中证500指数一年走势(2023年8月第四周中证500涨了多少？)

2023年8月第四周中证500涨了多少？

1. 第四周中证500涨了10%。2. 这是因为在2023年8月第四周，市场上出现了一系列利好因素，包括**宏观调控政策的支持、企业盈利数据的好转以及国内外经济形势的稳定等，这些因素共同推动了股市的上涨。3. 此外，投资者对于中证500指数的预期也起到了积极的影响，他们对于未来经济发展的乐观态度使得市场情绪向上，进而推动了指数的上涨。同时，投资者对于中证500指数的需求也增加，使得市场供需关系发生变化，进一步推动了指数的上涨。

华夏中证500指数增强C(007995)基金_最新净值_手续费率_走势图 - 华西证券

本基金为指数基金，大类资产配置不作为本基金的核心策略。本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的**债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

中证500指数期货今日行情报价,价格走势图(ic2102) - 九期网

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中证500指数基金怎么样？

1.中证500,是从深圳上海交易所挑选的500指股组成的指数.这500只股怎么来的了.从所有的股中去掉盘子大的不活跃的.去掉盘子小业绩不好的又不活跃的,最后余下的500只.所以这是一只非常不错的基金.2.分级基金一般是有杠杆的.相对比较活跃.一般有2~5倍的杠杆.波动会较大.是否选择这只.要看您的风险承受能力和收益需求.

中证500指数走势分析

上周各大指数均在高位震荡，震荡一段时间后将会重新选择方向。从各大指数结构看当下都已经反弹到前期压力区间，如不能放量向上突破，均有日线级别二次探底的风险存在，包括今天所说的中证500。个人操作建议为降低仓位，规避风险！

先看大级别日线图，日线级别最大中枢区间画出来，当下价格已经来到中枢上沿。中枢上方只卖不买，日线向上线段终结将构成中枢第三段卖点向下再次探底。

再看日线级别向上线段对应的30分钟级别走势类型图，从低点向上反弹的第二个中枢已经可以画出来，当下是第二个中枢的震荡之中，需要注意的是当再次向上突破高点背驰即需要减仓，当下出现二卖则要清仓清场。

以上分析仅供参考，不构成任何投资建议！

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中证500和中证100区别？

中证500和中证100有以下区别：

指数风格：中证100属于大盘指数风格，而中证500属于中小盘风格。

成份股不同：中证100的成份股是沪深300成份股中规模最大的100只股票组成，综合地反应中国A股市场最具有代表性，超大市值公司的股票价格表现。而中证500的成份股是剔除沪深300之外，排名靠前的500只股票，综合地反应的中小市值公司股票价格的表现。

投资有风险，入市请谨慎。

中证500指数当前的估值情况与投资机会分析

截止8月3日，中证500指数的估值水位无论是与历史对比，还是与上证50、沪深300对比均处于明显低估状态，根据历史回溯在当前估值水位上持有中证500指数的三年预期回报将超过100%，目前是中长期投资中证500指数的较佳时机。

一、中证500的纵向估值水平（2007.01.15-2018.08.03）

    截止到2018.08.03中证500的PE为21.16，（见图1）PE分位数为5.98%。（见图2）历史上中证500的PE低于22倍，在过去10年里这种历史性投资机会仅仅出现过两次：第一次为2008.09.08-2008.12.02；第二次为2012.01.04-2012.01.16，维持时间不超过三个月，现在是第三次，2018.06.27至今一个半月的时间里，PE维持在22倍附近。当前PB为1.87，（见图3）PB分位数为9.85%，（见图4）在过去10年里也只出现过两次：第一次为2008.09.18-2009.01.05；第二次为2012.11.28-2012.12.04，维持时间不超过三个半月，2018.08.03是PB第三次进入1.87附近的区间。由此可见，从历史上看，当前中证500纵向估值水平几乎是处于最低位，且历史上该估值维持的时间不超过三个半月。

1.PE

图1.中证500PE历史走势图

图2.中证500PE历史分位数图

2.PB

图3.中证500PB历史走势图

图4.中证500PB历史分位数图

二、中证500的横向估值水平（2007.01.15-2018.08.03）

    横向对比，中证500与上证50的PE比值为2.18，与沪深300的PE比值为1.85，均位于2010年以来的最低位。（见图5）中证500与上证50的PB比值为1.55，与沪深300的PB比值为1.33，位于中轴偏下的位置。（见图6）

图5.中证500与上证50、沪深300PE比值

图6.中证500与上证50、沪深300PB比值

三、财务数据

    2016年以来，与上证50、沪深300相比，中证500指数单季度的净利润同比增速始终是最高的并维持在20%以上的水平。（见图7）以2018.08.03日的市值来计算，中证500指数申万一级行业的前五大行业医*生物、化工、计算机、电子、房地产合计权重约为40%，（见图8），其中除了计算机和电子的单季度净利润同比增速保持高增长的连续性较差以外，医*生物、化工、房地产都维持了相当长时间的高速增长。（见表1）因此，从行业权重的净利同比增长来看，即使下半年的业绩不及之前的预期，中证500指数的下半年净利润同比增长大概率为正，当前点位不变，在此预期下，中证500的估值将进一步降低。

图7.上证50、沪深300、中证500指数单季度净利润同比增速

图8.中证500指数的申万一级行业权重（2018.08.03）

表1.中证500指数中前五大行业权重的单季度净利润同比增速

四、市场的增持和回购情况

    2018.04.01-2018.08.03随着指数的调整，多家公司进行了回购以及高管和股东增持股票的行为，扣除该期间发行的新股，整个市场回购个股的比例约为9.3%，增持的股票个数占比达到了20.22%，中证500中的成分股的回购和增持比率以及力度都高于A股的总体情况。（见表2和3）

表2.2018.04.01-2018.08.03市场回购情况

表3.2018.04.01-2018.08.03市场增持情况

五、历史上持有当前估值中证500指数一年、两年、三年收益率

    以PE和PB两种估值方法评估，当前指数的估值水平处于下10%的历史分位数区间，我们以当前的估值基点，回溯历史上历次熊市降到该估值水平之后（以历史上收盘点位计算的估值水平第一次降到当前估值水平之下为起点），持有一年、两年、三年的收益率。（见表4）无论是以PE还是PB计算，历次降到该估值水平，持有时间超过1年以上的收益率均为正，持有3年的收益率均超过70%，期间的最大收益率超过100%，综上，当前中证500属于中长期低估的位置，具有很高的配置性价比。

表4.历史上持有当前估值水平指数的收益率（以2018.08.03的估值为基点）

用数据分析中证500指数的上涨和下跌的原因

今天是4月27号，我们来聊一聊中证500指数。

整个中证500指数，现在下跌的比较厉害。

有一些投资人做的这个雪球结构类产品，还有指数增强基金，有一些恐慌的心理，所以今天我们来做一个总结。

我们主要是用数据来做分析，不要加一些感性的色彩。

4月27号今天盘中的中证500指数是5190点左右，然后从2022年1月4号也就是今年年初7359.4点，跌到今天，跌幅是达到29.54%，已经将30%的跌幅。这个是从最高点跌下来的，时间是用了四个月的时间。整个PE倍数是15.65倍。

我们分析的话，主要用两个数据，一个是去年的中证500指数，另外一个是今年的中证500指数。

中证500指数它的本质是标的，就是成分股。

我们看的中证500指数这个成分股的构成，大家应该都知道中证500指数是剔除沪深两市前300只市值最大的股票，取中间500只市值股票，也就是它的成分。

中证500指数从去年的6月份调整变化之后，进行了快速的上涨，上涨周期大约是有8个月左右的时间，也就是去年9月份达到了最高峰，最高峰之后，开始陆陆续续的调整，到今年一月份，这个信号明显出现，然后快速的下跌。

所以这两次明显上涨和下跌变化的原因是在于6月15号和今年的12月13号，进行的两次标的的调整，也就是2021年6月15号之前，和2021年6月15号到12月13号，经历了这样三个周期，我们把6个月叫一个周期。这六个月是中证500的成分进行调整的时间。

所以我们看去年6月15号里边的成分，我们的数据表是去年的7月21号做的统计，这个数据是之前存储的中证500指数的数据重新从电脑里面调取出来的。

第一大成分股的是天赐材料，它的成分是1%，第二个成分酒鬼酒是0.95%的权重占比，第三个科沃斯是0.85%的权重占比，第四个科变电工是0.78%的权重占比。

7月21号到10月31号的时候，中证500的成份占比发生了比较大的变化。

特变电工的权重占比从原来的0.78%涨到了1.3%，涨了40%。天赐材料的权重占比从1%上涨到了1.18%；然后国轩高科上来了，占比达到了1.04%；第四名酒鬼酒的权重占比从0.95%降到了0.78%。有这样一个比较大的转换。

所以支撑中证500指数上涨的原因就是因为这些成分股的上涨。中证500指数中有500只股票， 部分股票上涨导致指数上涨，所以最后成分也发生了变化。

第二，我们再来分析一下这些股票的涨跌幅，这个影响也是非常非常大的。

那么，在中证500指数的成分里边有这样一个快速上涨又下跌下来的成份股，那么也会导致中证500指数的上下波动。

另外一个特变电工，特变电工在6月30号的时候，它的股价的12.62元/每股，到9月7号的时候涨到了29.96元/每股，涨幅超过了120%，也就是翻了一倍还要多，到4月26号股价是多少，18.53元/每股，跌幅跌到多少？跌了33%！

我们来看截止到2021年12月30号中证500指数的第三大权重国轩高科，国轩高科是做新能源电池材料的，所以在整个去年全年基本上都是在非常强势的一波上涨，在6月30号的时候国轩高科的股价是41.9元/每股，到12月1号，它的股价是66元/每股，涨幅超过了将近50%，但是在昨天4月26号是23.34元/每股，跌幅超过了60%。

这是三支股票价格的一个涨跌幅，而这三只股票是代表中证500指数前三的权重占比，这前三已经达到了4%的一个占比。所以中证500指数也跟着变化。

中证500指数在6月3号的时候是6808点，9月13号的时候是7688点，创了新高，然后到10月13号是6957.73点，开始下跌；下跌之后开始持续震荡。震荡式的上升；上升之后达到7354.46点；然后在7354.46点之后，开始一路停下跌，最近这几天是暴跌。

那么他的这个分水岭是在什么时候呢？就在1月4号，因为12月13号进行了成分的调整，这是非常非常大的一个变化。

所以有一些投资者，在做一些中证500雪球的时候，或者指数型基金的时候，应该是在12月份，11月到12月销售人员大力的营销，也就是在这段期间投资人买入，所以投资人没有考虑到12月13号这个权重占比的问题。成分调完之后，开始进行了下跌。

我们来看一下1月份的权重。1月5号进行调完之后，第一大权重是格林美权重占比是0.74%，然后是中天科技、振华科技、美锦能源，这是他的前四大权重。

这三只股票的走势情况：中天科技在2022年3月1号，达到了新高是20.58元/每股；截止到4月27号是13.55元/每股，跌幅达到了26.72%；

然后是格林美，格林美在1月4号的股价是9.84元，到4月26号，每股的股价是6.3元，跌幅超过了38%，2021年8月30号创造了新高是13.4元，是在去年就是他进入中证500里面，然后从最高点开始一路下跌，截止到4月26号跌了53.06%，所以格林美这第一大权重调进去就开始下跌。

振华科技12月31号是125元/每股，然后4月26号每股是90.25元，跌幅达到了27.41%，这是前三只权重的成分涨跌幅变化情况。

同时股价也发生了比较大的变化。在1月5号格林美的市值是487亿，现在的市值，截止到今天4月27号的市值是290亿；振华科技原来1月5号的市值是609亿，现在是463亿；美锦能源1月5号是695亿，现在是415亿的；市值的跌幅基本上都在20%以上。

我们来看一看1月5号到3月31号的权重占比，权重占比也在发生着比较大的一个变化。

格林美在1月5号的时候权重占比是0.74%，2022年3月31号格林美的权重的已经降到了0.664%；这个中天科技，升为了第一权重，截止到2022年3月31号，中天科技在调进来的时候是0.64%，然后通过市值的变化，权重变成0.749%；第三个振华科技，调进来的时候权重占比是0.637%，截止到3月31号是0.677%，也就是说权重发生着比较大的变化。

所以中证500指数内在成分的权重发生着比较大的变化，所以中证500指数的高低也在进行波动。这个需要我们去关注的。

所以在跟踪中证500指数或者中证1000指数的时候，他们作为宽指数型的指数，这个成分构成是我们必须要去看的，因为比如说大盘，你没办法分析这个大盘的情况，所以看成分的变化来预估。

比如中证500指数的调整周期，我个人分析了几个，第一个，中证500需要强分析，是要强数据性的分析和支撑，不能拿一个数据来支撑。

所以大家回忆一下，过去在做这个中证500指数的时候，可能在想的就是销售跟你讲中证500指数的这个PE足够的低，这个不能支撑！因为你PE足够低的话，是不是他的市盈率，盈利上来了，知道吧？

因为它的构造和复杂性是多样的。中证500指数内在成分的构成行业有能源、新材料、工业、可选消费、主消费、医*、金融、地产、信息科技、不同的行业组成。所以它是比较复杂的，不能单一看它的PE，这个是不现实的，这是第一个。

第二个就是它的特点是每六个月调整一次，它进入上涨期需要多长时间？我们认为需要看调进来之前的三个月和调进来之后的三个月的变化，也就中间的周期是6个月。

比如说你在6月30号调整的话，需要看6月30号之前和6月30号以后加起来，这六个月时间的变化。所以它会有一个比较大的变化。

比如说前面需要一个积蓄的能量，也就是中证500指数长得太猛，超出了中证500指数或者进入了沪深300，进入沪深300之后，还能不能支撑这个中证500指数现有的成分，支撑中证500指数再次启动上涨，这是一个巨大的问号。所以我们不能看中证500指数单方面的上涨，可能很短暂，可能就是调进来之后三个月或者说三个月就进入下一个周期，所以它里边的行业在进行很大的变化，成分在进行很大的变化。其次是市值也在发生着很大的变化。

所以我们分析它的周期应该是在4个半年，4个六个月就是2年的时间。最少要分析2个周期，也就是1年的时间。而且前后一定都要分析，要去看指数的分散情况，成分的变化情况。

第三个就是说它积聚的力量，如果说是下跌力量，比如我刚才跟大家说的这几个，我们只挑了今年的3只成分股和去年的3只成分股，加起来是6只成分股也就是这6只成分股票目前存在于中证500指数，然后进行调整，沉淀下来的是不是会进行下跌，如果是曲线下跌或者说是震荡式下跌，那中证500未来的走势可想而知；所以成分的调整是非常非常重要的，是一个大周期投资周期的变化，不能看单周期的投资变化。这个是非常被动的！

有一些投资人给我们发截图亏了30多万，亏的比较多，问怎么办？

这个其实没有特别好的办法，你要理解中证500指数目前的变化，中证500指数在下一次调整周期的时候，可能就是6月13号，在6月13号完之后，如果说没有发生市值的变化，还是原有的市值，只能说是周期性的，比如各个行业都会有可能会进入中证500指数，比如说医疗医*医美生物科技新能源电子地产，如果它的市值达到中证500指数的就调入，调入之后对中证500指数进行一段支撑，涨一段时间可能就超出中证500或者跌出中证500，它的市值低就调出，市值高就调入，高出中证500指数，最高市值就进入沪深300。

所以中证500是一个流动的水，进入这个池子里边是什么样的鱼要分析，这个池子还可大可小，会随时变化，不能单位看一个数据分析。

说明：

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南方中证500和嘉实300各自的优缺点？（后端收费就不用说了，抄的不要）

南方中证500是投资于小盘股,嘉实300是投资于沪深综合大盘股,个有特点,难分好坏.中证500指数：剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，将其余股票按日均总市值由高到低进行排名，选取前500名的股票作为样本股，综合反映了深圳市场小市值公司股票的整体行情走势。所以中证500指数又称中证中小盘500指数。从整体收益看，中证500指数较沪深300指数高，风险也较大。沪深300指数：由上海和深圳市场选取300只A股作为样本股，其中沪市208只，深市92只，均为规模大、流动性好，交易活跃的主流股票，覆盖了沪深市场六成左右的市值。上证综指和深圳成指只是分别反映了沪深市场各自的股票行情走势，不能反映沪深两个市场的整体走势，而沪深300指数则能综合反映沪深两市的整体走势。由于基金一般都持有沪深两个市场的股票,当上证综指与深圳成指的涨跌幅相差较大时,沪深300指数更能反映基金的涨跌幅度。建议:二者都选.