歌尔股份002241走势报告(歌尔股份002241股票目标价?歌尔股份明天行情走势?歌尔股份股价为何上...)

歌尔股份002241股票目标价?歌尔股份明天行情走势?歌尔股份股价为何上...

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【歌尔股份（002241.SZ）】AirPods和TWS构筑成长主线，VRAR和可穿戴打开广阔空间——投资价值分析报告（刘凯）

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报告摘要

歌尔股份是全球领先的声光电产品及解决方案提供商。歌尔股份二十年来深耕声学技术，逐步发展光电模组及产品，形成“零件+成品”的产品布*。公司主要产品包括TWS耳机、智能音箱、VR头显、智能穿戴等整机设备以及声学、传感器、MEMS及光电模组等精密零组件，是全球领先的声光电产品一站式供应商。

TWS产品贡献声学整机业务主要增量。Airpods系列爆款单品陆续推出带动TWS市场快速成长，蓝牙低功耗标准的设立也为未来安卓TWS市场扩张打下基础。我们预计2020-2022年A客户AirPods、安卓TWS耳机出货量将从9000万/1亿增长至2/3亿部，歌尔股份作为A客户AirPods第二大代工商，安卓中高端耳机的主要代工商，预计代工份额占比为35%/20%，声学整机业务收入预计为239/355/476亿元。

智能穿戴业务稳定增长，VR/AR长期战略布*。歌尔股份主要为H客户、Fitbit、小米等厂商代工智能手表/手环，并为索尼、Oculus等厂商提供VR/AR设备及交互产品等。A客户或将于未来推出AR眼镜等产品，并随着H客户GT、儿童系列产品在国内市场的热销，歌尔作为H客户手表/手环的独家供应商，智能穿戴业务有望稳步成长。我们预计公司智能穿戴业务2020-2022年将取得营收99/122/145亿元。

受到疫情对消费电子产品出货量影响，我们下调歌尔股份20-21年的归母净利润至20.44、28.46亿元，新增2022年归母净利润预期为37.51亿元，当前769亿元市值对应20-22年P/E分别为38、27和21x。受益于TWS市场的快速增长，我们看好公司声学整机业务将带动营收快速增长，而VR/AR产品、MEMS以及可穿戴市场的布*随着下游市场快速发展也将为公司长期发展打下基础。我们看好歌尔股份在声光电领域的技术积累以及战略布*，维持“买入”评级。

风险提示：TWS产品出货不及预期，可穿戴、VR/AR市场发展不及预期，毛利率下降风险。

发布日期：2020-06-10  

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