新农开发属于什么行业(深价同年率住硫岩实川调圳市金新农科技股份有限公司助陆知可答县并时列微热怎么样？)

深价同年率住硫岩实川调圳市金新农科技股份有限公司助陆知可答县并时列微热怎么样？

简介：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”）成立于1999年11月6日，2011年2月18日在深交所挂牌上市，股票代码002548。经过17年的励精图治和快速发展，目前金新农已发展成为主营业务涵盖全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽*、互联网通信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业。公司福利1、五天八小时制，免费提供食宿。2、为每位员工购买五险一金（按国家相关规定）。3、员工生日当天放假半天，并获赠礼品一份，公司为员工举办生日会。4、每年组织全体员工免费旅游一次。5、每两个月发放一次福利品（牙膏、洗衣粉、香皂、纸巾、毛巾等）。6、过节费1000元/年，夏天享受高温补贴。7、每年组织员工免费体检一次。8、丰厚的年终奖，享受国家或公司规定的其它福利待遇。9、员工持股计划。金新农股份旗下公司饲料板块：15家深圳市金新农科技股份有限公司哈尔滨远大牧业有限公司哈尔滨金新农饲料有限公司长春金新农饲料有限公司沈阳成农饲料有限公司上海成农饲料有限公司福建金新农饲料有限公司浙江成农饲料有限公司郑州成农生物饲料有限公司洛阳金新农新大饲料有限公司安徽金新农饲料有限公司四川金新农饲料有限公司长沙成农饲料有限公司?广东金新农饲料有限公司湖北金新农饲料有限公司产业链板块：5家始兴县优百特生态科技有限公司惠州桑梓湖畜牧良种有限公司武汉天种畜牧股份有限公司武汉华扬动物保健集团深圳市前海易诚贸易有限公司大研发体系：7家深圳市前海大易技术开发有限公司深圳市成农生物研究院有限公司深圳市百澳飞生物技术有限公司深圳市金锐生物科技有限公司深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司深圳市金新农生物产业孵化器服务公司深圳市金成实验动物科技有限公司深圳市金知猪农牧有限公司互联网板块：2家深圳有极信息科技有限公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司法定代表人：陈俊海成立日期：1999-11-06注册资本：38053.8204万元人民币所属地区：广东省统一社会信用代码：91440300715245167Q经营状态：存续（在营、开业、在册）所属行业：制造业公司类型：股份有限公司(上市)英文名：ShenzhenJinxinnongFeedCo.,Ltd.人员规模：1000-4999人企业地址：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦经营范围：生物技术和生物医*的研发;互联网信息技术开发、技术服务;为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让;畜牧养殖、销售及技术服务;经营进出口业务;自有房屋租赁。^食品加工;生产、销售生物医*和生物制品;畜牧设备的生产、销售;生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料;饲料原料贸易;粮食收购和加工。

行业整合后，农资企业发展新方向探索之我见

农业院校毕业、农业企业工作，深度活跃在田间地头，旅游和美食的重度爱好者，从微小的视觉观察全球农业变化，提供点滴的信息发掘从事农业的乐趣。Everythingaboutglobalagriculturebusiness...

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回顾过去10年，农化行业的变快之快，影响之深，可谓史无前例。

国内农化企业经历了2011-2014上半年的快速发展，以及2014年下半年到2016年的快速回落。原材料价格也伴随国家政策和宏观经济环境发生了过山车般的震荡。

而在国际市场上，厄尔尼诺现象带来的极端天气频发，欧美市场的增长停滞，巴西农业市场的巨大危机，中美贸易之间的摩擦不断升级都影响着农业经济的基本面。

另外，从农化产业的角度看，中国化工完成了对先正达的收购，拜耳完成了对孟山都公司的收购，美国陶氏益农、杜邦农化、先锋种业完成历史性的合并，FMC收购了杜邦剥离的业务，BASF收购了拜耳剥离的种子业务以及灭生性除草剂，UPL收购了刚刚完成了整合不久的爱利斯达跻身全球BIG6。

在整个产业链上游，全球最大的种子公司和农化都发生了一系列因为经济增长放缓、国际**形势急速变化所来的连锁反应。

这一波变革，将奠定了未来10-20年的农业发展的新基本面。

农化企业其实面临着前所未有的成长危机。

欧美市场近乎零增长，巴西货币崩溃后留下的"大坑"得填埋上个3-5年，原来引以为傲快速增长的亚太地区，尤其是中国、印度、东南亚这个拥有全球最庞大的人口的市场也是增速快速降低，个别国家甚至已出现负增长。

因此，大家都在思考未来农化企业的出路在哪里？

对于国际巨头来说，上一次思考这个问题应该是40年前。

当年的孟山都公司决定放弃自身除了草甘膦外大部分农化业务，专心进入种业市场，并且在1994年第一次发布了商业化的转基因产品，后来大规模收购种子企业；而当年的农化巨头基本上都是化工背景出身。

从90年代开始，到2000年初，开始了长达10年的收购和整合。

当年所收购的除了农化企业外，种子企业和生物技术板块的创新企业也在这个时期因为农化企业的收购而得到巨大的整合。

从此，种子+农化模式成为农化企业出现成长危机下提供了最重要的解决方案。最典型的例子就是随着转基因作物种植面积全球种植在2017年接近2亿公顷（约合30亿亩），在玉米、大豆、棉花市场上原孟山都的农达（草甘膦）也成为全球应用最广泛的农化产品，中国也成为全球最大的草甘膦原*出口国。

1997年全球金融危机后，80年代末-90年代中期的这波农化企业的主动整合让其获利整整10年-15年，奠定了孟山都、先正达、巴斯夫、拜耳、陶氏益农、杜邦的六大玩家，其中包括三家美国企业，三家欧洲企业的基本*面。无论是市场份额还是盈利和创新能力，都远远超过其他竞争对手。

当然在这期间还发生了中国加入WTO的历史性事件，2001年后，中国对外开放的脚步以及在农化行业快速高度工业化的速度也是前所未见，成为一个潜在的X因素。

2008年美国次贷危机对全球经济增长的负面情绪和金融系统性奔溃的恐慌已经初现端倪，在接下来的几年石油以及大宗农产品价格持续走低，六巨头更多依靠南美以及亚太的成长来支持起业务的发展。

但这个时候，互相之间的并购以及农化种子业务从化工集团中的剥离的传闻已经不绝于耳。也在此时，资本市场对于农化业务不能够持续保持高增长的盈利的事实也逐渐失去了原有的耐心。

而此时的2010年，还有一件历史性事件，在享受人口、全球化、工业化的红利后，中国在这一年真正意义上超越了日本，成为全球第二大经济体。而在农化市场，中国也仅次于排名第一的美国，第二的巴西成为全球第三大农化市场，并且随着WTO后更高水平的开发，成为全球农产品进口的第一大市场。

后来,2010-2019年这十年发生的故事，也是大家所熟悉的，这是国际农化巨头们的第二次思考，我也有幸见证了这轮变革。

在我看来变革的根本动力就是八个字“降低成本，加速协同”。

降低成本很好理解，就是要合并类似的业务组，停掉重叠的研发的方向，降低开支；而加速协同就是产品组合的协同，农化和种子的协同，以及新业务层面的协同。

中国化工完成了对先正达的收购，中国化工和中国中化的合并也进入了实质性的阶段。加上早前收购的安道麦，中化内部现在建立了SAS的代号（Syngenta+Adama+Sino-Chem）不仅仅满足于资本市场的操作，目的为求内部的增值协同，建立起以中国为核心的全球农化的新一极。

而杜邦、陶氏的合并则是美国企业内部的资产的优化配置，更多的是资本市场的考量，现在合并后的巨无霸属于农业板块的科迪华公司依然在美洲市场占据明显的优势。

另外,拜耳收购孟山都后的专注于生命科学的新拜耳和巴斯夫一起，维持了以欧洲为中心，横跨大西洋到美国的传统的一极。

而位于美国的FMC，位于印度的UPL，将成为三极市场中的重要的协同力量。从此，新的农化格*形成了美系（Corteva&FMC）、欧系（Bayer&BASF）以及中系（SAS+UPL）的基本格*。

值得关注的是，农化巨头们上一次危机发生是通过农化+种子的协同来处理，这一轮危机过后，除了继续农化、种子的协同外，生物技术、数字化平台的也成了他们重要的发展方向。

在国外，原孟山都公司旗下的CLIMATE气象公司，就是数字化农业的重要代表，把看天吃饭的气象数据数字化地为农业生产所用后，大大提高了大型农场的生产效率。

而在国内，中化农业牵头的中化MAP（ModernAgriculturePlatform）从2017年开始发展，把中化从一间原来只涉足农业生产投入品的企业往一个全农业产业链的创新企业发展。

除此之外，农业+互联网之风继2014、2015年后，又开始吹了起来，更多国内的大企业和财团进入，尤其在生鲜市场这个十万亿级别的巨量市场大家都在摩拳擦掌，不断试错，暂时看农业进军互联网的还在坚持，互联网进军农业的也显得水土不服，但无疑，相比于五年前，这个市场更加成熟了,这也给其他新业态的发生建立了初步的条件。

可以预见的是，在农化行业甚至大农业，未来将不进则退。

我们此时此刻所面对的社会、商业环境远比上一轮危机时更加复杂也更加富有机遇。

基本的格*在过去两年已经形成，现在就要看这一轮的改革，除了基础的农化产品以及种子产品外，还有新技术、新平台、新业态的发展。

一切推动行业和企业进步的因素除了资金外，就是创新和发展的力度。这也是农资企业在新业态中比拼的关键。

而以中国农业市场为基准的发展中国家的农业发展，则给创新留下了比欧美农业市场更加多的美好想象和无限空间。

中国国内的机会和模式在哪里？国外是否有可以借鉴的模式？中国能够实现弯道超车吗？

且听下回分解。

来源|小叶探世界

原标题|农化+服务+产业链-农资企业的新业务发展探讨（上）

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农业开发公司属于什么行业？

御典五扬果蔬专业合作社分享

农业开发公司大致属于以下几个行业

1、农业生产资料的研究与生产，销售。属于研发行业。

比如化学肥料厂，化学农*厂，生物天敌培养基地，生物有机肥菌肥厂等的建设与研发，生产并销售。

2、农产品种植基地的建设，整合渠道的深加工，销售。比如龙眼种植基地的开发，龙眼干的深加工，柑橘产业基地的建设，柑橘罐头的深加工等。属于种植业，农产品深加工行业。

3、畜牧养殖基地的建设，整合渠道的深加工，销售。比如养猪，鸡，鸭，鱼等养殖场基地的建设，肉类深加工。属于畜牧业，养殖产品深加工行业。

宏观的讲三者都属于农业开发项目，只是他们的分工不同。彼此依靠，资源共享。

我们提倡生态农业的同时必须有工业生态生产，保证养殖业的生态循环利用。提倡保护环境，人人有责。企业保证工业废水处理合格，废气转化生态达标；农耕者保护土壤健康，农产品农残检测合格，都需要化学工业企业的不忘初心。

农民：职业还是身份？新时代下的农民大致分三类，你属于哪一类？

百度百科解释：农民，指长时期从事农业生产的人。语出《谷梁传·成公元年》：“古者有四民。有士民，有农民，有工民，有商民。即土农工商四民”。新农民：新农民是社会与国家对新条件下农村主要活动者农民的一种良好期盼。

来源：小莫百科汇

农业产品下脚料加工属于什么行业

这个应该属于农副产品加工行业。再看看别人怎么说的。

行业研究：高效绿色农*俨然成为行业发展的主基调，预计优质原*企业将获得新机遇

众所周知，农*在防治农作物病虫害、保障粮食增产增收的过程中发挥着不可替代的作用。2022年全球作物用农*市场销售额693亿美元，近5年CAGR为5%。全球农*产业链分工基本成型，跨国巨头牢牢把持着前端创新*研发和终端制剂销售渠道两大高附加值环节，而得益于完备的基础化工产业体系以及极具竞争力的成本控制水平，中国拥有全球近70%的原*产能，行业呈现“原*强、制剂弱”的特征。而随着农*品种结构的不断升级，预计市场规模仍维持稳定增长。其中，以高效低毒农*、生物农*为代表的环境友好型农*将加速替代老旧农*，发展前景广阔。

农*产业链概述

1.1农*：不可替代的重要农资，市场规模稳步增长

根据作用对象的不同，农*分为作物用农*和非作物用农*两大类。其中，作物用农*主要用于果蔬、玉米、小麦、大豆等粮食作物的保护，需求量远大于非作物用农*。而根据防治对象的不同，作物用农*可进一步分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等。此外，农*还可以根据原料来源分为化学农*和生物农*。化学农*通过化学反应制成，是当前农*市场的主流；生物农*则是利用生物活体或其代谢产物对有害生物进行杀灭或抑制。

图1：农*的分类

根据PhillipsMcDougall的统计，2022年全球农*市场销售额为781.93亿美元。其中，作物用农*占比接近九成，市场销售额达692.56亿美元，近5年CAGR为5.0%。分地区来看，亚太、拉美两地是规模最大、增长最快的地区市场。2022年，亚太地区市场销售额218.85亿美元，占比32%，近5年CAGR为6.1%；拉丁美洲市场销售额191.37亿美元，占比28%，近5年CAGR为8.6%。分品种来看，除草剂依然是规模最大的细分市场，占作物用农*市场的44%；杀虫剂、杀菌剂位居其后，市场份额分别为27%、25%。三大类品种以外的其他产品份额仅4%。

图2：1980-2023年全球农*市场规模及变化情况（亿美元）

资料来源：PhillipsMcDougall&Agbioinvestor，中农纵横研制

图3：2022年全球各地区作物用农*市场份额

资料来源：PhillipsMcDougall

图4：2021年全球作物用农*市场品种结构

资料来源：PhillipsMcDougall

1.2全球产业链分工基本成型，跨国农化巨头主导市场格*

农*通过研发、登记上市等流程后，需要经历中间体、原*、制剂三大生产环节才能加工成可供终端用户使用的产品，并通过分销渠道流向农户等消费者。此外，大型农*企业及分销商通常还会为农户提供用*指导及病虫害预警监测等技术服务。具体各环节来看，产业附加值最高的是上游创新*研发和下游终端制剂销售及相关服务：

农*研发是技术壁垒最高的环节。只有少数巨头才有资金和技术实力从事规模性的新型原*和相应制剂的创制，并对创新*知识产权形成垄断。而其他多数具备一定合成技术的企业通常只能对专利保护期满的原*进行仿制生产，市场竞争激烈。

终端制剂销售则是核心盈利环节。与原*生产强调合成技术、成本控制相比，制剂更贴近终端市场，对企业的能力要求更全面。除了技术研发以外，制剂领域还强调渠道及品牌建设、售后服务，竞争维度更为多元，附加值也更高（龙头企业的制剂售价可达相应原*的3-5倍）。

图5：农*产业链全景图

根据在产业链参与环节的不同，农*企业可大体分为创制型企业、仿制型一体化企业、仿制型原*企业和制剂加工企业四种类型。

创制型企业主要开展农*创新研发。典型代表为先正达（已由中国化工收购）、拜耳（收购孟山都）、巴斯夫、科迪华（由陶氏、杜邦合并后重组而成）。上述四家跨国巨头拥有丰富的化合物资源库、先进的新型化合物与生物技术品种的研发与商业化能力、成熟且全面的产品线，能够应对全球复杂的农业环境和监管环境，是农*行业无可争议的第一梯队。除此之外，美日等发达国家还有少数具备一定研发能力，但规模和技术实力与跨国巨头存在差距的创制型企业，处于行业的第二梯队。典型代表为富美实FMC、日本住友化学。

仿制型一体化企业以生产专利过期农*为主，并具有原*、制剂一体化产业链，能够以更低的成本为终端农户提供广泛而具有差异化的产品服务。从规模和技术实力来看，他们与其他创制型企业较为接近，同样处于第二梯队。典型代表为安道麦、印度UPL、纽发姆（Nufarm）。

仿制型原*企业主要为国际巨头提供高标准原*，以中国和印度等发展中国家的农*企业最具代表性。在跨国巨头订单哺育和自主创新的结合下，仿制型原*企业的规模迅速成长，处于行业的第三梯队。

制剂加工企业主要指的是发展中国家的制剂企业。在跨国公司牢牢把持终端销售渠道的情况下，其他制剂企业的市场空间有限，主要为本国当地农户提供制剂产品和技术服务。企业规模普遍较小，处于行业的第四梯队。

图6：全球农*企业竞争力分布情况

经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农*产业已经形成了以跨国农化巨头为主导的市场格*。作为第一集团，先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华不仅在产业链中牢牢把持着前端创新*研发和终端制剂销售渠道两大高附加值环节，而且还实现了种子、植物保护（农*）、作物营养（化肥）一体化发展的业务布*。据Agbio的数据，按各公司2021年制剂业务收入为统一口径，四大跨国巨头占据着全球67%的市场份额，领先优势十分明显。

1.3中国是最大的原*生产基地，农*供给侧改革初见成效

随着经济全球化及国际分工的日益深入，跨国农化巨头纷纷选择将附加值相对较低的中间体及原*生产环节外包至新兴发展中国家，进而规避本国愈发严格的环保要求及安全生产规定。而得益于完备的基础化工产业体系以及极具竞争力的成本控制水平，中国已成为全球农*中间体、专利过期原*最为主要的生产基地。中国拥有全球近70%的农*原*产能，绝大多数原*通过出口销售至跨国公司进一步加工成农*制剂。根据联合国粮农组织（FAO）的统计，2020年中国农*出口量257.7万吨，占全球出口总量的比例达到35.9%，创有记录以来的新高。

图7：中国农*出口量及占比变化趋势（折百，万吨）

资料来源：海关，中农纵横研制

截至2022年底，我国有效期内登记产品涉及农*有效成分共727种，较2016年增加62种；登记产品总数突破4.5万个，较2016年增加近1万个。

图8：2000-2022中国化学农*原*产量（折百）变化趋势（万吨）

资料来源：国家统计*及农业农村部，中农纵横研制

根据AgbioInvestor统计数据，2021年我国植物保护产品行业市场规模480亿元，同比保持稳定，自2016年来年均复合增长率为3.1%。预计2026年整体市场规模将达到628亿元，年均复合增长率5.5%，增长主要得益于逐步采用更为先进且更具可持续性的植物保护产品技术。

图9：2016-2026年中国植物保护产品市场规模

图10：中国农*登记产品总数及有效成分数量

资料来源：ICAMA

不过我国农*企业原始创新能力不足、一体化布*也尚处于起步阶段，除了先正达和安道麦以外，基本属于仿制型原*企业或制剂加工企业。畸形的产业结构也制约着行业的转型升级。在全球产业分工中，中国在原*生产和中间体定制加工环节扮演着重要角色，而制剂加工水平及品牌认可度相对较低，行业呈现“原*强、制剂弱”的特征。但目前资源配置与竞争优势存在显著差异。全国制剂加工企业超过1000家，数量远多于原*企业。而由于跨国巨头瓜分了大部分的市场份额，制剂加工企业的规模普遍偏小，造成市场相对分散。

农*中长期需求稳定，品种升级带动市场规模增长

2.1国际粮价持续震荡，行业景气度短期高位回调

新冠疫情爆发以来，全球粮食市场经历了前所未有的挑战，国际粮食价格大幅波动。从2020年下半年开始，国际粮价经历了两年的持续上涨。截至2022年5月，FAO食品和谷物价格指数均创下了自1990年有记录以来的新高，较2019年底分别上涨了56%和78%。

回顾来看，此轮粮价的疯狂飙升是贸易、生产、金融政策等多重因素催化下的结果。一是疫情影响下国际粮食贸易受阻，能源、人工及海运费大幅上升，引发全球粮食危机；二是两大粮食主产国俄罗斯与乌克兰爆发冲突，生产及供应几乎瘫痪，进一步加剧了国际社会对全球粮食供应链不稳定的担忧；三是干旱、寒潮等极端气候频发，全球主要粮食出口国产量下降，并在恐慌情绪下持续出台出口限制措施，导致世界粮食缺口扩大；四是疫情期间各经济体普遍实施宽松的货币政策，导致通货膨胀水平不断走高。

进入2022年下半年，随着俄乌两国粮食重返国际市场、各国食品贸易管制政策陆续松绑、全球加息周期下能源价格中枢下移，国际粮价开始进入下行通道。截至2022年底，FAO谷物价格指数回落至147.30，较二季度高点下降15%，但仍处于历史高位水平。

图11：2019年以来粮食及农*价格变动趋势

资料来源：FAO,中农纵横研制

图12：近5年四大跨国巨头农*销售额增长趋势

资料来源：各公司年报，中农纵横研制

图13：国内农*上市公司营收及净利润增速

资料来源：Wind，中农纵横研制

预计2023年全球农*市场景气度回落，行业营收及利润增速将显著放缓。不过长期来看，在全球高度重视粮食安全的大背景下，农*需求韧劲十足，增长动能总体稳定。

2.2粮食安全得到空前重视，农*使用需求基本稳定

根据美国咨询机构GrandViewResearch的预测，2023-2030年间全球农*市场销售额仍将保持年均5.6%的增长速度。

作为全球人口数量第一的国家，中国要用仅占世界7%的耕地面积养育全球20%的人口，粮食安全对于国家的稳定和发展具有十分重要的意义。面对短缺的耕地供给和巨大的粮食需求之间的矛盾，中国长期将保障粮食安全作为治国理政的头等大事。习近平总书记多次强调“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”，***、农业农村部等部门也密集出台相关政策或指导文件，确保粮食供应链安全。

表1：近3年我国保障粮食安全相关会议精神及政策内容

资料来源：公开信息整理，中农纵横研制

我国是病虫害灾害频发、农业生态环境脆弱的农业大国，粮食安全离不开农*的保驾护航。根据《“十四五”全国农*产业发展规划》的判断，“十四五”时期草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫、小麦条锈病和赤霉病等重大病虫害呈多发重发态势，防控任务重，需要持续稳定的农*生产供应。不过，需要强调的是，农*使用量过大、施*方法不科学带来的生产成本增加、农产品残留超标、环境污染等问题同样值得关注。2015年以来，农业农村部持续推进农*减量增效，并取得了显著效果。根据FAO最新修订的数据，2020年中国农*总用量（折有效成分100%，不含港澳台）26.27万吨，较2015年下降21.9%；“十三五”期间平均用量较“十二五”期间减少14.5%。

图14：中国农作物播种面积及农*（折百）使用量（百万公顷、万吨）

资料来源：Wind，FAO，中农纵横研制

展望来看，随着环保及食品安全监管趋严，全国农*减量工作将持续开展。农业农村部《到2025年化学农*减量化行动方案》提出，水稻、小麦、玉米等主要粮食作物化学农*使用强度（单位播种面积化学农*使用折百量）力争比“十三五”期间降低5%；果菜茶等经济作物化学农*使用强度力争比“十三五”期间降低10%。考虑到种植面积相对稳定和“减*不减产”的基本原则，我们认为“十四五”期间中国农*使用量将小幅下滑。但随着农*品种结构不断优化（高效低毒农*替代老旧农*、生物农*普及率提升），农*产业也将加快绿色升级，预计国内农*市场仍维持稳定增长，未来5年CAGR与全球增速基本同步，至2026年销售额有望突破600亿元。

2.3农*品种结构优化，环境友好型农*发展前景广阔

随着环保及食品安全意识的日益强化，各国都进一步强化了对农*行业的管控力度。近年来，诸多市场份额排名前列的品种，如百草枯、百菌清、代森锰锌、毒死蜱等，在全球主要消费市场纷纷遭遇禁限用政策。欧盟是全球农*管理最严格的地区，目前已经禁用与限用的品种超过300个；全球第一大农*需求国巴西的禁用与现用品种也超过70个。国内方面，目前禁限用农*共有70种。其中，涕灭威、克百威、灭多威、灭线磷等10种高毒农*将在2024年底前分期分批淘汰。

图15：全球农*品种禁限用数量统计（截至2020年底）

资料来源：中农纵横研制

通过发展高效低毒、绿色环保的新农*实现产品升级是应对品种禁限用风险的最佳途径。《“十四五”全国农*产业发展规划》已将调整产品结构作为重点任务之一，明确提出“支持发展高效低风险新型化学农*，大力发展生物农*，逐步淘汰退出抗性强、*效差、风险高的老旧农*品种和剂型，严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农*及助剂”。

（1）高效低毒农*替代老旧农*

2016年新的《农*管理条例》发布后，我国农*登记管理进入了全面实施风险评估管理的新阶段，高毒农*淘汰步伐加快。根据中国农*信息网的登记数据，截至2023年3月底，微毒、低毒产品共计38970个，占登记产品总数的86%，高剧毒产品比例则降至0.7%。具体到原*活性成分，目前仍处在登记有效期的高剧毒原*共有77个，涉及15个品种，除杀鼠剂外，仅余阿维菌素、烟碱、氯氟氰菊酯3个品种尚未在国内被禁限用。

除了高剧毒原*的替代升级，剂型结构优化同样是实现农*高效低毒化发展的关键。绝大多数原*不经加工都不能直接在农作物上使用，需加入助剂稀释有效成分、改善其湿润或粘着等性能，成为可安全使用的农*制剂。而剂型指的则是制剂的形态特征。水基化、颗粒化、缓释化、低毒化是剂型未来的发展方向。相较于乳油、粉剂、可湿性粉剂等传统剂型，以水乳剂、微乳剂、悬乳剂、水分散粒剂、微囊悬浮剂为代表的环境友好剂型有效缓解了粉尘、有机溶剂污染等问题，农*利用效率也显著提升。国内剂型优化趋势十分明显，目前国内登记的产品中，环境友好剂型的占比约为43.3%。其中悬浮剂累计占比已从2015年的10%提升至21%；乳油累计占比则从31%下降至24%。随着环保要求的提升，预计未来两年环境友好剂型的产品数量占比将超过50%。

图16：中国农*毒性分布（截至2023年3月）

资料来源：ICAMA，中农纵横研制

图17：中国农*剂型分布（截至2023年3月）

资料来源：资料来源：ICAMA，中农纵横研制

（2）生物农*普及率提升

生物农*是当前全球农*产业最为热门的发展方向。生物农*包括微生物农*、生物化学农*和植物源农*。与传统化学农*相比，生物农*选择性强、不易产生抗*性、对非靶标生物和环境相对安全。而且在化合物筛选难度急剧增加的当下，生物农*的研发选择空间更多，开发潜力更大。根据DunhamTrimmer的统计，全球生物农*制剂市场规模已从2016年的28亿美元增长至2021年的62亿美元，CAGR达18%，预计2026年市场规模将达到130亿美元左右，占农*总体市场规模的10%以上。

图18：生物农*分类、国内登记数量及主要品种

资料来源：中农纵横研制

图19：2018年以来新登记农*品种分布情况

资料来源：ICAMA，中农纵横研制

图20：中国生物农*使用商品量

资料来源：全国农技中心，中农纵横研制

不过无论在全球还是国内市场，当前生物农*依然存在*效缓慢、*性不稳定、适用范围窄、成本偏高等问题，竞争力仍有待提升，短期内难以实现对化学农*的大规模替代。目前在全球生物农*产业最为领先的美国，其生物农*销售规模仅占作物农*市场份额的六分之一左右。展望来看，通过研发创新提升产品质量仍是生物农*下阶段发展的重中之重。与此同时，更多地与化学农*结合使用，形成优势互补，是生物农*当下更为实际的推广方式。先正达、科迪华、富美实FMC、安道麦等巨头企业近年来也频繁通过并购扩充生物源产品组合，构建生物与化学农*联合使用的综合解决方案。

产业整合进入加速期，原*企业迎来转型升级契机

3.1格*分散、资源配置不合理，制约中国农*转型升级

尽管我国农*产业取得了长足进步，产能稳居全球第一，但格*分散、产业资源配置不合理的问题同样突出，进而导致行业原始创新能力难以提升、总体产能过剩和市场无序竞争，制约了中国农*转型升级的步伐。

市场格*长期高度分散。2018年以前，前十大农*企业销售额占百强企业销售总额的比例始终不足30%。在2018年安道麦成为中国化工全资子公司并纳入统计后，该比例才提升至40%，并至今保持稳定。而若按照《“十四五”全国农*产业发展规划》披露的全国农*产值3000亿元的口径测算，实际CR10约为26%。

图21：中国农*百强企业销售额及CR10变化情况

注：（1）当年百强销售额为上年销售额排名前100企业合计；（2）2020年前制剂仅披露50强

资料来源：中农纵横研制，中国农*工业协会

2021-2022年全球农化行业处于较强的景气周期，头部企业享受了景气周期的发展红利，呈现营收和利润双增的态势。从榜单企业销售额增长情况看，18家企业实现了2位数的增长，10家企业销售额增长率都在20%以上。从销售规模看，TOP20销售额都超过10亿美元，12家企业销售额达到20亿美元，其中，中国企业占4家，占比达25%。根据中农纵横统计，2022年TOP20植保业务销售额合计达865.93亿美元，包括先正达、拜耳作物科学、巴斯夫和科迪华等第一梯队农化企业，他们销售额占整个榜单总销售的一半以上，达59.25%。

表2：2022年全球农*企业销售二十强（亿美元）

注释：A.人民币换算美元，以人民币与美元的2022年平均汇率6.7261计。B.2022-2023财年对应为2022年4月1日-2023年3月31日。C.Albaugh未公开2022年的财务数据，中农纵横采取CAGR（2018-2021y）以及预测可得,E为estimite的缩写。D.中国企业财年为2022年1月1日-2022年12月31日.

资料来源：中农纵横农化部

图22：驱使农*行业加速整合的内外部因素

预计基于以下三个因素，下阶段农*行业的上下游一体化整合将以前向一体化为主，即原*龙头通过兼并收购的方式整合国内制剂销售资源，实现向仿制型一体化农*企业的转型升级。一是当前国内仿制型原*企业无论在企业规模还是相对竞争优势都要显著强于制剂加工企业。二是随着全球创新农*研发难度的增加，专利过期*成为市场主流，仿制型原*市场空间仍将进一步增长，为优势企业带来更大的发展机遇。三是两个环节的竞争策略存在差异，原*领域的准入门槛和技术壁垒更高，面临的监管压力也更大。

3.2创新*研发难度增加，仿制型原*市场空间进一步增长

创新型农*的开发是一项资金投入巨大、转化周期漫长、技术开发风险极高的系统工程。开发过程中不仅需要在化学、生物学、毒理学等领域进行严格的有效性和安全性测试，还需要为满足相关管理部门愈发严格的登记要求而支付高昂的登记成本。根据巴斯夫2018年披露的数据，单个农*从研发到登记上市，总投入超过2亿欧元、研发周期超过10年。因此全球范围内，仅有少数企业具备规模性创新研发的实力。

图23：创新型农*的开发步骤

资料来源：BASF，中农纵横

在全球监管审批流程持续趋严的情况下，新品种必须同时满足安全、环保、高效、经济的要求，研发难度大幅增加。根据PhillipsMcDougall在2016年发布的调研报告，相较于2005~2008年，在2010~2014年间，发现、开发和登记1个农*有效成分的平均研发成本达2.86亿美元，增长11.7%；成功登记1个新产品需筛选的新化合物数量近16万个，增长14.1%；研发平均耗时11.3年，延长1.5年。研发效率的下降使得行业内越来越多地通过对现有品种采取复配剂型等方式来提升*效，一定程度上延长了现有品种的生命周期。

图24：农*生命周期与产品回报的变化趋势

资料来源：《2019年全球农*市场状况与主要特点分析》，杨益军

随着研发难度的增加，农*活性成分引入数量有所减少，专利过期农*的市场份额逐渐提升。根据PhillipsMcDougall的统计，2017年全球专利过期农*销售额占比为66%，较21世纪初份额显著增加。到2020年，全球市场销售额排名前20的农*品种中仅有2个为专利期*物，分别是富美实FMC拥有的全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺（Chlorantraniliprole）和巴斯夫拥有的氟唑菌酰胺（Fluxapyroxad）。而Enigma发布的研究报告指出，2021~2030年间，包括上述两个品种在内的42种活性成分将陆续专利到期，其中不乏其他市场价值上亿美元的品种，如先正达拥有的新型HPPD抑制剂类除草剂氟吡草酮（Bicyclopyrone）、科迪华拥有的水稻田除草剂氯氟吡啶酯（Florpyrauxifen）等，预计未来专利过期农*的市场份额将进一步提升。而这将为具备合成技术和成本优势的仿制*企业带来了更大的发展机遇。因为专利到期后，承接中间体和原*生产的厂商会迅速进入市场，并通过流程创新、工艺优化等方式降低新品种的价格，进而抢占产品放量带来的市场空间。

图25：创新*、非专利*市场规模占比变化

资料来源：PhillipsMcDougall，杨益军

表3：2020年全球农*品种销售额二十强（百万美元）

资料来源：PhillipsMcDougall，注：目前，氯虫苯甲酰胺、氟唑菌酰胺化合物专利于我国已过期。

图26：出口农*产品在境外登记的两种方式及差异

资料来源：招商银行研究院

图27：仿制型原*企业与制剂加工企业在竞争策略的差异

附录1：农*产业发展指南

资料来源：《“十四五”全国农*产业发展规划》，招商银行研究院

附录2：发展农*产能重点园区

资料来源：《“十四五”全国农*产业发展规划》

监核：吴江、张波

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