四方精创资讯大厦投入使用时间(没钱分红，就分募资的钱；区块链纯忽悠，但4.3亿套现得手！四方精创：再盖个楼，咱就可以躺平

没钱分红，就分募资的钱；区块链纯忽悠，但4.3亿套现得手！四方精创：再盖个楼，咱就可以躺平啦

在不影响正常经营活动的前提下，公司并不具备分红能力，而实际现金分红则高达1.8亿元。

自2021年12月以来，***发布《“十四五”数字经济发展规划》、中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》、中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，似乎金融科技、数字化已逐渐成为金融界新的时代潮流。

今天要与大家絮叨的这家公司，正是金融科技产业的一颗“耀眼新星”，来自鹏城的四方精创（300468）（300468.SZ，“公司”）。

四方精创是一家以大型商业银行为核心客户，提供专业IT服务外包的企业，业务类型主要包含软件开发服务、应用维护及系统集成。

主要客户为境内外大型商业银行，包括中国银行、中银香港、渣打银行、东亚银行等。

公司前五大客户营收占比较高，在80%上下，其中中国银行系独占70%左右。

尽管客户集中度较高导致存在主要客户需求下降的风险，但抱紧稳定的“大腿”也使四方精创得以专注维护存量客户，省下了不少销售费用。

相比同以金融IT为主营业务的可比公司先进数通（300541）（300541.SZ）、高伟达（300465）（300465.SZ）、安硕信息（300380）（300380.SZ），四方精创的销售费用占比要低于业内大部分企业水平，始终保持在2%以内。

简单了解一下这几家可比公司：

先进数通向商业银行提供IT解决方案，且提供IT基础设施建设服务；

高伟达与四方精创业务更为相似，均为IT软件开发、运维服务以及系统集成；

安硕信息的主营业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案。

值得一提的是，四方精创的首要客户中国银行，并不是其在发展起来以后才获得的，而是在公司不满50人的初期就与中国银行达成合作了。

（数据来源：四方精创招股书）

（数据来源：四方精创招股书）

除了上述大型银行以外，四方精创与IBM、华为也多有合作，共同探索区块链业务。

公司也参与了由香港金管*、泰国央行、阿联酋央行和中国人民银行数字货币研究所共同发起的“多种央行数字货币跨境网络”项目，旨在利用数字货币进行跨境清算，基于“货币桥”平台为客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。

可见不论是客户，还是合作方，四方精创都很有牌面。

能得到如此多客户的认可，离不开优秀的研发能力，四方精创的研发费用占比在2019年以后维持在15%以上，在行业第一梯队。

2015～2021年七年以来，四方精创的营收整体呈现上升趋势，从3亿上升至6.4亿，上升114%，年均增长率为11.5%。

与此同时，四方精创的毛利率虽然没有大幅上升，但在业内却始终处于领先地位，与2015年相比，2021年毛利率稳定，以43%的成绩领先可比公司。2022年前三季度跌至37.9%。

但是，营收的增长以及优秀的毛利率，却并未给四方精创带来可观的利润：上市以来，四方精创的净利率下降6.6个百分点。

即使从净利润绝对值上看，也仅仅从0.5亿上升至0.7亿，年增长仅3.6%，考虑到通胀恐怕就是0增长。2022年前三季度的同比增速也仅为3.7%。

既然是IT公司，那我们理所当然的会想到人工，而事实也正是如此。

上市至今，年薪酬总支出已从2亿上升至5.2亿（根据2022年前三季度3.9亿测算），年均上涨14.6%，超出营收年增幅3.1个百分点。

你如果是公司的中小股东，恐怕得多思考一下，到底是谁在替谁打工？

自2015年上市以来，除了上市当年以外，仅2018年的营收增长率为负，为-3.9%。然而2018年年报中却说“较好的完成了经营目标”。

不过这不是重点，重点是2018年前5大客户占比为近十年来最低，仅为73.4%。

在2018年以前，营收增长和前五大客户占比具有很强的相关性，而2018年营收同比下降。其实公司心里门儿清，并不是“较好的完成经营目标”，而是危机出现的前兆。

风云君在开头提到四方精创的销售开支在业内处于较低水平，但在2018年以后销售开支就有了明显上涨。

加大销售开支还是有一定的效果的，可以看到2018年以后虽然前五大客户占比略有下滑，但营收增长依然保持稳定。

不过，有得必有失，新获客户想必并不都是如中国银行一般财大气粗的高质量客户——我们来看看应收账款。

由于会计准则变更，应收账款中有一部分自2020年起被划归至合同资产（2020年、2022年合同资产均为0.1亿）。

为方便比对，我们暂时将该项调整回溯，可以看出，调整后应收款占比在2020年增加销售投入后有明显上升，2021年更是再创新高，达到18.5%。2022年三季报中略有好转，但仍有17.7%。

正如公司自己所说，薪酬费用增加，回款减少，导致公司现金流下滑。

看经营性现金流便能很好的说明问题，2019年达到高点1.2亿元，2020年便跳崖般跌落谷底，仅为0.1亿元，2021年稍显起色，但也仅0.3亿，造血能力明显下降。

经营性现金流大幅下滑，自由现金流当然也不好看，2021年自由现金流已降至-0.3亿。

要知道，根据2022年三季报披露，公司总资产也才17亿，这两次相当于募了大半个公司出来。

先看负债。四方精创表现可圈可点，有息负债几乎为0，低于行业平均的7.8%，资产负债率也保持在20%以下，2022年三季报披露负债率仅为5%。

再看货币资金。根据2021年年报，四方精创持有货币资金达4.8亿，占总资产36.6%。即使看近十年，四方精创的货币资金占比也明显比可比公司高出一截。

既然不差钱，为何还要四方精创还要接连股权融资？

答案是：盖楼。

招股书中显示，5个募投项目的场地+装修费用高达1.2亿，约占总募资额的3成，造的大楼正是深圳四方精创资讯大厦，那是相当气派。

风云君老板每次从大楼底下路过的时候，都要馋哭一次，回公司后就无能狂怒，疯狂PUA我们。

就在四方精创资讯大厦拔地而起之时，四方精创的固定资产、在建工程合计占比蹭蹭上涨，把可比公司都抛于身后。

那么，这大楼盖起来对公司业务有没有实际效果呢？

算个账：大楼的建造节省了452.8万的房租（2015年年报），不过办公费用（包含暖气费、空调费、办公用品费等）从249.9万（2015年年报）上涨至2755.3万（2021年年报）。

此外，在IPO募投中有35%的资金，2022年定增中有65%的资金（除去补流的1亿资金）用于设备购置。粗略估计，仅这部分购置的固定资产便达到3.4亿，占总资产约20%。

由此可见，四方精创在招股书中自称是轻资产的科技公司，以此表象示于世人，这一点在未来几年内可能就要打个问号了。

（来源：四方精创招股书）

要数近年来信息科技领域热度最高的词汇，“区块链”这三个字当之无愧。

作为金融科技领域内的佼佼者，四方精创自然也“顺应时代潮流”，坐上了区块链这条大船。

2017年与IBM签署《业务合作协议》，推动区块链在香港及银行业的发展；

2018年，成立子公司寻乐坊，主要产品为基于区块链技术和通证奖励体系，建立全方位人才互动平台；

2019年，四方精创与华为，联合发布分布式开放平台解决方案“Fincube”。

可见，四方精创的区块链“档期”排的很满啊，仿佛生怕热度过了一般。

与IBM、华为两大巨头的合作扮演什么角色、结果具体如何，我们不得而知，只知道它“提高了公司的全球服务能力”。

（数据来源：四方精创:创业板向特定对象发行股票募集说明书）

不过，寻乐坊是有APP的，那这说的这么玄乎的“区块链人才互动平台”到底怎么样？于是风云君怀揣着好奇之心，下载了这个app。

说好的区块链，第一眼看到的竟是购物、外卖返利？

找了半天终于找到了招聘广告的界面，结果一共十条招聘广告，有九条是四方精创自己发的。

确定这是区块链人才互动平台？不是自家官网的招聘网页？

至于之前大吹特吹的TBC蜂币，实际上就是平台的活跃积分，通过签到、玩游戏等获得。

至于为啥一个不能上市交易的积分，要搞成区块链数字货币的形式？

在区块链大火的2019年、2020年，四方精创被列为“区块链概念股”，就在这两年期间内，四方精创股价暴涨157.8%！

（数据来源：四方精创:股票交易异常波动暨风险提示公告）

这么喜欢搞概念，大股东要是安心搞主业，那恐怕是太阳要从西边出来了。

实际上，上述时间里，四方精创接连发布23条减持相关公告，涉及四大港资股东（均与四方精创董高监关联）：

我们再把时间轴拉远来看。上市时，益群、益志、益威以及SystexSolutions分别持股27.7%、10.0%、6.6%、19.9%，共计64.2%。

其中，益群、益志、益威为高管持股平台，实际控制人周志群、邓修生，董事李琳各100%持有一家公司，SystemSolutions的董事林隆奋同时也是四方精创的董事。

就在2015年至2021年这7年间：

SystemSolutions直接不玩了，持股比例下降19个百分点至0.9%，退出十大股东之列。

除了周志群控股的益群之外，其余三家减持均超30%。

上市以来，四方精创的分红率基本保持在30%以上，分红金额也大致在2,800万上下浮动。对大股东们来说，和减持比当然都是小菜，但好在细水长流，兜里小钱钱不断。

但是有趣的是，即便有大量年份自由现金流为负，公司依然正常分红。

可以说，公司相当重视股东回报；也可以说，大股东的腰包不能瘪下去。

风云君测算下来，2015-21年之间，公司自由现金流累计-0.5亿元。总结就是：在不影响正常经营活动的前提下，公司其实并不具备分红能力，而实际现金分红则高达1.8亿元。

也就是说，公司的实际分红金额远高于分红能力，实际分红几乎可以看作是融资拿到手的钱。

看完这些，你还对公司吾股排名从2019年的945名一路下滑至2,805名感到意外吗？

没钱分红，就分募资的钱；区块链纯忽悠，但4.3亿套现得手！四方精创：再盖个楼，咱就可以躺平啦 - 知乎

在不影响正常经营活动的前提下，公司并不具备分红能力，而实际现金分红则高达1.8亿元。

自2021年12月以来，***发布《“十四五”数字经济发展规划》、中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》、中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，似乎金融科技、数字化已逐渐成为金融界新的时代潮流。

今天要与大家絮叨的这家公司，正是金融科技产业的一颗“耀眼新星”，来自鹏城的四方精创（300468.SZ，“公司”）。

四方精创是一家以大型商业银行为核心客户，提供专业IT服务外包的企业，业务类型主要包含软件开发服务、应用维护及系统集成。

主要客户为境内外大型商业银行，包括中国银行、中银香港、渣打银行、东亚银行等。

公司前五大客户营收占比较高，在80%上下，其中中国银行系独占70%左右。

尽管客户集中度较高导致存在主要客户需求下降的风险，但抱紧稳定的“大腿”也使四方精创得以专注维护存量客户，省下了不少销售费用。

相比同以金融IT为主营业务的可比公司先进数通（300541.SZ）、高伟达（300465.SZ）、安硕信息（300380.SZ），四方精创的销售费用占比要低于业内大部分企业水平，始终保持在2%以内。

（制图：市值风云APP）

简单了解一下这几家可比公司：

先进数通向商业银行提供IT解决方案，且提供IT基础设施建设服务；

高伟达与四方精创业务更为相似，均为IT软件开发、运维服务以及系统集成；

安硕信息的主营业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案。

值得一提的是，四方精创的首要客户中国银行，并不是其在发展起来以后才获得的，而是在公司不满50人的初期就与中国银行达成合作了。

（数据来源：四方精创招股书）

（数据来源：四方精创招股书）

除了上述大型银行以外，四方精创与IBM、华为也多有合作，共同探索区块链业务。

公司也参与了由香港金管*、泰国央行、阿联酋央行和中国人民银行数字货币研究所共同发起的“多种央行数字货币跨境网络”项目，旨在利用数字货币进行跨境清算，基于“货币桥”平台为客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。

可见不论是客户，还是合作方，四方精创都很有牌面。

能得到如此多客户的认可，离不开优秀的研发能力，四方精创的研发费用占比在2019年以后维持在15%以上，在行业第一梯队。

（制图：市值风云APP）

2015～2021年七年以来，四方精创的营收整体呈现上升趋势，从3亿上升至6.4亿，上升114%，年均增长率为11.5%。

（制图：市值风云APP）

与此同时，四方精创的毛利率虽然没有大幅上升，但在业内却始终处于领先地位，与2015年相比，2021年毛利率稳定，以43%的成绩领先可比公司。2022年前三季度跌至37.9%。

（制图：市值风云APP）

但是，营收的增长以及优秀的毛利率，却并未给四方精创带来可观的利润：上市以来，四方精创的净利率下降6.6个百分点。

即使从净利润绝对值上看，也仅仅从0.5亿上升至0.7亿，年增长仅3.6%，考虑到通胀恐怕就是0增长。2022年前三季度的同比增速也仅为3.7%。

（制图：市值风云APP）

既然是IT公司，那我们理所当然的会想到人工，而事实也正是如此。

上市至今，年薪酬总支出已从2亿上升至5.2亿（根据2022年前三季度3.9亿测算），年均上涨14.6%，超出营收年增幅3.1个百分点。

你如果是公司的中小股东，恐怕得多思考一下，到底是谁在替谁打工？

自2015年上市以来，除了上市当年以外，仅2018年的营收增长率为负，为-3.9%。然而2018年年报中却说“较好的完成了经营目标”。

（数据来源：Choice）

不过这不是重点，重点是2018年前5大客户占比为近十年来最低，仅为73.4%。

（制图：市值风云APP）

在2018年以前，营收增长和前五大客户占比具有很强的相关性，而2018年营收同比下降。其实公司心里门儿清，并不是“较好的完成经营目标”，而是危机出现的前兆。

风云君在开头提到四方精创的销售开支在业内处于较低水平，但在2018年以后销售开支就有了明显上涨。

（制图：市值风云APP）

加大销售开支还是有一定的效果的，可以看到2018年以后虽然前五大客户占比略有下滑，但营收增长依然保持稳定。

不过，有得必有失，新获客户想必并不都是如中国银行一般财大气粗的高质量客户——我们来看看应收账款。

由于会计准则变更，应收账款中有一部分自2020年起被划归至合同资产（2020年、2022年合同资产均为0.1亿）。

（数据来源：Choice）

为方便比对，我们暂时将该项调整回溯，可以看出，调整后应收款占比在2020年增加销售投入后有明显上升，2021年更是再创新高，达到18.5%。2022年三季报中略有好转，但仍有17.7%。

（制图：市值风云APP）

正如公司自己所说，薪酬费用增加，回款减少，导致公司现金流下滑。

（数据来源：Choice）

看经营性现金流便能很好的说明问题，2019年达到高点1.2亿元，2020年便跳崖般跌落谷底，仅为0.1亿元，2021年稍显起色，但也仅0.3亿，造血能力明显下降。

（制图：市值风云APP）

经营性现金流大幅下滑，自由现金流当然也不好看，2021年自由现金流已降至-0.3亿。

（制图：市值风云APP）

要知道，根据2022年三季报披露，公司总资产也才17亿，这两次相当于募了大半个公司出来。

先看负债。四方精创表现可圈可点，有息负债几乎为0，低于行业平均的7.8%，资产负债率也保持在20%以下，2022年三季报披露负债率仅为5%。

（数据来源：市值风云APP）

再看货币资金。根据2021年年报，四方精创持有货币资金达4.8亿，占总资产36.6%。即使看近十年，四方精创的货币资金占比也明显比可比公司高出一截。

（制图：市值风云APP）

既然不差钱，为何还要四方精创还要接连股权融资？

答案是：盖楼。

招股书中显示，5个募投项目的场地+装修费用高达1.2亿，约占总募资额的3成，造的大楼正是深圳四方精创资讯大厦，那是相当气派。

风云君老板每次从大楼底下路过的时候，都要馋哭一次，回公司后就无能狂怒，疯狂PUA我们。

就在四方精创资讯大厦拔地而起之时，四方精创的固定资产、在建工程合计占比蹭蹭上涨，把可比公司都抛于身后。

（制图：市值风云APP）

那么，这大楼盖起来对公司业务有没有实际效果呢？

算个账：大楼的建造节省了452.8万的房租（2015年年报），不过办公费用（包含暖气费、空调费、办公用品费等）从249.9万（2015年年报）上涨至2755.3万（2021年年报）。

此外，在IPO募投中有35%的资金，2022年定增中有65%的资金（除去补流的1亿资金）用于设备购置。粗略估计，仅这部分购置的固定资产便达到3.4亿，占总资产约20%。

由此可见，四方精创在招股书中自称是轻资产的科技公司，以此表象示于世人，这一点在未来几年内可能就要打个问号了。

（来源：四方精创招股书）

要数近年来信息科技领域热度最高的词汇，“区块链”这三个字当之无愧。

作为金融科技领域内的佼佼者，四方精创自然也“顺应时代潮流”，坐上了区块链这条大船。

2017年与IBM签署《业务合作协议》，推动区块链在香港及银行业的发展；

2018年，成立子公司寻乐坊，主要产品为基于区块链技术和通证奖励体系，建立全方位人才互动平台；

2019年，四方精创与华为，联合发布分布式开放平台解决方案“Fincube”。

可见，四方精创的区块链“档期”排的很满啊，仿佛生怕热度过了一般。

与IBM、华为两大巨头的合作扮演什么角色、结果具体如何，我们不得而知，只知道它“提高了公司的全球服务能力”。

（数据来源：四方精创:创业板向特定对象发行股票募集说明书）

不过，寻乐坊是有APP的，那这说的这么玄乎的“区块链人才互动平台”到底怎么样？于是风云君怀揣着好奇之心，下载了这个app。

(来源：乐寻访App)

说好的区块链，第一眼看到的竟是购物、外卖返利？

找了半天终于找到了招聘广告的界面，结果一共十条招聘广告，有九条是四方精创自己发的。

（来源：寻乐坊app）

确定这是区块链人才互动平台？不是自家官网的招聘网页？

至于之前大吹特吹的TBC蜂币，实际上就是平台的活跃积分，通过签到、玩游戏等获得。

至于为啥一个不能上市交易的积分，要搞成区块链数字货币的形式？

在区块链大火的2019年、2020年，四方精创被列为“区块链概念股”，就在这两年期间内，四方精创股价暴涨157.8%！

（数据来源：四方精创:股票交易异常波动暨风险提示公告）

这么喜欢搞概念，大股东要是安心搞主业，那恐怕是太阳要从西边出来了。

实际上，上述时间里，四方精创接连发布23条减持相关公告，涉及四大港资股东（均与四方精创董高监关联）：

我们再把时间轴拉远来看。上市时，益群、益志、益威以及SystexSolutions分别持股27.7%、10.0%、6.6%、19.9%，共计64.2%。

（数据来源：Choice）

其中，益群、益志、益威为高管持股平台，实际控制人周志群、邓修生，董事李琳各100%持有一家公司，SystemSolutions的董事林隆奋同时也是四方精创的董事。

就在2015年至2021年这7年间：

SystemSolutions直接不玩了，持股比例下降19个百分点至0.9%，退出十大股东之列。

除了周志群控股的益群之外，其余三家减持均超30%。

（数据来源：Choice）

上市以来，四方精创的分红率基本保持在30%以上，分红金额也大致在2,800万上下浮动。对大股东们来说，和减持比当然都是小菜，但好在细水长流，兜里小钱钱不断。

但是有趣的是，即便有大量年份自由现金流为负，公司依然正常分红。

可以说，公司相当重视股东回报；也可以说，大股东的腰包不能瘪下去。

（制图：市值风云APP）

风云君测算下来，2015-21年之间，公司自由现金流累计-0.5亿元。总结就是：在不影响正常经营活动的前提下，公司其实并不具备分红能力，而实际现金分红则高达1.8亿元。

也就是说，公司的实际分红金额远高于分红能力，实际分红几乎可以看作是融资拿到手的钱。

（制图：市值风云APP）

看完这些，你还对公司吾股排名从2019年的945名一路下滑至2,805名感到意外吗？

（数据来源：市值风云APP）

免责声明：本报告（文章）是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）为核心依据的独立第三方研究；市值风云力求报告（文章）所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本报告（文章）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。

请问老苏州，苏州工业园行政中心原来在湖西的地址是哪个？谢谢！

科技园介绍总体规划占地面积61公顷，规划建筑面积108万平方米，总投资逾40亿元。国际科技园于2000年4月启动，分六期完成建设。首期创业孵化楼：建筑面积4万平方米，2001年建成并投入使用。二期研发办公楼：建筑面积6万平方米，2003年建成投入使用。三期科技广场：建筑面积5.8万平方米，2005年4月竣工，现代新潮的智能研发大楼。四期科技新天地：建筑面积15万平方米，2007年4月投入使用，集研发办公、人才公寓和大型商业休闲配套的一体群楼。五期创意产业园：建筑面积约71万平方米，2006年3月开工建设，至2007年年底已竣工20万平方米。创意泵站：位于苏州工业园区金鸡湖路171号，建筑面积约2.2万平方米，2007年8月投入使用。

深圳最高楼在哪里?从丹竹头地铁怎么去?晚上能上去么

楼主你好深圳目前建成且投入使用的最高楼是位于罗湖区蔡屋围的京基100大厦高度441.8米（明年就会被在建660米平安金融中心大厦超越）坐地铁到“大剧院站"你在“丹竹头地铁站”上地铁坐开往【益田方向】的列车坐9站到“老街站"换乘地铁1号线（即罗宝线）坐开往【机场东方向】的列车坐1站到“大剧院站”B出口出来走几步就到了（往B出口走中间有个地下连廊好像是直通京基100的但我没走过如果是去京基100你可以走那通道试试）.【从丹竹头到大剧院站地铁行车时间月23分钟票价5元全程10站中间换乘一次】京基100我上去过但没到楼顶上面据说是没有观光层的不过顶层好像是餐厅可以吃点东西顺便俯视深圳夜景。京基100旁边就是384米的深圳地王大厦高度目前仅次于京基100的441.8米地王大厦楼顶有观光厅的也可以考虑去地王大厦。纯手打望能帮到你！

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四方精创怎么样?听朋友说加来自班很严重，工资也不高，制度也很严格有知情人士说一下详细情形

你好，我在四方精创呆了半年，两个月钱辞职了公司每周基本都加班4天以上，每次都是到晚上十一点以后，没有加班费周末有时也要加班，老板叫你你就得去，没得商量公司制度很苛刻，迟到扣钱不穿西服皮鞋扣钱不按老板意思加班也要扣钱觉得自己生理和心理承受能力够强的可以去，不是的话强烈不推荐

周五上市公司晚间重要公告_净利

原标题：周五上市公司晚间重要公告

金融界网站讯今日晚间重要公告抢先看——中光防雷：2018年净利增39％拟10转9派0.8元；深高速：2018年净利同比增近1.5倍拟10派7.1元；长城汽车：2018全年净利润52.1亿元同比增3.58％；招商银行2018全年净利润805.6亿元同比增长14.8％……

裕同科技：2018年净利9.46亿元拟10转12派6元

*明康德：2018年净利润22.6亿元同比增84.22％10转4派5.8元

安诺其：受化工园区内企业爆炸事故影响子公司暂时处于停产状态

三连板金牛化工提示风险：不存在甲醇燃料行业客户

江南高纤：天嘉宜化工实控人的旗下企业是公司客户结欠货款312.19万元

浦东金桥、陆家嘴、外高桥等提示风险：浦东科创投资基金尚无任何明确的投资项目

中国神华：拟每10股派8.8元总计派息175亿元

*ST毅达股东大会新增提案：授权法定代表人采取措施获得公司会计资料

乐视网：转租乐融大厦部分办公楼层现金流入一定程度缓解资金压力

合肥城建拟收购工业科技100％股权并募资不超10亿元25日复牌

万盛股份：拟终止重大资产重组

中国人寿：350亿元资本补充债券发行完毕

新开源：重组事项将上会25日起停牌

中光防雷：2018年净利增39％拟10转9派0.8元

深高速：2018年净利同比增近1.5倍拟10派7.1元

上海机场：2018年净利同比增14.88％拟10派6.6元

设计总院：2018年净利同比增51％拟10转4派4.1元

浙江东方：2018年净利同比下降2.2％拟10转3派1元

长城汽车：2018全年净利润52.1亿元同比增3.58％

国海证券：2018年净利同比降八成拟10派0.2元

安琪酵母：2018年净利增1.12％拟10派3.5元

中国人保：2018年净利134.5亿元同比降19.2％拟10派0.457元

王府井：2018年净利同比增67％拟10派4.7元

荣晟环保：2018年净利同比降48％拟10派4.7元

数字认证：2018年净利同比增2.62％拟10转5派2元

华北制*：2018年净利1.51亿元同比增703％

天津港：2018年净利同比降27％拟10送2派1.08元

百大集团：2018年净利同比增141％拟10派2元

南钢股份：2018年净利同比增25％拟10派3元

*ST金岭：2018年业绩扭亏申请撤销退市风险警示

*ST正源：2018年净利3820万元申请撤销股票退市风险及其他风险警示

美亚柏科：2018年净利同比增12％一季度业绩预亏

越秀金控：2018年净利同比降29％拟10派0.9元

山东墨龙：2018年净利9248万元同比增143％

浙江震元：2018年净利同比增16％拟10派0.3元

锦龙股份：2018年亏损1.81亿元

嘉凯城：2018年亏损15.64亿元

汉王科技：2018年净利1586万元同比降63％

沧州明珠：2018年净利同比降45％一季度业绩预减45％至65％

金瑞矿业：2018年净利2274万元同比增86％

ST云维：2018年净利1300万元同比增59％

京新*业：一季度业绩预增40％至50％

山东威达：一季度业绩预增0％至50％

宁波东力：一季度业绩预降53％至69％

戴维医疗：预计2018年净利下调至2875万元

重庆水务：2018年净利同比减三成

中兴商业：辽宁方大集团拟受让公司控股股东所持29％股份

博实股份：签订5761万元销售合同

哈工智能：中标4.39亿元智能汽车焊装项目

**交建：联合体签订22.39亿元公路建设合同

富煌钢构：拟6955万元转让富煌君达53.5％股权

泰禾集团：拟向世茂股份转让杭州蒋村项目标的公司51％股权

北汽蓝谷：北汽新能源拟与麦格纳合资打造纯电动车制造基地

大连热电：拟7.5亿元扩建北海热电厂热源

科陆电子：中标1520万元项目

三毛派神：控股股东拟收购公司毛纺业务

光大证券：上海证监*对光大资本采取责令改正的行政监管措施

七彩化学澄清：天嘉宜安全生产事故不会对公司经营构成影响

康缘*业：化学*品1类*物SIPI-2011片获临试通知

海南瑞泽：马术文化小镇项目公司已完成工商注册登记手续

亚邦股份：目前经营活动不受盐城响水“3.21”事故影响

吉华集团：盐城响水“3.21”事故不会对公司产生重大影响

*ST凯迪：目前逾期债务共计122.48亿元

天津磁卡：云麻实业对公司利润没有任何影响

漳泽电力：国家电投向绿动未来协议转让公司9.09％股份

江苏国信：控股股东累计增持公司0.63％股份

开尔新材：上调回购价格至不超11.5元/股

华孚时尚：累计回购公司4％股份

伊利股份：拟实施第六期持股计划

荣之联实控人拟减持不超6％化解质押债务压力和流动性风险

博天环境：宁波高利拟减持不超2％公司股份

泰尔股份：鑫众73号集合计划清仓减持公司2.11％股份

网宿科技：副总经理减持64.3万股

永太科技：拟清仓减持1744万股富祥股份股票

综艺股份：持股2.23％的股东大兴服装拟减持不超2％

世嘉科技：董秘拟减持不超13.3万股

光线传媒：监事袁若苇减持近23万股

成都路桥：多名股东拟合计减持不超2.97％股份

昊志机电：股东无锡国联拟减持不超3.25％股份

四方精创：两股东拟合计减持不超3.52％股份

雷柏科技：控股股东拟减持不超3％股份

弘讯科技：控股股东拟减持不超5.9289％股份

精华制*：股东综艺投资及其一致人拟减持不超2％股份

中光防雷：2018年净利增39％拟10转9派0.8元

中光防雷发布年报，2018年营收为3.8亿元，同比增长4％；净利为5358万元，同比增长39％。公司拟每10股转增9股并派现0.80元。

深高速：2018年净利同比增近1.5倍拟10派7.1元

深高速2018年度实现营业收入58.07亿元，同比增长11.45％；实现净利润34.4亿元，同比增长148.56％。公司拟每股派息0.71元（含税）。​​​​

长城汽车：2018全年净利润52.1亿元同比增3.58％

长城汽车2018全年净利润52.1亿元，同比增3.58％。全年营收978亿元，市场预估995.5亿元。每股末期股息0.29元。

招商银行H股披露年报，公司2018年度营业收入2484.44亿元，同比增长12.4％；净利润805.60亿元，同比增长14.84％。报告期末不良贷率1.36％，減少0.25个百分点。公司储蓄客户和零售客户总数分别达到1亿和1.25亿，分别增长17％和18％。

联化科技：江苏盐城化工厂爆炸事故对公司的影响暂未确定

针对江苏盐城化工厂染料车间爆炸对公司的影响，联化科技3月22日表示，经初步统计，受爆炸冲击波影响，2名员工死亡，其余部分员工受伤，子公司江苏联化和盐城联化部分房屋设备损毁，上述涉及的人员与财产公司已购买相关保险，同时，公司积极配合当地**救援工作，及时安排员工救治事宜，出于保障员工安全和生产安全的考虑，公司子公司江苏联化和盐城联化暂时处于停产状态，上述事项对公司的影响暂未确定。#JRJ分页符#

金融界网站讯大恒科技3月22日晚间公告称，公司及控股子公司2018年10月16日至2019年3月21日累计收到**补助资金3,937,988.46元。

上海机场：2018年净盈利同比增长15％拟10派6.6元

上海机场披露年报，2018年净盈利42.31亿元，同比增长14.88％。2018年营业收入93.13亿元，同比增长15.51％。拟10派6.6元。

泰尔股份：鑫众73号集合计划清仓减持公司2.11％股份

金融界网站讯泰尔股份3月22日晚间公告称，泰尔股份部分中层及核心骨干通过兴证资管鑫众73号集合资产管理计划于2019年3月11日-3月21日，合计减持公司股份9,462,198股，占公司总股本的2.11％，鑫众73号集合计划所持股份已全部减持完毕。​​​​

漳泽电力：国家电投向绿动未来协议转让公司9.09％股份

漳泽电力股东国家电力投资集团有限公司拟将其持有的279758170股公司股份（占总股本的9.09％）通过协议转让方式转让给国家电投集团天津绿动未来新能源投资有限公司，作为对绿动未来的增资，每股转让价格2.86元，转让总价款为8.0011亿元。完成后，绿动未来将更名为国家电投集团资产管理有限公司，并将所受让的公司的全部股份非公开协议转让给天津华泽（集团）有限公司，用于对天津华泽（集团）有限公司的增资。

网宿科技：副总经理减持64.3万股

网宿科技副总经理黄莎琳于2019年3月21日，通过大宗交易方式减持公司股份643,000股，占公司总股本的0.0264％。黄莎琳的减持计划已实施完毕。

和晶科技公告，持公司股份35,734,907股（占公司总股本比例7.96％）的股东张晨阳计划在公告日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价与大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,346.8260万股（即不超过公司总股本的3％）。

博天环境：宁波高利拟减持不超2％公司股份

博天环境公布，截至本公告披露日，宁波高利投资管理有限公司（简称“宁波高利”）持有公司1770.03万股无限售条件流通股，占公司总股本的4.41％。

宁波高利计划于2019年3月28日至2019年9月24日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过803.14万股，即不超过公司总股本的2％。

王府井：2018年净利同比增长七成拟10派4.7元

王府井披露年报，2018年净盈利12.01亿元，同比增长66.95％。2018年营业收入267.1亿元，同比增长2.38％。拟10派4.7元。

重庆水务：2018年净利同比减三成

重庆水务披露年报，2018年净盈利14.22亿元，同比减少31.12％。2018年营业收入51.71亿元，同比增加15.38％。拟10派2.8元。

安琪酵母2018年净利增1.12％拟10派3.5元

安琪酵母晚间发布年报，2018年营收为66.86亿元，同比增长15.75％；净利为8.57亿元，同比增长1.12％。公司拟每10股分配现金股利3.5元（含税）。

合肥城建拟收购工业科技100％股权并募资不超10亿元25日复牌

合肥城建3月22日晚间发布公告，公司拟以发行股份的方式，向工业控股购买其持有工业科技100％股权。本次交易完成后，工业科技将成为公司全资子公司。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过10亿元，募集配套资金拟用于投资标的公司“立恒工业广场（D区）项目”、“创智天地三期项目”、“合肥智慧产业园项目”、“环巢湖科技创新走廊——长临河科创小镇项目（启动区）项目”及支付本次交易中介机构费用。

国海证券晚间发布年报，2018年营收为21.23亿元，同比下降20％；净利为7314万元，同比下降80.53％。公司拟每10股派发现金股利0.20元。

**交建（牵头人）、**华天工程建设股份有限公司、**华腾建设工程有限公司组成的联合体被确定为G216线民丰至黑石北湖公路建设项目承包人。和田交通*与联合体于近日签订项目《施工总承包合同》，签约合同价22.39亿元，占公司2017年度营收的31.43％。​​​​

伊利股份：拟实施第六期持股计划

伊利股份董事会审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六期持股计划》，公司划入持股计划资金账户的资金总额为1.04亿元，包括董事长潘刚在内的314人将参与持股。​​​​

永太科技：拟清仓减持1744万股富祥股份股票

永太科技目前持有富祥股份1,744.10万股股票，约占富祥股份总股本的7.77％。永太科技将在六个月内，择机出售不超1,744.10万股富祥股份股票。​​​​

沧州明珠：2018年净利同比降45％一季度业绩预减45％至65％

沧州明珠2018年营收为33.25亿元，同比下降5.66％；净利润2.98亿元，同比下降45％。公司拟每10股派现1元。公司预计2019年一季度净利为1942万元-3052万元，同比下降45％-65％。​​​​

万盛股份：拟终止重大资产重组

万盛股份原拟通过发行股份方式购买匠芯知本（上海）科技有限公司100％股权，同时拟募集配套资金。由于本次交易推进期间二级市场发生了较大变动，与制定重大资产重组草案时的内部外部环境已发生了重大变化，经与交易对方协商一致，交易各方同意终止本次重大资产重组。

新开源：重组事项将上会股票停牌

中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年3月25日召开工作会议，审核新开源发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票3月25日起停牌。

三毛派神：控股股东拟收购公司毛纺业务

三毛派神控股股东甘肃国投拟收购公司合法持有并正常经营的毛纺业务相关资产拟设立的毛纺子公司之100％股权，目前尚不能确定本次交易是否构成重大资产重组事项。交易完成后，毛纺业务将退出上市公司序列。

泰禾集团：拟向世茂股份转让杭州蒋村项目标的公司51％股权

泰禾集团全资子公司杭州泰禾与世茂股份（600823）全资子公司上海煦晓签署《杭州泰禾蒋村项目股权转让协议书》，杭州泰禾向上海煦晓转让杭州艺辉51％股权，股权对价为3.79亿元。交易完成后，杭州泰禾持有杭州艺辉49％股权，杭州艺辉将不再纳入公司合并报表范围，成为公司参股公司。

富煌钢构：拟6955万元转让富煌君达53.5％股权

富煌钢构拟6955万元将所持有的富煌君达53.5％股权全部转让给控股股东富煌建设。

哈工智能：中标4.39亿元智能汽车焊装项目

哈工智能全资子公司天津福臻成功中标镇江智能汽车“BE21平台项目焊装上车体包”及“BE21平台项目焊装下车体包”项目，中标金额总计4.39亿元，预计将对公司2019年度、2020年度的经营业绩产生积极影响。

大连热电：拟7.5亿元扩建北海热电厂热源

大连热电拟在北海热电厂新建5×116MW燃煤热水锅炉，作为主力扩建热源，同步安装建设烟气脱硫、脱硝超低排放装置。项目总投资约为7.5亿元，工程分期建设，计划2020年完成全部燃煤热水锅炉建设工作。

博实股份：签订5761万元销售合同

博实股份与中化泉州石化有限公司签订全自动称重、包装、码垛、套膜系统采购合同，合同金额为5761万元，占公司2017年度营收的6.3％。

科陆电子：中标1520万元项目

科陆电子中标湖南华润电力鲤鱼江有限公司12MW/6MWh储能调频项目，金额约约1520万元。

北汽蓝谷：北汽新能源拟与麦格纳合资打造纯电动车制造基地

北汽蓝谷子公司北汽新能源拟与麦格纳爱尔兰共同出资设立制造合资公司，打造高端纯电动乘用车制造基地，麦格纳爱尔兰是世界500强企业麦格纳国际的关联子公司。项目建设规划产能15万辆/年，项目规划投资金额约20亿元。北汽新能源拟发行公司债券，本金总额不超过20亿元。

海南瑞泽：马术文化小镇项目公司已完成工商注册登记手续

2019年3月22日，海南瑞泽马术文化小镇项目公司已完成了工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理*颁发的《营业执照》。#JRJ分页符#

乐视网：拟转租乐融大厦部分办公楼层

乐视网拟与关联方乐融致新、乐视保理、乐视影业分别签署《房屋租赁协议》，转租乐融大厦部分办公楼层于上述关联方使用。如若《租赁协议》条款全部达成，直接减少上市公司办公租赁费用和物业费用净支出。

康缘*业：化学*品1类*物SIPI-2011片获临试通知

康缘*业与上海医*工业研究院联合申报的SIPI-2011片收到国家*品监督管理*签发的《临床试验通知书》，同意该*品进行临床试验。

中国人寿：350亿元资本补充债券发行完毕

中国人寿于3月20日在全国银行间债券市场发行总额为350亿元的资本补充债券，并于2019年3月22日发行完毕。

中国人保：2018年净利134.5亿元同比降19.2％拟10派0.457元

中国人保2018年营业收入5037.99亿元，同比增长3.2％；净利润134.5亿元，同比减少19.2％；每股收益0.32元。总投资收益率4.9％，下滑1.1个百分点。公司拟每10股0.457元人民币（含税）。

中国神华：2018年净利微降2.6％拟10派8.8元

中国神华2018年实现营业收入2641亿元，同比增长6.2％，归属于公司股东的净利润438.67亿元，同比下降2.6％；基本每股收益2.205元。公司年报拟每股派息0.88元。

设计总院：2018年净利同比增51％拟10转4派4.1元

设计总院2018年实现营业收入16.49亿元，同比增长20.04％；实现归属于上市公司股东的净利润4.37亿元，同比增长51.23％。公司拟10转4派4.1元。

荣晟环保：2018年净利同比降48％拟10派4.7元

荣晟环保2018年实现营业收入208,896.03万元，同比增长2.68％，实现归属于上市公司股东的净利润20,797.26万元，同比下降47.83％；基本每股收益1.17元。公司拟10派4.7元。

浙江东方：2018年净利同比降2.2％拟10转3派1元

浙江东方2018年实现营业收入1,071,775.33万元，同比增长9.24％；归属于上市公司股东的净利润70,363.88万元，同比减少2.20％。公司拟10转3派1元。

裕同科技：2018年净利同比微增拟10转12派6元

裕同科技2018年实现营业收入85.78亿元，同比增长23.47％；实现归属于上市公司股东的净利润9.46亿元，同比增长1.47％；基本每股收益2.3640元。公司2018年度拟每10股派发现金红利6.00元（含税），转增12股。

数字认证：2018年净利同比增2.62％拟10转5派2元

数字认证2018年实现营业收入6.68亿元，同比增长28.45％；实现归属于上市公司股东的净利润8645.54万元，同比增长2.62％；基本每股收益0.7205元。公司2018年度拟每10股派发现金红利2.00元（含税），转增5股。

华北制*：2018年净利1.51亿元同比增703％

华北制*2018年实现营业收入92.14亿元，同比增长19.52％；归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比增长703.03％。公司拟10派0.3元。

天津港：2018年净利同比降27％拟10送2派1.08元

天津港2018年实现营业总收入130.60亿元，同比下降8.23％；实现归属母公司所有者的净利润6.00亿元，同比下降27.12％。公司年报拟10送2派1.08元。

百大集团：2018年净利同比增141％拟10派2元

百大集团2018年实现营业收入8.12亿元，同比下降15.09％；实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长140.73％。公司年报拟10派2元。

*明康德：2018年净利同比增84％拟10转4派5.8元

*明康德2018年度实现营业收入96.14亿元，同比增长23.8％；净利润22.61亿元，同比增长84.22％。公司拟每10股转增4股派息5.8元。

南钢股份：2018年净利同比增25％拟10派3元

南钢股份2018年度营业收入436.47亿元，同比增长16.08％；实现净利润40.08亿元，同比增长25.24％；基本每股收益0.91元。公司拟每10股派现3.00元（含税）。

长飞光纤：2018年净利同比增17％拟10派2.5元

长飞光纤2018年营业收入约113.60亿元，同比增长约9.59％；归属于母公司股东的净利润约14.89亿元，同比增长约17.41％。公司年报拟10派2.5元。

*ST金岭：2018年业绩扭亏申请撤销退市风险警示

*ST金岭2018年营收为10.41亿元，同比微降0.24％；净利润1亿元，同比扭亏，上年同期亏损3.16亿元。公司于3月22日向深交所提交撤销退市风险警示的申请。

*ST正源：2018年净利3820万元申请撤销股票退市风险及其他风险警示

*ST正源公告，截至2018年12月31日，*ST正源归属于上市公司股东的净资产为26.93亿元，2018年度实现营业收入20.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3819.95万元。公司已向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

美亚柏科：2018年净利同比增12％一季度业绩预亏

美亚柏科2018年营收为16亿元，同比增长19.75％；净利润3.03亿元，同比增长12％。公司拟每10股派发现金红利0.8元。公司预计2019年一季度亏损1200万元-1700万元，上年同期盈利517万元。

越秀金控：2018年净利同比降29％拟10派0.9元

越秀金控2018年营收为66.7亿元，同比增长25％；净利润4.5亿元，同比下降29％。公司拟每10股派现0.90元（含税）。

山东墨龙：2018年净利9248万元同比增143％

山东墨龙2018年营收为44.52亿元，同比增长50％；净利润9248万元，同比增长143％。

浙江震元：2018年净利同比增16％拟10派0.3元

浙江震元2018年营收为28.58亿元，同比增长10.87％；净利润7088万元，同比增长16％。公司拟每10股派现0.3元（含税）。

锦龙股份：2018年亏损1.81亿元

锦龙股份2018年营收为9.79亿元，同比下降16.73％；净利为亏损1.81亿元，上年同期盈利1.94亿元。

嘉凯城：2018年亏损15.64亿元

嘉凯城2018年营收为16.94亿元，同比增长34.59％；净利润亏损15.64亿元，同比由盈转亏，上年同期盈利19.88亿元。

汉王科技：2018年净利1586万元同比降63％

汉王科技2018年营收为7.47亿元，同比增长23.64％；净利润1586万元，同比下降63％。

金瑞矿业：2018年净利2274万元同比增86％

金瑞矿业2018年实现营业收入15,716.09万元，同比增长72.55％；归属于母公司所有者的净利润2,273.81万元，同比增长86.14％。

ST云维：2018年净利1300万元同比增59％

ST云维2018年营业收入100,736万元，同比增长105.86％，归属于母公司所有者的净利润为1300万元，同比增长59％。

京新*业：一季度业绩预增40％至50％

京新*业预计2019年一季度净利为12323.63万元-13203.89万元，同比增长40％-50％。#JRJ分页符#

山东威达：一季度业绩预增0％至50％

山东威达预计2019年一季度净利为2,635.93万元-3,953.89万元，同比增长0％-50％。

宁波东力：一季度业绩预降53％至69％

宁波东力预计2019年一季度净利为1600万元至2400万元，同比下降53％至69％。

戴维医疗：预计2018年净利下调至2875万元

戴维医疗修正2018年度业绩快报，将2018年净利由此前的4285万元下调至2875万元，修正后净利同比下降38.87％。

荣之联：实控人拟减持不超6％股份

荣之联控股股东、实控人王东辉、吴敏有可能会减持公司部分股份，用于偿还质押贷款相关的利息或本金、以及用于其他个人资金需求；另外，部分质押贷款也可能导致被动减持。王东辉、吴敏计划6个月内，合计减持公司股份不超3969.48万股，不超总股本的6％。

弘讯科技：控股股东拟减持不超5.9289％股份

弘讯科技持股59.28％的控股股东RedFactorLimited拟6个月内，减持公司股份共计不超2413.99万股，即不超公司总股本的5.9289％。

雷柏科技：控股股东拟减持不超3％股份

雷柏科技持股62.39％的控股股东热键电子（香港）有限公司计划十五个交易日后的六个月内，减持公司股份不超849万股，占公司总股本3％。

四方精创：两股东拟合计减持不超3.52％股份

四方精创持股7.69％的股东SystexSolutions计划15个交易日之后的六个月内，减持公司股份不超388.4万股，占总股本2％；公司持股6.09％的股东益威控股计划减持公司股份不超296万股，占总股本1.52％。

昊志机电：股东无锡国联拟减持不超3.25％股份

昊志机电持股3.25％的股东无锡国联计划6个月内，减持公司股份不超9,237,400股（即不超公司总股本的3.25％）。

成都路桥：多名股东拟合计减持不超2.97％股份

成都路桥股东江凯置业计划六个月内，减持不超公司总股本的2.1％股份；此外，股东罗宣正计划减持不超公司总股本的0.8545％股份；股东陈麒书计划减持不超公司总股本的0.0131％股份。

综艺股份：股东大兴服装拟减持不超2％股份

自2019年4月16日起的6个月内，综艺股份股东大兴服装拟以集中竞价的方式减持公司股份不超26,000,000股，占公司总股本的2.00％。

精华制*：股东综艺投资及其一致人拟减持不超2％股份

精华制*股东综艺投资及其一致行动人昝圣达拟在4月16日至10月13日期间，合计减持公司股份不超1671万股，即不超公司总股份的2％。

华明装备：股东安信乾能拟减持不超2％股份

华明装备持股8.04％的股东安信乾能计划十五个交易日后的六个月内，减持公司股份不超1518万股，即不超总股本的2％。

神州高铁：董事长减持公司1.1％股份

神州高铁董事长王志全于3月21日，通过大宗交易减持公司股份3050万股，占公司总股本的1.10％，减持均价为4.20元/股。

健帆生物：实控人拟减持不超0.7％股份

健帆生物拟控股股东、实际控制人董凡，拟十五个交易日后的六个月内，减持公司股份不超290万股，占总股本比例不超0.70％。

宜华健康：股东林正刚减持公司0.53％股份

宜华健康持股5％以上股东林正刚于2019年3月20日、3月21日，合计减持公司股份3,314,900股，占公司总股本的0.53％。

康旗股份：董事高管拟减持公司0.46％股份

康旗股份副董事长、总经理刘涛，董事张惠祥计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，分别减持公司股份3,000,000股、112,320股，分别占公司总股本的0.44％、0.02％。

光线传媒：监事袁若苇减持近23万股

光线传媒监事袁若苇于2019年3月21日，通过集中竞价方式减持公司股份229,304股，占公司总股本的0.0078％。

世嘉科技：董秘拟减持不超13.3万股

世嘉科技副总经理、财务总监、董事会秘书姚跃文计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，减持公司股份不超133,000股，不超公司股份总数的0.1185％。

江苏国信：控股股东累计增持公司0.63％股份

江苏国信控股股东江苏省国信集团有限公司于2018年6月26日至2019年3月22日，累计增持公司股票23,860,024股，占公司总股本的0.63％，现增持计划已实施完毕。

华孚时尚：累计回购公司4％股份

华孚时尚自2018年11月21日实施首次回购起至2019年3月22日，累计回购公司股份数量为60,775,111股，占公司总股本的4.00％，支付的总金额为357,634,788.50元（不含交易费用）。

开尔新材：上调回购价格至不超11.5元/股

鉴于近期资本市场整体环境及公司股价的积极变化，开尔新材董事会同意公司将回购股份的价格由不超过8.50元/股调整为不超过11.50元/股。

中兴商业：辽宁方大集团拟受让公司控股股东所持29％股份

中兴商业控股股东中兴集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司29％股份，最终确定辽宁方大集团为本次股份转让的拟受让方。双方尚未签署股份转让协议。

金牛化工：不存在甲醇燃料行业客户

金牛化工股价连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，经查，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司甲醇产能为20万吨/年，在行业内占比很小。今年以来平均售价约为2100元/吨，主要客户为传统行业甲醛及烯烃等生产厂家，不存在甲醇燃料行业的客户。

天津磁卡：云麻实业对公司利润没有任何影响

天津磁卡股票近三个交易日累计涨超20％。针对媒体报道公司涉“工业大麻”概念，天津磁卡表示，参股子公司南大科技间接持有云南省西双版纳云麻实业有限公司的股权，多层穿透后持股比例0.27％，持股比例极低，公司没有参与任何该公司的生产经营活动，对公司利润没有任何影响。南大科技处于停业状态，公司对南大科技的长期股权投资已于2013年全额计提减值准备。

浦东金桥、陆家嘴、外高桥等提示风险：科创投资基金尚无明确项目

浦东金桥、陆家嘴、外高桥、张江高科等发布风险提示公告，昨日晚间公告拟拟参设浦东科创投资基金，基金总规模55亿元。相关基金尚未设立，实施过程存在不确定性；基金合伙协议尚未签署，相关基金目前没有任何明确的投资项目，未来投资项目进展、基金退出具有重大不确定性等。

安诺其：受化工园区内企业爆炸事故影响子公司暂时处于停产状态

2019年3月21日下午，江苏省盐城市响水县生态化工园区内天嘉宜化工生产装置发生剧烈爆炸，安诺其全资子公司江苏安诺其位于响水县生态化工园区内。本次事故造成江苏安诺其部分办公楼玻璃损坏，但未造成公司人员伤亡及设备损坏。出于保障员工安全和生产安全的考虑，江苏安诺其暂时处于停产状态，由于本次爆炸事故影响较大，江苏安诺其恢复生产的时间尚不确定。江苏安诺其的暂时停产不会对公司2019年生产经营产生重大影响。

*ST凯迪：目前逾期债务共计122.48亿元

*ST凯迪目前逾期债务共计122.48亿元，逾期债务占最近一期经审计净资产的115.19％。

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武汉最高的建筑在哪，叫什么

武汉中国民生银行大厦。总高度为325米、共68层的武汉中国民生银行大厦正式投入使用。这座建造时间长达12年之久的高楼，是武汉市目前建成的最高建筑，也是目前华中地区“第一高楼”。

指数以横盘强势震荡方式进行回调，控制仓位十分重要，建议低吸不追涨。进取组合调入益佰*业，策略成长组合加仓上海电影及中原证券

周四沪深两市股指在小幅高开后逐步震荡走高，但是午后在B股大跳水的影响下，沪指被拖累出现了急跌。随后一带一路、核电、大消费等板块力挽狂澜使沪指V型反转以大十字星翻红。截至收盘，沪指上涨0.1%，报收3248点；深成指上涨0.28%，报收10583点；创业板下跌0.01%，报收1948点。

从盘面上看，**、**、电子制造等板块涨幅居前；白酒、上海自贸区、两桶油改革等板块跌幅居前。

分析来看，我们不能单方面的把市场下跌的原因归结为B股跳水。虽然是受到B股暴跌的拖累，但是前期获利盘较大有回吐的需求以及A股纳入MSCI后对B股不利的影响所致。那多空双方在较量之后没有分出胜负，大盘在这个位置仍然面临方向的选择。另外，我们认为还是目前多空存在的巨大分歧以及市场追涨意愿不够强烈。尤其是大资金的流向，目前看主力资金有大幅净流出的态势。重点可以关注一下大盘在30日均线3235点附近的支撑，如果这一重要支撑位失守，那么后市难免出现杀跌。因此，操作上策略上，控制仓位依然是重中之重，市场还是以震荡为主，建议低吸而不追涨。可以持续关注供给侧、国企改革、一带一路等有政策支持的板块，保持谨慎，短线操作。【策略成长组合】加仓上海电影、中原证券

【进取组合】调入益佰*业，详情请参考财管计划实盘组合报告。【港股】     港股恒指高开高走，震荡上行，期间上午10:30至11:00小幅下跌，但很快反弹，呈现w型走势，午盘跌破上午走势，尾盘小幅拉回。截止收盘，恒生指数上涨7.29点，涨幅达0.03%，成交额为918.4730亿港元；国企指数上涨30.49点，涨幅达0.29%，成交额为149.36亿港元。受美国股票市场影响，加之A股上行整理中承压，但尾盘回升可以看出，资金面指引市场探试性看多。需要市场密切关注美国周四国会对医改的决议和英国脱欧进展情况对市场波动的影响。海尔电器、瑞声科技等领涨蓝筹股，同时，地产股也有所表现，从技术面看，港股中长期需要盘整，以求时间换空间，因此近期可紧盯业绩较好，指标调整到位的蓝筹股。

【期货】 周四国内商品期货市场涨跌互现,黑色系分化较大,化工品涨跌不一,有色金属窄幅震荡,农产品普遍低迷。   黑色系周四全天呈现分化状态，煤炭集体上扬，而钢铁较弱，截至收盘，动力煤涨超2%，双焦涨超1%，而铁矿石跌近2%。化工品今日涨跌不一，其中橡胶、沥青跌超2%，塑料涨超1%。有色金属多呈现窄幅震荡，其中沪铅涨超2%。农产品周四普遍低迷，其中油脂类齐跌，而郑棉涨超2%。   技术上，文华商品指数在跌至前期支撑位后，展开反弹，考虑到今日反弹较弱，可能未来还有回落需求，建议投资者关注回落幅度，如若再次回踩可关注黑色以及有色金属的机会。

晨会观点、仅供参考！

【消息简评】：

1.【国产商用化外骨骼机器人亮相　成本大降引爆千亿级产业】

　　据媒体报道，我国自主研发的外骨骼机器人FourierX1近期在沪正式对外发布。这是中国真正意义上的首款商用化的外骨骼机器人，在国内实现了该领域零的突破，将让下肢瘫痪或偏瘫患者能够借助辅具实现有尊严的行走。预计FourierX1价格将仅为国外同类产品的三分之一至五分之一。

　　点评：目前***和日本等国已推出了外骨骼机器人，但单套售价高达60-100万人民币，限制了其大规模产业化进程。而FourierX1投入市场后产品价格大幅下降，为外骨骼机器人大规模产业化应用提供了条件。数据显示，仅我国肢体残疾人数就超2000万，机构预计全球潜在市场空间为千亿级。根据Marketsandmarkets研究报告，未来几年外骨骼机器人市场将以接近每年翻倍的速度增长，预计到2021年增长到140亿元以上。迪马股份（600565）计划投入5亿元建设外骨骼机器人项目，有望成为A股最先产业化的公司。楚天科技（300358）已和国防科技大学签订了外骨骼机器人合作研发合同，预计今年底或明年初推出可商品化的样机。

2.【阿里牵头多巨头联合发力　区块链开启物联网新格*】

－－－－－－　　据报道，中国电商巨头阿里巴巴集团、跨国电信公司中兴、中国联通以及中国工信部即将联合起来共同打造一个物联网区块链框架，已接触了联合国负责国际电信事务的专门机构——国际电信联盟。虽然区块链技术在全球的应用刚刚起步，但是各国对其重视程度极高。近日美国国会创建了国会区块链委员会。　　点评：区块链作为比特币的底层技术基础，现在已快速扩展到金融、IT、慈善等诸多行业。“数字经济之父”唐•塔普斯科特表示，区块链技术将要改变全世界。业内认为，随着NB-IoT的规模应用，物联网步入到了起飞阶段，通过区块链的数据加密技术和P2P互联网络，可解决信任问题，保证数据和支付的安全传输，并可按照交易进行计费结算。随着区块链在各领域应用的拓展，相比较传统中心化方式，它将带来颠覆式的商业模式，未来应用空间巨大。四方精创（300468）携手IBM共谋金融及银行机构跨境的区块链业务。飞天诚信（300386）有区块链技储备和研究，未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。

3.【巴西“黑心肉”事件发酵　全球鸡肉供应恐短缺】

－－－－－－　　据港媒报道，巴西“黑心肉”事件影响进一步扩大。香港麦当劳、肯德基由于部分鸡肉原料来自巴西，目前已暂停出售鸡翅等产品。香港食物安全中心周二宣布实时禁止巴西所有冷藏、冰鲜肉类和禽肉产品进口。目前，中国、日本、韩国和欧盟等巴西肉类主要进口国均已宣布暂停进口及加强检查。根据巴西贸易部门数据，周二巴西肉类出口金额跌至7.4万美元，较此前日均金额6300万美元暴跌99.9%。

　　点评：业内认为，巴西是全球最大鸡肉出口国，占全球贸易的40%，2016年出口量创纪录达到439万吨，主要出口地包括中国大陆及香港地区。巴西农业部长称中国70%的鸡肉来自巴西。此次巴西“黑心肉”事件导致鸡肉出口受阻，叠加第二大鸡肉出口国美国发生禽流感，全球鸡肉供应可能出现短缺。对于国内肉鸡产业链看，内销及出口量均有望提升，民和股份（002234）、益生股份（002458）等禽链上游龙头有望率先受益。

 4.【PPP成水利建设助推器施工及管道企业望受益】

－－－－－－　　发改委网站23日显示，《关于深入推进农业供给侧结构性改革的实施意见》日前印发。意见提出，加快推进重大水利工程建设，力争2017年再开工云南滇中引水等15项工程，使在建重大水利工程投资总规模达到9000亿元以上。在创新农业投融资体制机制方面，完成重大水利工程第一批12个PPP项目试点，制定印发**和社会资本合作建设重大水利工程操作指南。

　　点评：机构认为，随着PPP引导作用不断加强，水利建设项目落地率的提高，水利建设投资有望持续改善。此外，上游PCCP管道行业有望受益投资加速。上市公司中，安徽水利（600502）施工业务向高利润率基建方向侧重，积极开拓PPP/EPC项目；国统股份（002205）主营PCCP管材，最新公布的年报提出，今年将加快、加强PPP等新业务的开展；龙泉股份（002671）为PCCP行业龙头，在手订单充足。

 5.【首款氢动力火车完成首测氢能迎来商业化东风】

－－－－－－　　据媒体报道，世界上首款氢动力火车近日在德国完成了“处女跑”，其制造者为阿尔斯通公司，最高时速140km/h，可满足普通的城市通勤，明年年初将进行载人测试。

　　点评：此前德国已提出逐步全面淘汰燃油汽车，中国也在积极推动新能源车产业发展。与锂电池电动车相比，氢燃料电池车具备续航里程长、不改变用车习惯等优势。兴业证券研报看好提供催化剂材料的贵研铂业（600459）、提供混合动力系统的大洋电机（002249）、生产储氢罐的富瑞特装（300228）等公司。

 6.【奇虎360完成增资及股份制改造 A股上市再进一步】

－－－－－－　　国家工商总*信息显示，奇虎360的大股东已于3月21日正式完成增资更名，名称由“天津奇思科技有限公司”变更为“三六零科技股份有限公司”，完成股份制改造；注册资本从5617.66万元增至20亿元；股东42名，已于2月28日完成缴款。　

　点评：A股上市公司中，中信国安（000839）通过下属控股子公司**国安睿博投资发起设立专项基金参与奇虎360私有化。雅克科技（002409）使用自有资金人民币2亿元参与设立华泰瑞联二期产业并购基金。资料显示，股权转化后，江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)为360并列第七大股东。

【财经新闻】：

○发改委：加快退出长期停工停产的煤炭“僵尸企业”。

○两部委印发《现代煤化工产业创新发展布*方案》。

○中国工信部副部长：去年中国信息消费规模达3.9万亿元。

○公募委外新政新老划断，发起式基金自身受制50%约定.

○成都出台住房限购新政：将二手房纳入限购范围。

○C919大型客机顺利通过首飞技术评审。

【热点题材】：

○阿里牵头多巨头联合发力，区块链开启物联网新格*区块链概念股：四方精创（300468）、飞天诚信（300386）、海立美达（002537）、高伟达（300465）

○首款氢动力火车完成首测，氢能迎来商业化东风氢燃料概念股：贵研铂业（600459）、大洋电机（002249）、富瑞特装（300228）、雪人股份（002639）

 ○PPP成水利建设助推器，施工及管道企业望受益PPP+水利概念股：国统股份（002205）、龙泉股份（002671）、安徽水利（600502）、纳川股份（300198）

 ○国产商用化外骨骼机器人亮相，成本大降引爆千亿级产业骨骼机器人概念股：楚天科技（300358）、迪马股份（600565）

○巴西“黑心肉”事件发酵，全球鸡肉供应恐短缺养鸡概念股：民和股份（002234）、益生股份（002458）、仙坛股份（002746）、华英农业（002321） 

【个股公告】

○昆百大A（000560）拟作价61.82亿元收购我爱我家，将在原主业的基础上新增房地产中介服务业务板块。标的公司2017-2019年承诺净利分别不低于5亿、11亿、18亿元。

○京东方A（000725）拟投资180亿在成都建数字医学中心及健康产业园项目，有利于提升公司在健康医疗产业的品牌影响力。

○三棵树（603737）将向恒大子公司供应建筑涂料产品，对方承诺2017-2019年采购不少于10亿元，2017-2021年意向采购总金额约20亿元。公司2015年营收约15亿元。

○岳阳林纸（600963）调高产品对外售价，办公用纸上调300-500元/吨，工业用纸上调300-500元/吨，印刷用纸上调200-500元/吨。

○科融环境（300152）出售北京闲置房产获利2192万，将计入一季度业绩。公司2016年一季度亏损1590万元。

○百洋股份（002696）拟作价9.74亿元，以20.83元/股定增并支付现金收购火星时代100%股权；同时拟募集配套资金5.6亿元。交易对方承诺，火星时代2017年净利润应达8000万元、2017及2018年累计净利润应达1.88亿元、2017至2019年累计净利润应达3.338亿元。火星时代主要提供影视、游戏、平面设计等领域的数字艺术教育培训，2015、2016年实现净利润分别为4238万、6075万元。

○山东矿机（002526）拟作价约10.027亿元，以7.95元/股定增收购文脉互动100%股权、麟游互动100%股权。同时，拟募集配套资金不超10.027亿元。交易对方承诺：2017至2019年，文脉互动扣非后净利分别应达4500万、5800万、7500万元，麟游互动的扣非后净利分别应达3500万、4500万、5800万元。文脉互动主营网络游戏的受托定制开发及自主研发；麟游互动主营移动网络游戏的代理发行及联合运营。○天坛生物（600161）拟作价3.608亿元购买贵州中泰80%股权，同时以14.03亿元、4.029亿元向控股股东中生股份出售北生研100%股权、长春祈健51%股权。天坛生物作为中生股份旗下唯一血液制品业务平台，此次重组整合将进一步强化血液制品主业，剥离疫苗业务。中生股份承诺，将在2018年3月15日之前消除与公司之间的同业竞争，公司预计，今年四季度还将启动下一步资产注入工作。

○桂冠电力（600236）公告，中国大唐无偿划8.00%股份转给国新博远和诚通资本。

○亨通光电（600487）拟投资约20亿建大数据智慧产业基地项目。

○*ST河化（000953）与119家供应商达成债务重组协议，豁免支付1322万。

○博实股份（002698）拟与13家机构共同投资设立智能机器人国家研究院。

○**扬（002434）一季报预增190%-240%，主因**扬变速器并表.

○同兴达（002845）一季报预增214%-231%，主因销售收入大增。

○超图软件（300036）一季报预增315%-345%，主因南京国图与世纪安图并表。

○珈伟股份（300317）拟10转28派0.50元。

○搜于特（002503）拟10转10派0.25元。

【资金风向】

○B股跳水引发A股震荡　资金青睐**天路

－－－－－－　　周四，A股早盘高开高走，午后受B股影响突发跳水，随后触底反弹。两市共计成交5795亿元，较上个交易日增加336亿元；两市共计净流出288亿元，仅家用电器呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.1%报3248点，创业板指跌0.01%报1948点。盘面上，**、**、电子制造、种植业等板块涨幅居前，油改、白酒、上海自贸区、安防等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部净买入前三是聚隆科技(300475)、**天路(600326)、天山股份(000877)，金额分别达1.46亿、0.88亿、0.84亿元。**天路（600326）是**水泥龙头，将受益于“一带一路”题材的重新升温。

【龙虎榜数据】

汇纳科技（300609）：一家机构席位买入631万

尚品宅配（300616）：一家机构席位买入3418万

深天马A（000050）：光大佛山季华六路及绿景路游资封板，四机构卖1.99亿

永利股份（300230）：中投宁波江东北路及中信上海古北路游资封板，三机构卖1.04亿

五洋科技（300420）：中投南京太平南路及光大佛山绿景路游资封板，三机构卖2.74亿

三德科技（300515）：东海厦门祥福路及东方厦门仙岳路帮派资金封板

**天路（600326）：东方桂林中山中路及光大佛山季华六路游资封板

胜利股份（000407）：申万武汉武大园一路及浙商临安万马路游资封板

中国海诚（002116）：中泰上海建国中路及海通天津霞光道游资封板

西部建设（002302）：天风杭州教工路及广发西安南广济街游资封板

东音股份（002793）：中信上海漕溪北路及国君上海天山路游资封板

美力科技（300611）：浙商绍兴解放北路及银河北京阜成路游资封板

法兰泰克（603966）：长江荆州北京西路及中投无锡清扬路游资封板

道道全（002852）：国元上海虹桥路及东方太原高新街游资封板

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股：昆百大A、山东矿机、百洋股份、汇冠股份、全通教育、天坛生物、鑫科材料停牌个股：南方航空、大有能源、九有股份、玉龙股份、*ST新集解禁个股：东睦股份、名家汇、杭钢股份、康美*业、ST华泽（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）

【新股申购】

○美诺华等三新股24日发行

------美诺华（732538）发行价14.03元，申购上限1.2万股，主营特色原料*及医*中间体。光莆股份（300632）发行价7.39元，申购上限1.15万股，主营LED封装及应用产品。开立医疗（300633）发行价5.23元，申购上限1.15万股，主营医疗诊断设备。

【涨停股分析】

　　早盘股指震荡上扬，但受B股指数大幅跳水影响，三大股指也一度恐慌跳水，但尾盘拉升的一幕再次上演，截至收盘，沪指小幅飘红，两市涨停股逾50家，**板块、沪市次新股较活跃。详细分析如下：

一、板块类

1、【一带一路：西部建设（002302）、中材国际（600970）、兰石重装（603169）、**天路（600326）】**天路：13:39封板，开板两次。中材国际：9:55封板，开板三次，二连板。西部建设：10：05封板，开板一次，二连板。兰石重装：逾4亿元控股瑞泽石化，10:57封板。

2、次新股：道道全（002852）、徕木股份（603633）、通用股份（601500）、法兰泰克（603966）】徕木股份：14