。公司以销定进，通过全面信息化实现从零售门店到上游采购的及时信息传递，从最开始的商品采购对存货进行管理。同时，公司对供应商实施动态管理，各采购品类负责人每月定期对所管辖供应商商品进行销售分析和分类，定额考评。公司则综合对供应商后期货品进价、零售价、销量等情况进行论证分析，实施品种“末位淘汰制”。

存货管理方面，公司先进、成熟的物流系统提高了存货的自动化管理水平，有效防止了出库差异、损耗等问题。物流中心系统于每天早晨自动接收子公司的请配数据并进行汇总，对外销请配、调拨、退货返厂、紧急出库、电子商务信息进行不定时汇总。通过对库存的控制，实时监控账务的准确性，从而根据正确的库存进行合理的订货，避免供求失衡，及时处理超期库存，加快资金流转。公司还对存货实行指标量化管理，通过各类存货指标综合分析物流中心及零售门店的存货情况并做及时调整。

公司充分利用终端销售数据对库存进行管理。公司根据销售量及销售周期来确定各商品的采购量、定价策略、促销方式等。对销小存大、冷背滞销、残损质次等商品进行削价。公司对超市类正常经营的单品，快消品类取滚动前28天内有销售的数据，家电品类取滚动前7天内有销售的数据，每月进行三次断货考核。公司根据销售、陈列、送货周期等，对零售终端实行系统自动补货，结合剩余库存天数，对不合理库存进行监控。

滞销商品是公司内部进行库存管理的指标之一。公司内部根据商品品类的不同，将进货后150天内及390天内尚未销售的超市及百货类商品认定为公司的滞销商品，并对其实际销售情况进行内部管理与考核。

公司对滞销商品的认定与计提存货跌价准备是两种不同的存货管理手段，对滞销商品的认定主要用于各期内部考核，以便帮助公司尽量减少长库龄商品的数量，从而优化公司库存结构，滞销商品并不完全是可变现净值低于成本的商品。存货跌价准备计提范围除包括部分因销售价格低于成本的滞销商品外，还包括因毁损、陈旧、过期等商品，公司根据企业会计准则计提存货跌价准备。

1.重大的股权投资

物流批发板块主要子公司：

青岛福记农场食品有限公司146,995,485.5333,682,650.599,046,961.57

淮安市宇恒电器有限公司299,769,640.451,149,261.697,351,609.47

零售连锁板块主要子公司：

利群集团青岛四方购物广场有限公司201,473,564.06106,931,659.1220,621,431.88

利群集团莱西购物广场有限公司40,533,301.8926,769,852.5613,401,449.33

利群集团日照购物广场有限公司285,187,181.9834,055,545.209,036,495.79

疫情消散，行业有望复苏。根据国家统计*的数据，2021年，最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉动GDP增长5.3个百分点，消费对经济增长的贡献稳步提升，成为国民经济稳定恢复的主要动力。零售业是与消费端紧密相连的经济业态，贯通在生产、分配、流通、消费等国民经济循环的各个环节。未来，随着疫情的消散，零售行业将迎来全面复苏。

消费需求呈现多样化、差异化、个性化特点。随着国家综合实力的提升，经济快速发展，人民消费水平持续提升，对消费品质、体验及多样化的需求日益增加。同时，随着80后、90后乃至00后成为消费主力，各个年龄层的消费需求也呈现出显著差异，这也为零售行业提供更多发展机遇和挑战，如何顺应不同圈层消费者的需求，成为企业持续发展和增长的重要课题。

强化供应链成为行业共识。在疫情防控收紧，城市暂时按下暂停键的期间，传统零售企业依托供应链基础优势，承担了民生保供的重任，进一步凸显出传统零售企业的价值和优势。同时，社区团购等线上业态在经历疯狂扩张之后，也在逐渐回归理性，竞争核心从烧钱补贴的模式回归到产品和服务本身，提升商品力、加强供应链成为重要发力点。

线上线下协同发展趋势显著。移动互联时代，线上零售增长迅速，占社零总额的比重已超过20%，新冠疫情的发生也进一步强化了消费者线上购物习惯，催生了社区团购等新业态。对此，传统零售企业也在不断顺应消费者线上购物需求，推出各自的线上平台，加强到家服务，推进线上线下融合发展。同时，线下更多的份额也会更倾向于近场渠道，社区生鲜店、便利店等距离短、时效高的消费渠道也将成为消费者倾向的购物主流方式之一。

公司始终坚持“以自营模式为主、线上线下协同发展”的经营理念，深入整合供应链资源，优化渠道建设，持续扩大品牌影响力。以SAP系统为底层架构打造的智慧供应链信息管理平台已全面上线，全面提升利群股份在多元化发展中的管理水平及新零售背景下的信息服务水平，实现零售模式的智能化、数字化转型，发挥供应链平台优势。

未来，利群股份将持续深入推进“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，发力自有品牌建设，加强源头生产力度，深化生产加工及配送，继续秉持“利泽群惠”的经营理念，为消费者提供高品质、高性价比的产品和服务。

2022年，受国际*势动荡不安、新冠疫情持续、原材料价格上涨、通胀加速等因素的影响，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在十四五战略推进的关键时期，公司将继续坚持“稳中求进”的工作总基调，认真分析市场环境，积极挖掘市场潜力，强化精细化管理，加快业务拓展，提高市场占有率，全面提升各板块运营水平和盈利能力，提高综合竞争力。

2022年，公司将以新物流“两翼”——胶州、淮安物流基地300公里为辐射半径，加快各业态零售门店的开店速度，提升网点开发质量，进一步完善零售区域布*；持续夯实供应链资源优势，认真落实公司供应链整合的战略规划，大力发展外销、外贸出口和跨境电商业务，扩大品牌区域代理权，深化品牌代理合作力度，加快新渠道拓展，提高市场占有率，开拓新的利润增长点；围绕消费者需求，加快门店调改步伐，优化和调整商品结构，强化自有品牌建设，做好货源储备，确保商品品质，在疫情散发过程中保证货源充足；继续做好线上平台的市场拓展，梳理商品结构，提高商品竞争力，通过短视频、直播带货等新媒介加强与顾客互动交流，提升线上销售；进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，同时，做好信息披露工作，及时、准确、完整地披露公司应披露的重大事项，提升公司信息披露的透明度；从全体股东的利益出发，提高公司决策的科学性、合理性、前瞻性，助力公司持续提升核心竞争力，实现公司长远稳健发展。

1.宏观经济风险

新冠疫情深刻影响世界经济发展，百年变*加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。2022年全球疫情仍在继续，世界经济复苏动力不足；国内疫情再次面临严峻考验，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，商业零售受冲击严重，百货、家电、餐