吉艾科技重组会成功吗(吉艾科技有多厉害？)

吉艾科技有多厉害？

吉艾科技是一家集油田勘探开发、石油装备研发和制造、石油工程技术服务与炼油炼化四位一体的国际化综合性上市企业集团。

公司汇集了大批石油石化技术人才,拥有120余项行业专利发明及软件著作权,业务遍及海内外20余国家及地区。作为一家具有核心竞争力且持续高速发展的能源服务型公司,吉艾致力于建设一个立足中国的全球领先的综合性能源集团。

吉艾科技集团股份公司2022年度报告摘要_项目_处置_未来

原标题：吉艾科技集团股份公司2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介

公司所处不良资产行业具有较强的逆周期性的特点。近年来受中美贸易争端、俄乌冲突等重大事件及国内外复杂多变的金融环境影响，经济下行压力较大，同时国家持续降杠杆、强监管的基调不变，商业银行、非银金融机构、**平台（**债券）、非金融企业在经济快速发展时期隐藏的风险逐步暴露，报告期内不良资产整体规模继续扩大，保守估计不低于5万亿元，未来规模还会继续增大。(数据来源于：中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家统计*)，2022年3月的《**工作报告》亦强调要加快不良资产处置。我国不良资产行业的参与主体主要分为两类：具有不良资产经营牌照的机构和非持牌的不良资产经营机构（即：持牌机构和非持牌机构）。持牌机构主要活跃于不良资产一级市场、非持牌机构主要活跃于不良资产二级市场。

截至2022年末，具有不良资产经营牌照的机构为5家全国性AMC、58家地方AMC、银行系AIC。公司是国内少数以不良资产为主业的民营上市AMC之一，在行业内有较高的知名度和竞争力。未来有大量的不良资产需要专业的资产管理公司化解，将会给不良资产行业参与主体带来较大的发展空间，尤其利好头部的专业性较强的参与主体。公司坚持回归金融服务实体经济的原则，立足化解金融风险的职责使命,利用各种优势聚焦不良资产开展主营业务。

公司主营业务：特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC业务”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）；其他业务为油服板块剥离后的零星延续。

报告期内公司受项目合作方解除协议及子公司被动破产清算等因素影响，底层资产处置滞后，项目资金回笼不达预期，公司谨慎计提项目资金成本和各项借款利息、谨慎确认投资损失及减值、预提法定赔付义务及违约金等，综合导致报告期内公司业绩亏损。

（1）因报告期内收购重整类项目处置过程中现金流未出现明显好转迹象，公司未确认收购重整类项目摊余收入，但各项目合作方资金成本持续计提，综合考虑因项目合作方解除协议导致的之前年度资金成本于报告期内冲减后，报告期内确认项目资金成本及商品房销售成本合计2.37亿元；（2）报告期内持续计提原有银行借款及民间借贷利息，确认汇兑损益等合计4365万元；（3）报告期内抵债资产进入破产清算程序且已被管理人接管，同时处置部分子孙公司股权，公司谨慎确认丧失控制权投资损失合计6.75亿元；（4）因项目合作方解除协议导致之前年度多计提的减值准备于报告期内冲回，同时公司对在手项目资金资产，包括交易性金融资产等谨慎估计未来可回收金额补提减值准备等，报告期内公司冲回减值准备合计1.69亿元；（5）报告期内根据法院裁定及合同约定计提违约金、迟延履行金等合计3922万元,；（6）报告期内公司谨慎预测项目未来收益无法覆盖可抵扣亏损，故谨慎冲回之前年度确认的递延所得税，报告期内累计确认所得税费用合计1.03亿元。具体公司AMC板块、炼化板块及其他业务板块的经营情况如下：

AMC板块中，报告期内重整服务类项目资金回笼未出现明显好转迹象，基于谨慎原则，未确认重整服务类项目摊余收益，同时持续计提项目资金成本、确认银行借款利息、部分延期付款利息及民间借贷利息、因抵债资产进入破产清算程序且已被管理人接管，同时处置部分子孙公司股权，公司谨慎确认丧失控制权投资损失合计6.75亿元；根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务、滞纳金违约金等合计3922万元；谨慎预测项目未来收益无法覆盖可抵扣亏损，故谨慎冲回之前年度确认的递延所得税，报告期内累计确认所得税费用合计1.03亿元，综合导致该板块亏损9.94亿元；报告期内，AMC板块营业收入较上年同期减少2023万元，因项目合作方解除协议之前年度计提的资金成本于报告期内冲回，营业成本较上年同期减少1.90亿元，综合导致业务毛利较上年同期增加1.70亿元，具体各类业务变动如下：

（1）收购重整类实现营业收入3659万元，主要系抵债资产商品房销售收入3330万元及房租租赁收入329万元。报告期内收购重整类业务收入较上年同期减少2117万元，但业务毛利较上年同期增加1.62亿元，主要系报告期内因项目合作方解除协议之前年度计提的资金成本于报告期内冲回导致；

（2）报告期内收购处置类业务实现营业收入676万元，较上年同期减少128万元，主要系报告期内债权资产包处置回款减少所致；收购处置类业务毛利较上年同期增加310万元，主要系随项目处置回款已偿还部分合作款，报告期内计提的项目资金成本较少导致；

（3）管理服务类业务实现营业收入435万元，较上年同期增加149万元，主要系报告期内子公司屹杉实现管理服务类收入及能源贸易业务收入增多所致。管理服务类业务毛利较上年同期增加340万元，主要系和上年同期相比因部分项目于报告期初结束本报告期未产生业务成本导致。

截止报告期末，炼化板块受油源不确定事项等因素综合影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内，炼化板块实现营业收入160万元，主要系原料油销售及闲置房屋租赁收入，炼化板块业务毛利较上年同期略有增加。报告期内的收入主要系房屋租赁及原料油出售收入，报告期内确认资产折旧及日常经营成本、国开行及民间借贷利息综合导致该板块亏损2987万元。

报告期内，针对其他业务板块，主要系报告期内谨慎计提应收款及固定资产减值合计1950万，同时产生中介机构费用及日常经营成本综合导致该板块亏损2907万元。

1、AMC板块业务

AMC业务主要包括特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务。公司根据服务方式的不同将AMC业务主要划分为管理服务、重整服务及收购处置三大类业务。管理服务类业务指接受委托人委托，为资金或特殊机会资产提供一项或多项管理服务，收取管理费用的经营模式；重整服务类业务指公司在和债权人及债务人达成一致的前提下，依托自身专业，通过输出管理、运营及流动性等方式，实现盘活困境企业，收取约定重整收益的经营模式；收购处置类业务指公司从金融机构等单位收购特殊机会资产，通过清收处置回收现金以实现增值收益的经营模式。

截至报告期末，按照合同载明的数据统计，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计392.71亿元（其中自持类资产合计176.90亿元，管理服务类资产合计215.81亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为260.97亿元，剩余自持类资产合计115.31亿元，管理服务类资产合计16.42亿元。（以上数据统计，为累计数据口径）报告期内AMC业务中涉及重大合同进展如下：

**吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款44162.16万元，尚未处置完毕。

**吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重整式转让合同》，其中含单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。《债权转让合同》签订后，**吉创如约支付了截止2020年12月20日的债权转让款合计1.2亿元，自2021年6月出现逾期付款。截至目前**吉创收到该项目债务人还款合计96,333,847元，2022年11月份，经上海金融法院主持调解，公司与上述债权转让方达成调解协议，上述债权转让协议解除，上海金融法院已出具（2022）沪74民初2803号《民事调解书》，目前该债权为民生上海分行所有。

**吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为4.8亿元的《信贷资产重整合作及转让合同》。截至报告期末，**吉创已支付36139.63万元收购款（含利息部分），对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金8,789.99万元，通过抵债收回债权39,210.01万元。

2017年7月**吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心城区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心城区商铺7,051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。债务人经过我公司团队全面重整，经营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目累计现金回款24,271.57万元，通过抵债收回债权73,000.00万元。

2018年5月31日公司子公司与某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2572亿元的《债权转让协议》，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务人进行重整，实现共赢，2018年7月1日，公司子公司与转让方签订合同金额为2.7801亿的《债权转让协议》，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截止报告期末，公司已支付67，885.69万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金30338.39万元，通过抵债收回债权27,500万元。

2020年12月20日，公司全资子公司**吉创与国汇控股有限公司（以下简称“国汇控股”）签订了《资产收购协议书》，国汇控股拟收购吉创资管直接或间接持有主债务人分别为苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司四家项目公司的五笔金融贷款债权及债权项下的抵押资产等，国汇控股已完成对各项目公司的尽调，经协商双方确定以上四个项目的交易对价合计为33.86亿元。同时，双方签订了《资产管理服务协议书》，协商一致由吉创资管为国汇控股对本协议约定的标的资产提供协助收购、资产管理和重整服务。标的资产为国汇控股拟收购的苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司等项目公司及资产项目。吉创资管协助国汇控股提供约定项目的收购服务，则国汇控股向吉创资管支付各项目的服务费用合计为3.74亿元，截止报告期末，公司累计收到收购定金900万元。

公司投资建设的的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目。该炼油厂是塔吉克斯坦唯一一座现代化、规模化炼油厂，填补了塔吉克斯坦的国家空白。炼油厂位于塔吉克斯坦哈特龙州丹加拉经济技术开发区，一期占地总面积32.15公顷，一期工程包括50万吨/年的常减压装置，及15万吨/年沥青装置，配套工程包括60方/小时的污水处理装置、1000吨/小时冷却水装置、300方/小时压缩空气和100方/小时氮气的空分空压装置、20吨/小时蒸汽的动力站、2828KW的总变配电站、15.4万方储存能力的原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、2台5,000立方的新水和消防水的存储、中心化验室、中控室、三台24吨消防车及配套的消防站，厂区办公楼、综合楼、宿舍楼各一座，首都杜尚别还分别用于办公和宿舍的三栋小楼等。以上一期项目设施已全部调试完毕，符合生产需求。项目一期炼化产品主要包括汽油、柴油、塔下油及液化气，受国际经济环境的影响，综合评估索莫尼的货币风险，公司目前销售市场定位在阿富汗、乌兹别克等中亚地区国家。截止报告期末，炼化板块受油源不确定事项等因素综合影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内，炼化板块实现营业收入160万元，主要系原料油销售及闲置房屋租赁收入，炼化板块业务毛利较上年同期略有增加。报告期内的收入主要系房屋租赁及原料油出售收入，报告期内确认资产折旧及日常经营成本、国开行及民间借贷利息综合导致该板块亏损2987万元。

报告期内，针对其他业务板块，主要系报告期内谨慎计提应收款及固定资产减值合计1950万，同时产生中介机构费用及日常经营成本综合导致该板块亏损2740万元。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

10、公司自2022年4月29日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“吉艾科技”变更为“*ST吉艾”，股票代码仍为“300309”。

11、报告期内，借款人中塔石油丹加拉炼化厂、贷款人国家开发银行**维吾尔自治区分行、吉艾科技作为保证人、姚庆作为保证人及出质人、上海坤展实业股份有限公司作为出质人共同签订了《国家开发银行外汇贷款合同之变更协议》，协议约定：2022年的付息日为：2022年的第一个付息日为借款人将应付利息、管理费足额划入贷款人指定账户之日，但最迟不晚于2022年8月10日；2022年的第二个付息日为2022年11月10日。截止本报告披露日，公司尚未支付本年度第一期本息。

16、2022年6月20日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，为了优化资源配置，实现公司战略聚焦，提升公司整体运营水平，提高管理效率，公司拟转让其持有的深圳创润嘉恒企业管理有限公司（下称“深圳创润”）51%的股权，受让方为深圳吉晟佳润企业管理有限公司（下称“受让方”），转让价格为人民币4,000,000.00元。转让价款的支付方式为，深圳创润将其对公司持有的债权人民币4,000,000.00元（以下简称“往来款债权”）转让至受让方，公司与受让方之间互负付款义务，交易双方再进行债权债务抵消。抵消后，即视为公司支付完毕基于往来款债权产生的付款义务，乙方支付完毕该次股权转让价款支付义务。本次交易定价依据深圳创润截至2022年5月31日股东全部权益价值5,575,184.60元及双方内部经营的约定。本次交易完成后，公司将不再持有深圳创润股权，深圳创润不再纳入公司合并报表范围，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定重大资产重组。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

33、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，为了优化资源配置，实现公司战略聚焦，公司全资子公司**吉创资产管理有限公司拟转让其持有的青岛吉创佳兆资产管理有限公司（下称“青岛吉创”）全部51%的股权，受让方为青岛吉创的现任法定代表人李国强（下称“受让方”），转让价格为人民币879.00元，受让方向公司现金支付。本次交易定价参照青岛吉创2022年9月30日的股东全部权益账面价值1723.2元。本次交易完成后，公司不再持有青岛吉创的股权，青岛吉创不再纳入公司合并报表范围，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定重大资产重组。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

50、2022年12月30日，公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，为了进一步聚焦主营核心业务，整合和优化资源配置，提升公司整体竞争力，经审议，董事会同意公司全资子公司**吉创资产管理有限公司与陈星霓签订股权转让协议，将公司持有的控股子公司广西吉艾泉鸿资产管理有限公司（以下简称“广西泉鸿”）全部51%的股权以433,907.69元的价格转让给陈星霓。本次交易完成后，公司不再持有广西泉鸿的股权，广西泉鸿将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定重大资产重组。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

69、2023年3月13日，公司召开第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，为了进一步聚焦主营核心业务，整合和优化资源配置，提升公司整体竞争力，经审议，董事会同意，公司签订股权转让协议，将公司持有的控股子公司福建平潭鑫鹭资产管理有限公司（以下简称“福建平潭鑫鹭”）全部51%的股权以88,204.41元的价格转让给上海闽海实业发展有限公司（以下简称“受让方一”或“闽海实业”），将公司持有的控股子公司海南汇润管理咨询有限公司（以下简称“海南汇润”）全部51%的股权以284,774.03元的价格转让给骆宝玉。本次交易完成后，公司不再持有福建平潭鑫鹭、海南汇润的股权，福建平潭鑫鹭、海南汇润将不再纳入公司合并报表范围。上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定重大资产重组。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

70、2017年6月29日，本公司之子公司**吉创与某大型国有金融机构合伙企业签订信贷资产重整合作及转让合同，某大型国有金融机构合伙企业聘请**吉创为其持有的指定信贷资产提供重整服务，并在其按照协议收回全部优先受偿本金和资金成本后，将指定信贷资产及相关担保权利转让给**吉创。**吉创已支付15,000万元成为了该指定信贷资产的唯一重整方和唯一买受方。优先受偿本金为33,000万元，每月按1%计算资金成本。**吉创通过重整方式处置指定信贷资产获得的收入优先偿还某资产管理公司的资金成本和优先受偿本金，直至某大型国有金融机构合伙企业收回全部的优先受偿本金和资金成本。截至2022年9月30日，**吉创累计已支付债权转让款21,095.88万元，剩余应付债权转让款本金26,904.11万元。

71、2022年9月30日至本报告披露日，苏州中润丽丰置业有限公司，新增管理服务合同纠纷1笔，涉案金额42.97万元；新增商品房销售合同纠纷46笔，诉求均为要求被告为原告办理不动产产权登记过户手续。

72、截至本报告期末，公司经审计净利润为负且营业收入低于一亿元，净资产为负值，主要系在手债权项目处置进展缓慢，项目摊余收入未确认，同时项目合作方资金成本及相关费用持续产生综合导致。针对目前的情况，公司已采取了多种举措进行改善，主要包括：加大在手债权资产处置力度，加速资金回笼；和各项目合作方及资金方协商延长合作期限；利用项目团队的行业优势及经验，积极开展管理服务类业务，获取管理服务费收入；加速推进非公开发行及重大资产重组出售事项等相关措施。公司管理层将多措并举，全力应对并改善公司目前的状况，力争尽快提升公司经营业绩。公司未来经营可能面对的风险如下：（1）针对计入债权投资及交易性金融资产等项目的不良债权资产，公司面临来自债务人的信用风险。债务人或者其担保人实际或可能发生信用恶化、抵质押物价值下降以及债务人盈利能力下降都将可能导致公司不良债权资产质量恶化，从而可能对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。针对计入交易性金融资产的不良债权资产，公司可能难以成功处置此类资产，或在成功处置此类资产之前持有此类资产的时间可能比预期更长。（2）资金回笼周期拉长，导致公司现金流日趋紧张，必须取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还公司负债。如果公司无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求公司立即偿还有关债务，公司可能面临相关法律诉讼风险。截至报告期末，公司资产负债率较高，且资金回笼缓慢，银行借款逾期未支付，投资风险较高，请投资者谨慎投资。

73、公司因2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元人民币、归属于上市公司股东的所有者权益为负值，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款之第一项及第二项之规定，公司股票自2022年4月29日开市起被深圳证券交易所实施财务类退市风险警示。公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元人民币、归属于上市公司股东的所有者权益为负值、公司2022年度财务报告被审计机构出具“无法表示意见”，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）第10.3.10条第一款之第一项至第三项终止上市情形。公司股票将自2023年3月29日起停牌。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）第10.3.12条之规定，深圳证券交易所将自公司股票停牌之日起五个交易日内向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）第10.3.13条之规定，公司收到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深圳证券交易所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。公司未在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见，作出是否终止股票上市的决定。

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陈继如何重组中科云网？

孟凯于2016年12月29日通过公证程序，撤销自今年1月1日起，王禹皓作为其受托人的所有权利，病授权陈继享有中科云网董事会董事、监事会监事的提名权。孟凯已将其中科云网大股东的权利，委托给陈继行使，后者还于1月12日向中科云网提供了相关书面资料。陈继与孟凯的债权转让，也有迹可循。2016年12月22日，吉艾科技公告称，其子公司吉创资管以1500万元服务费的代价，出资4亿元，为上海高湘提供流动性，获得以上海高湘为委托人，中信证券为管理人的定向资管计划所持有的金融类债权本金4.79亿元，利息325万元的受世袭益权。此外根据H股上市公司海天天线2016年12月23日披露，其主要股东西安天安投资有限公司(天安投资)、上海高湘还将所持1.8亿股、1.89亿内资股向第三方抵押，以供其本身用途及履行责任，而海天天线的董事***正是陈继。孟凯此前称，若非陈继所借5.5亿元“救命钱”搜兄兄，其所持中尘春科云网股权已被拍卖。作为交换条件，孟凯将公司托管给陈继，委托上海高湘进行资产重组，并向上海高湘承诺五个董事席位。在此背景下，陈继及其律所合伙人黄婧已进入中科云网董事会。但在此过程中，“王禹皓坚决不肯退出”。

干货！7月1日晚间重要公告速读

7月1日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，本文是重要公告摘要，供投资者参考：

新光圆成：拟收购香港联交所上市公司中国传动股权

新光圆成公告，公司拟以现金方式收购FiveSeasons所持有的中国传动8.34亿股-12.09亿股，占中国传动全部已发行股本约51%-73.91%，拟定收购价格为人民币9.99元/股-11.25元/股。本次协议收购对应中国传动100%股份总价约163亿元-184亿元。中国传动为香港联交所上市公司，证券代码为00658.HK。

融钰集团：拟不低于2.85亿元收购广投资管19%股权

融钰集团公告，公司拟受让福建我要汽车持有的广西广投资管19%的股权，双方预估交易价格不低于2.85亿元。广投资管是一家专注于经营银行不良贷款与企业不良资产的地方性金融资产管理公司，交易完成后将充实公司金融服务板块业务。同日融钰集团公告，拟以1.87亿元出售公司在吉林市的部分闲置的非经营性房产。

众应互联：重组拟7.4亿元收购天图广告

众应互联披露重大资产重组预案，公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权，标的资产拟作价为7.4亿元。此外，公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超4.44亿元。标的公司属于广告服务行业，预计通过本次收购，公司资产总额和净资产规模、收入和净利润水平都将得到提升。公司股票暂不复牌。

沃施股份：继续推进重大资产重组事项

沃施股份公告，5月30日，经证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。公司称，本次重大资产重组的标的公司资产优良，有利于公司业务结构的有效调整与提升，是公司未来战略发展的重要组成部分，公司对此具有充分的信心及实施能力。因此，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。

腾信股份：股东特思尔协议转让15%股份给青岛浩基

腾信股份公告，公司股东特思尔29日与青岛浩基签署《股份转让协议》，协议约定特思尔将直接持有5760万股协议转让给青岛浩基，占公司总股本15%，每股转让价格为8.15元。本次权益变动后，特思尔持股比例下降至9.54%，青岛浩基持股比例为15%。青岛浩基在未来12个月内不排除继续增持的可能。

世纪鼎利：实控人等拟转让股份、表决权公司控制权可能变更

世纪鼎利公告，公司控股股东及实控人叶滨，持股5%以上股东王耘、陈浩，拟将5099万股无限售条件流通股（占总股本9.09%），转让给东方恒信；同时，叶滨拟将8835万股股票（占总股本15.75%）表决权，委托给东方恒信。事项完成后，东方恒信将获得公司9.09%的股份，以及合计24.84%股份的表决权，可能导致公司控股股东及实控人发生变更。

瑞贝卡：控股股东拟增持1%-2%股份

瑞贝卡公告，公司控股股东拟1个月内，以自有资金增持公司股份，增持股数占公司总股本的比例不低于1%，不超过2%。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

康泰生物：上半年净利预增280%-310%

康泰生物披露业绩预告，公司预计上半年净利为2.68亿元-2.89亿元，同比增长280%-310%。上半年，公司疫苗销售情况良好，尤其是四联疫苗的销量大幅增加，致使公司营业收入和净利润较上年同期相比实现大幅增长。

山鹰纸业：上半年净利预计翻倍

山鹰纸业发布业绩预告，公司预计2018年上半年净利与上年同期相比，增加8.24亿元至9.74亿元，达到16.5亿元至18亿元，同比增加99.7%至117.86%。公司本次业绩预增主要是由于收购北欧纸业和联盛纸业，导致财务报表合并范围发生变化，预计贡献净利润约3.5亿元。此外，本期非经常性损益约为2.15亿元，较上年同期有较大幅度增长。

古井贡酒：上半年净利预增50%-70%

古井贡酒发布业绩预告，公司预计2018年上半年净利为8.23亿元–9.33亿元，同比增长50%-70%。本期净利增长的主要原因为营业收入的增加和产品销售结构上移所致。

亿纬锂能：上半年净利预降34%-38%

亿纬锂能发布业绩预告，公司预计2018年上半年净利1.43亿元-1.54亿元，同比下降33.72%-38.45%。净利相比下降主要是由于上年同期转让了麦克韦尔控股权的处置收益1.22亿元。若扣除转让麦克韦尔控股权的处置收益对业绩的影响，上半年公司净利同比预增30%-40%。

康旗股份：拟7.6亿元出售眼镜镜片业务将退出眼镜行业

康旗股份公告，拟以7.6亿元的价格，向实控人控制的林梧实业出售眼镜镜片业务相关的资产与负债，重点发展基于银行卡增值业务创新服务的大数据金融科技。标的资产2017年营业总收入7.9亿元，归母净利润6218万元。公司称，本次交易将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。为解决交易后的同业竞争问题，公司公告，拟3年内将其他眼镜相关业务出售，退出眼镜行业。

襄阳轴承：公司未参与控股股东氢燃料物流车项目

襄阳轴承公告，公司股票价格近期涨幅较大，自6月28日起，连续两个交易日涨停。经核实，公司目前生产经营情况正常。公司关注到近期媒体报道中，关于公司控股股东三环集团氢燃料物流车项目的相关报道，经公司向相关方咨询，公司未参与该物流车项目。氢燃料物流车项目由三环集团、氢阳能源司和金凰集团共同合作完成。

富森美：拟2.6亿元参与投资设立股权投资基金

富森美公告，为助力布*家居产业链，整合家居产业资源，公司拟与久奕雍霖、月星家居、喜盈门等在成都天府新区基金小镇共同发起设立“居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙），主要投资于泛家居行业具有高成长性的优秀企业。基金总规模为10亿元，其中公司拟作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资2.6亿元。

中电环保：承接的浙江三门核电站1号机组配套水处理项目并网发电

中电环保公告，6月30日，公司承接的浙江三门核电站1号机组配套凝结水精处理和除盐水处理项目通过性能验收，各项化学指标满足高标准运行要求，该电站1号机组顺利实现并网发电。浙江三门核电站属于我国AP1000第三代核电自主化依托项目，本次成功并网成为世界首台实现并网发电的AP1000第三代核电站。该项目顺利实现并网发电，将进一步增强公司在核电水处理市场的竞争优势。

银邦股份：与阳曲产业园区签项目战略合作协议推进手机材料等产业发展

银邦股份公告，公司近日与山西转型综合改革示范区阳曲产业园区签订《项目战略合作协议书》，共同促进抗冲击多层高强铝合金复合材料产业、3D打印钛合金粉末产业以及手机材料产业的发展。

宁波东力：公司被合同诈骗一案已获立案侦查李文国被采取强制措施

宁波东力公告，公司于6月29日收到宁波市公安*出具的《立案告知书》，公司被合同诈骗一案，符合刑事立案标准，已对该案立案侦查；公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司法定代表人李文国已被公安机关采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

明德生物：网上发行中签率为0.0145%

明德生物公告，本次网上定价发行的中签率为0.0145%，有效申购倍数为6881倍。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为20.45元/股。

昆仑万维：参股公司Opera拟在美国纳斯达克挂牌上市公司持股48%

昆仑万维公告，公司的参股公司Opera于6月29日（美国时间）向美国证券交易委员会提交了上市申请，拟在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。公司持有Opera9600万股，占其上市前总股本的48%，为其第一大股东。公司董事长、实际控制人周亚辉还通过其名下企业持有Opera3900万股，占其上市前总股本的19.50%。截止2018年3月31日，其平均月活跃用户高达3.22亿人。

新奥股份：募投项目主装置进入试生产阶段

新奥股份公告，公司2017年度募投项目“年产20万吨稳定轻烃项目”，主装置（甲醇产品生产装置），经过前期的设备安装、单机调试、联动调试等阶段，近日进入试生产，并产出合格甲醇产品。项目总投资37.6亿元，目前已累计投入35.2亿元，其中募集资金已投入19.5亿元。

申通快递：与新宁物流签战略合作协议

申通快递公告，公司近日与新宁物流签署《战略合作协议》，双方将共同在智能化仓储、车联网技术、大数据应用、物流配送服务及大客户共享等方面开展合作，力求实现双方的相互促进，共同发展。

广济*业：主要子公司停产检修两个月已做好库存准备

广济*业公告，控股子公司广济*业孟州公司根据年度计划安排，自7月1日起停产进行设备检修，预计停产两个月。2017年孟州公司营业收入4.1亿元，占公司营收51.4%；净利润1亿元，占公司净利润97.3%。公司表示，孟州公司已提前做好停产前后库存准备，现有库存能满足主要客户需求，不会对2018年利润产生重大影响。

*ST凯迪：董事长李林芝辞职

*ST凯迪公告，公司董事长李林芝因个人身体原因向董事会提出辞去公司董事、董事长、董事会下设投资决策委员会主任、战略发展与规划委员会主任等一切职务。辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司董事会将尽快选举新的董事长。

吉艾科技：实控人提议半年报10转8

吉艾科技公告，鉴于公司新增AMC业务以来，公司扭亏为盈，利润大幅增长并且增速强劲，发展前景良好，结合目前资本公积金较为充沛，公司实控人高怀雪提议公司2018年半年度向全体股东每10股转增8股。

我爱我家：拟回购1亿元-2亿元股份

我爱我家公告，公司拟以不低于1亿元且不超过2亿元的自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购价格不超过7元/股。

金洲慈航：拟以丰汇租赁70%股权与腾格里精细化工100%股权等值部分置换7月2日复牌

金洲慈航公告，公司筹划的重大资产重组方案为重大资产置换，公司拟以持有的丰汇租赁70%股权作为置出资产，与庆华能源持有的全资二级子公司腾格里精细化工100%股权等值部分进行置换，差额部分由公司以发行股份的方式补足。为保障投资者交易权，公司股票自7月2日开市起复牌。

天成控股：拟转让长征电气100%股权

天成控股公告，为缓解资金压力，提升资产的流动性以及公司的抗风险能力，公司拟向上海华明转让公司控股子公司长征电气100%股权。截至公告日，标的公司资产审计、评估工作尚未完成，交易价格将以中介机构审计评估结果为作价参考依据。

洪汇新材：已累计回购105万股

洪汇新材公告，截至6月30日，公司通过集中竞价累计回购105.26万股，占公司总股本的0.97%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价23.18元/股，支付的总金额为2607万元（不含交易费用）。

ST锐电：拟将子公司部分长期资产冲抵公司对大连重工的欠款

ST锐电公告，公司拟与内蒙古公司和大连重工签订《资产转让合同书》，以评估值1.096亿元作价，将内蒙古公司部分长期资产冲抵公司对大连重工的1.5亿元欠款，差额部分，由公司继续清偿，但最迟不应当超过2018年12月31日。注：内蒙古公司为ST锐电全资子公司。

康盛股份：4.2亿股限售股7月3日上市流通占总股本37.01%

康盛股份公告，公司4.2亿股限售股7月3日上市流通，约占总股本的37.01%。持股股东为，浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）等。

*ST地矿：拟出售旗下三公司股权7月2日起停牌

*ST地矿公告，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌的方式，出售淮北徐楼矿业100%股权、娄烦鲁地矿业100%股权，以及山东盛鑫矿业70%股权，公司股票自7月2日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

中电鑫龙：明日起证券简称变更为“中电兴发”

中电鑫龙公告，经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自7月2日起由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，公司全称和证券代码不变，仍为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”和“002298”。

盛运环保：明日复牌继续推进债务重整相关重大事项

盛运环保公告，公司因与多方共同讨论公司债务重整方案的重大事项，股票自6月4日开市起停牌。为尽快恢复公司股票正常交易，更好保护投资者的合法权益，公司股票将于7月2日起复牌；复牌后将继续推进债务重整相关重大事项。

*明康德：董事会同意公司发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市

*明康德公告，公司董事会同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市；为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司。此次募集资金在扣除相关发行费用后将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。

嘉友国际：中标1700万美元项目

嘉友国际公告，6月29日，公司收到哈萨克矿业Aktogay第二选矿厂的工程扩建项目国际物流运输承包商中标通知书，中标金额为1700万美元。此次成功中标，充分展现公司在全球工程项目物流领域的强大竞争力，预计将对公司营业收入和净利润产生积极影响。

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责编：张洁

科创板20余家公司三季报预喜，近两月70家公司提议或发布回购方案。

上交所要求大连热电一个月内提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

光伏逆变器和储能系统等核心产品收入的增长是该公司今年上半年业绩大增的一大原因。

截至7月21日，本月以来至少有40家上市公司因2022年度业绩预告收到交易所的监管函。

晶澳科技预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润42亿元至49亿元，同比增长146.81%至187.95%。

st吉艾2023年退市概率多大？

2023年，st吉艾肯定退市。

ST吉艾是一家民营从事特殊机会的资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务的AMC公司，现在自己成为困境企业呢。根据业绩预告，2022年净利润亏损4亿元，净资产-16亿元。

上市公司破产了，我们买股票的资金是不是也没了

理论上应该是的，但是一般上市公司是不会完全破产的。

吉艾科技重组会成功吗

有待观察。这次重组也并迅顷非吉艾科技第一次进行资产重组，而其上一次重组则是为公司原实控人带来不少收获。事实上，此前吉艾科技发布2021年半年报时，就因大额坏账准备计提收到问询函。吉艾科技2021年上半年的营业收入为3916万元，同比增长了437.56%；但净利润则为亏损3.83亿元，较上一年同期的亏损同比扩大了8.33%。关于亏损进一步扩大的原因，吉艾科技通过年报表示，主要系上半年公司AMC板块对自持资产计提大额减值准备所致。彼时，就有AMC业内人渣裂士猜测，结合吉艾科技大额计提减值准备的情况，在行业恢亩梁陆复期依旧保持大额亏损。

海南橡胶已重组一个月，现正在重组中，复牌后走势如何，请指教

你好！一般来说估价就相当于商品的价值就像西瓜多少苹果多钱一样每个商品都是有价值的价格就在价值附近波动一个苹果也不能卖出天价所以建议投资有价值的公司一般行业龙头价值比较高也比较稳定适合长期持有另外你选的橡胶行业这都周期性强不好判断选一些稳健的行业比较好必需消费品医*仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

st股票重组会是怎么样子的？会是多久？

st股票重组会是成功与失败二条路，多久要看**的力度，现在办事效力太差几百个公章，公文旅行

房地产企业破产重整实务与要点

产融公会&启金智库联合同策研究院、鼎晖投资、吉艾科技、平安信托、泓塬资产、鑫苑集团、国厚资产、大发地产、恰宝集团、日升昌行投资、东兴投资、常州云鼎、越铂资产/铂沃代建等多家机构，于2022年1月7-9日，在上海举办《【困境地产涅槃重生】房地产不良资产重组重整闭门研讨及高级研修班》，特邀15位困境地产投资实战派资深人士进行经验和案例实务分享：

高峰圆桌论坛《『地产企业』破产重整与重组——凤凰涅槃重整新生》特邀嘉宾：姚晓月

特邀嘉宾：罗辉映大发地产副总裁

特邀嘉宾：娄剑煌恰宝资产（集团）创始人、华寿万家信息科技（集团）创始人

特邀嘉宾：吕铮日升昌行股权投资基金创始合伙人、无锡市太湖家园房地产经营有限公司董事长

第四讲、后地产时代-困境地产项目开发运营盘活的道与术

来自：大汉m5udi8ooga>《文件夹1》